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「Tallyで集めた問い合わせの回答を、チームにすぐに共有したい！」
「回答があるたびにTallyの管理画面を確認し、内容をSlackに手動でコピペして通知しているけど、正直面倒...」
このように、TallyとSlack間での手作業による情報共有に手間や限界を感じていませんか？単純な作業でありながら時間を取られたり、通知漏れやコピー＆ペーストのミスが発生したりと、見えないコストがかかっているケースも少なくありません。
もし、Tallyに新しい回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にSlackの指定チャンネルに通知する仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より付加価値の高い業務に集中できる時間を確保できるかもしれませんよね。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して日々の業務をさらに効率化しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyとSlackを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
このワークフローでは、Tallyで回答があったらSlackで自動通知することが可能です。これにより、チームメンバーがリアルタイムでフォームの反応を把握でき、漏れなく対応が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使用して顧客からのフィードバックや申請を収集している担当者の方
・フォームの回答をチーム内で円滑に共有したい営業やサポートチームの方
・手動での通知作業に時間を割かず、業務効率を向上させたい管理者の方
■注意事項
・TallyとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyとSlackを連携してできること
TallyとSlackのAPIを連携すれば、Tallyにフォーム回答があった際に、その内容をSlackに自動で通知することが可能になります。
これにより、手作業による情報共有の手間やタイムラグ、転記ミスなどを解消し、業務のスピードと正確性を向上させることができるはずです。
以下で具体的な自動化の例を複数ご紹介します！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにTallyとSlackの連携を実際に体験可能です。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Tallyで回答があったら、Slackで通知する
Tallyのフォームに新しい回答が送信されると、その内容を即座にSlackの指定チャンネルへ自動で通知します。
手動での確認や転記作業が簡単になり、チーム全体で迅速に情報を共有し、すぐに対応を開始できます。
■概要
このワークフローでは、Tallyで回答があったらSlackで自動通知することが可能です。これにより、チームメンバーがリアルタイムでフォームの反応を把握でき、漏れなく対応が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使用して顧客からのフィードバックや申請を収集している担当者の方
・フォームの回答をチーム内で円滑に共有したい営業やサポートチームの方
・手動での通知作業に時間を割かず、業務効率を向上させたい管理者の方
■注意事項
・TallyとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、AIで分析してSlackに通知する
Tallyで受け取った自由記述のアンケート回答などをAIが自動で要約・分析し、その結果をSlackに通知するため、長文の回答内容を読む手間を省き、要点を素早く把握して次のアクションに移ることが可能になります。
この連携は、AIによるデータ加工処理を含む応用的なパターンです。
■概要
Tallyで受け取ったフォームの回答内容を都度確認し、手作業でSlackに共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
特に、回答内容を分析や要約してから報告するとなると、さらに多くの時間が必要になります。
このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム回答をトリガーに、AIが自動で内容を分析し、指定したSlackチャンネルへ通知する一連の流れを自動化でき、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyのフォーム回答をSlackで共有しており、手作業での転記に手間を感じている方
・フォームから得られた情報をAIで分析し、チームでの情報共有を効率化したいと考えている方
・TallyとSlackを連携させ、定型的な報告業務の自動化を目指しているチームリーダーの方
■注意事項
・Tally、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
TallyとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTallyとSlackを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
このワークフローでは、Tallyで回答があったらSlackで自動通知することが可能です。これにより、チームメンバーがリアルタイムでフォームの反応を把握でき、漏れなく対応が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使用して顧客からのフィードバックや申請を収集している担当者の方
・フォームの回答をチーム内で円滑に共有したい営業やサポートチームの方
・手動での通知作業に時間を割かず、業務効率を向上させたい管理者の方
■注意事項
・TallyとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：TallyとSlackのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Slackについては、ナビを参考にしてみてくださいね。
YoomとTallyのマイアプリ登録
では、Tallyからマイアプリ登録していきましょう！マイアプリ連携の画面からTallyを検索してアイコンをクリックします。
以下の画面が表示されます。アカウント名は自由に設定できますが、業務で利用する場合は「部署名＋用途」など、誰が見ても分かる名前にしておくと便利です。
アクセストークンはtallyと入力しましょう。
なお、今回はテストのため以下のようなテスト用のフォームを事前に作成しています。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にTallyとSlackのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
このワークフローでは、Tallyで回答があったらSlackで自動通知することが可能です。これにより、チームメンバーがリアルタイムでフォームの反応を把握でき、漏れなく対応が可能になります。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使用して顧客からのフィードバックや申請を収集している担当者の方
・フォームの回答をチーム内で円滑に共有したい営業やサポートチームの方
・手動での通知作業に時間を割かず、業務効率を向上させたい管理者の方
■注意事項
・TallyとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3：Tallyで回答があったら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「Form Submission」のアイコンをクリックします。
Tallyと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。トリガーには「Form Submission」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
以下の画面が表示されます。
Webhook URLをコピーした後、Tallyの画面で設定を行います。
先ほど作成したフォームを選択し、integrationsをクリックしてからWebhookの設定を行いましょう。
詳しくはTally公式ヘルプで詳しく紹介されています。必要に応じてチェックしてみてくださいね。
Webhookの設定が終わったら、先ほど作成したフォームに回答します。
今回は以下のように回答しました。
Yoomの画面もどりテストボタンをクリックしましょう。「テスト成功」という画面が表示され、Tallyから取得した情報を確認できます。
取得した値はこの後の設定で活用可能なデータとなります。メールアドレスや電話番号のように数字や記号が入り混じって打ち間違いが起きやすい項目も、取得した値を活用することで自動で正しく取り込めるため安心です。
もう少し詳しく知りたい方は、以下のリンク先をご覧ください。
「取得した値」のテスト値について
テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう。
ステップ4：Slackで通知する設定
最後に、「チャンネルにメッセージを送る」のアイコンをクリックします。
アクションは「チャンネルにメッセージを送る」を選択しましょう。
各項目を設定していきます。
※メッセージを送信するチャンネルには、Yoomアプリをあらかじめ追加しておく必要があります。
インストールする方法については、ヘルプページのSlackチャンネルにYoomアプリを追加する方法にまとまっています。
設定が終わったらテストをしましょう。
※テストを行うと設定したチャンネルに実際に投稿されます。テストの際はテスト用のチャンネルに投稿を行ったり、事前にメンバーに通知しておくなどがおすすめです。
テストが成功したら、Slackの画面でも通知されているか確認しておくと安心です。
ステップ5：テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Tallyで回答があったら、Slackで通知する方法でした！
TallyやSlackのAPIを使ったその他の自動化例
TallyやSlackのAPIを活用することで、アンケートや通知業務、データ管理などをスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Tallyを使った自動化例
Tallyでの自動化は、回答データの管理や通知業務、ファイル生成を効率化します。
例えば、フォームの回答内容を他システムに自動連携することで、手作業の負担を軽減できます。社内連絡やデータ整理がスムーズになるため、マーケティング担当者や営業部門に特に有効です！
■概要
Tallyで収集したアンケートや問い合わせの回答を、手作業でMicrosoft Excelに一件ずつ転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されると同時に、回答内容がMicrosoft Excelへ自動で追加されるため、データ転記の手間とミスを削減し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで収集した回答データを、手作業でMicrosoft Excelに転記している方
・フォームからのデータ入力作業にかかる時間を削減し、他の業務に集中したい方
・手作業による転記ミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・TallyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
■概要
「フォームで送信された内容をもとにPDFを作成してBoxに保存する」ワークフローは、フォームからのデータを自動的にPDF化し、クラウドストレージサービスBoxに保存する業務ワークフローです。
このワークフローを利用することでフォーム送信後すぐに自動でPDFが作成されBoxに保存されるため、業務の効率化とデータ管理の品質向上が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームを頻繁に利用している企業担当者
・データの管理・保存にBoxを活用している方
・手動作業の自動化を検討しているIT担当者
・データの正確性とセキュリティを重視する管理者
■注意事項
・BoxとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
「Tallyで回答が送信されたら、Gmailに通知する」ワークフローは、フォームの回答通知をメールで受け取ることで、迅速な対応を可能にします。
Tallyでの回答をGmailに自動で転送するため、手動での確認作業が不要になり、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyを利用しており、フォームの回答を迅速に確認したい方
Gmailを日常的に使用していて、通知機能を活用したいビジネスパーソン
フォームの回答管理に手間を感じているチームリーダーや管理者
業務フローの自動化を通じて、作業効率を向上させたい経営者
■注意事項
・Tally、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方
・フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
■概要
「Tallyの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する」ワークフローは、フォームで収集したデータを自動的にGoogleカレンダーに反映させる業務ワークフローです。
アンケートや申し込みフォームで集めた情報を手動でカレンダーに入力する手間が省け、スムーズに予定管理ができます。
YoomのAPI連携機能を活用して、TallyとGoogleカレンダーを繋ぎ、自動で予定を追加することで作業効率を向上させましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Tallyを使ってイベントや予約の管理をしている担当者の方
・Googleカレンダーへの予定追加作業を自動化したいビジネスユーザーの方
・フォームからのデータを効率的にスケジュール管理に活用したいチームリーダーの方
・手動入力によるミスを減らし、正確な予定管理を目指す経営者の方
■注意事項
・Tally、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Slackを使った自動化例
Slackによる自動化は、通知業務やデータ共有、タスク管理を効率化します。
例えば、他システムからの情報を自動でSlackに通知することで、情報共有のスピード向上が期待できます！チーム内コミュニケーションや業務調整を円滑にし、組織全体の業務効率が高まるかもしれません。
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を更新するたびに、手作業でSlackへ通知をしていませんか？
このような定型的な報告業務は、手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れといったミスに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行追加をトリガーとして、指定したSlackチャンネルへ自動でメッセージを送信し、情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートでの情報更新を、都度Slackでチームに報告している方
・手作業による通知のタイムラグや、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
・チームや部署内の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■注意事項
・Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Slackに投稿されたメッセージをOpenAIで翻訳し、結果をスレッドに返信する」ワークフローは、国際的なチームコミュニケーションを円滑にするための業務ワークフローです。
Yoomを活用し、SlackとOpenAIの連携機能を駆使して、投稿されたメッセージをスムーズに自動翻訳します。
翻訳結果は元のメッセージのスレッドに自動的に返信されるため、言語の壁を感じることなくスムーズなやり取りが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・多国籍チームで日常的にSlackを利用している企業の管理者
・言語の異なるメンバー間でのコミュニケーション効率を向上させたいプロジェクトリーダー
・グローバル市場向けにサービスを展開しているマーケティング担当者
・多言語対応が求められるカスタマーサポートチームの運営者
・コミュニケーションの迅速化と正確性を重視するリモートワーク環境の企業
・言語翻訳にかかる時間とコストを削減したい経営者
・OpenAIとSlackの連携を活用して業務の自動化を進めたい技術担当者
■注意事項
・SlackとのOpenAIそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Slackの投稿内容をもとにMiroにカードを作成する」ワークフローを利用すると、作業の負担を軽減します。
Miroにアクセスする必要がなく、Slack上の操作のみで完結します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを利用してチームでコミュニケーションをしている方
・Miroを活用し、ビジュアルなタスク管理を行っている方
・Slackの投稿内容を迅速にMiroに反映させたいと考えている方
・スピーディにタスクの内容を整理し、共有したい方
・手動での情報転記に手間を感じている方
・プロジェクトの進捗を効率的に管理したい方
・チームメンバーと円滑に情報共有を行いたい方
■注意事項
・SlackとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Zoho Formsの送信内容をChatGPTで要約し、Slackに通知する」ワークフローは、フォームからの情報を効率的に管理し、チーム内での共有をスムーズにする業務ワークフローです。
Zoho Formsで収集したデータをChatGPTで自動的に要約し、その要約をSlackに通知することで、重要な情報を効率的にチームに伝達できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを活用して顧客や社内からの情報を収集している担当者の方
・ChatGPTを利用してデータの要約や分析を自動化したいと考えている方
・Slackを用いてチーム内のコミュニケーションを活性化させたい方
・複数のツールを連携させて業務ワークフローを効率化したいと考えている企業のIT担当者の方
・日々の情報共有にかかる時間を削減し、他の業務に集中したいビジネスパーソンの方
■注意事項
・Zoho Forms、ChatGPT、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
まとめ
TallyとSlackの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答の確認とSlackへの通知作業から解放され、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は回答内容をスムーズに把握し、迅速かつ正確な情報に基づいて次のアクションを起こせるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Slack通知にメンションを付けることはできますか？
A：はい、可能です！メッセージ内に<@メンバーID>と入力すれば、その人に直接メンションが届きます。さらに、複数人を同時に呼びかけたり、チャンネル全体に通知を送ったりする方法もあるので、状況に合わせて使い分けると便利です。
具体的な操作手順や使い方は 以下のリンク先にまとめられています。
Slackでメンション付きのメッセージを送る
Q：回答内容に特定のキーワードが含まれている場合だけ、Slackに通知するようにできますか？
A：分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、特定の条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
+マークをクリックし、分岐を設定することで、条件の設定が可能です。
たとえば、以下のように設定すると問い合わせ内容に「緊急」という文字が含まれている場合のみ通知されるようになります。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上で使える機能です。
フリープランで試すとエラーが出るので注意してください。
Q：連携が失敗した場合、通知や再実行はされますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
再実行は自動で行われませんので、通知を確認後、手動で再実行を行ってください。
また通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
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