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TrelloとZendeskを連携して、Trelloのタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを自動更新する方法
TrelloとZendeskの連携による自動化は、効率的なタスク管理に大きく貢献するでしょう。
本記事では、Trello上のタスクが完了した際にZendeskのチケットステータスを自動更新する方法をご紹介します。
手作業でステータス更新を行わなくてよいため、進捗確認が容易になり、コミュニケーションが取りやすくなります。
TrelloとZendeskを連携するメリット
メリット1:ステータスの更新漏れやミスを防ぐ
TrelloとZendeskの連携によって、自動的にステータスが更新されるため、ヒューマンエラーのリスクが減少するでしょう。
たとえば、Trelloでタスクが完了すると、Zendeskのチケットステータスが反映されるので、更新漏れが防止されます。
この自動化により、ステータスの更新漏れやミスが防止され、更新状況が不明で混乱するといった事態を防げるでしょう。
メリット2:円滑にコミュニケーションが取れる
チケットステータスの自動更新により、対応状況や進捗をスムーズに把握できます。
たとえば、Trelloでタスクの進捗をチェックしつつ、Zendeskのチケット対応状況も確認できるため、複数の作業を円滑に進めることができるでしょう。
これにより、更新状況をわざわざメンバーに確認しなくて済むので、チーム全体への情報共有が容易になるはずです。
[Yoomとは]
TrelloとZendeskの連携フローの作り方
今回は「Trelloでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要TrelloとZendeskを併用しているものの、タスクの進捗とチケットのステータスを手動で同期させる作業に手間を感じていませんか？手作業による更新は、タイムラグや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trello上のカード情報が更新された際に、関連するZendeskのチケットステータスを自動で更新できるため、こうした課題をスムーズに解消し、対応状況の反映を迅速に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとZendeskでタスクと顧客対応を管理しているサポートチームの方
- 手動でのステータス更新作業に時間がかかり、効率化をしたいと考えている方
- 複数ツール間の情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloのカード情報更新と同時にZendeskのチケットステータスが自動で変更されるため、手作業での更新時間を短縮できます。
- 人の手によるステータス変更作業が不要になることで、更新漏れや誤ったステータスへの変更といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、連携対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Trelloから取得したカード情報をもとに「特定のリストに移動されたら」などの条件を自由に設定可能です。
- Zendeskでチケットステータスを更新する際に、対象のサブドメイン、チケットID、更新後のステータスを任意で設定してください。
■注意事項- Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとZendeskでタスクと顧客対応を管理しているサポートチームの方
- 手動でのステータス更新作業に時間がかかり、効率化をしたいと考えている方
- 複数ツール間の情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード情報更新と同時にZendeskのチケットステータスが自動で変更されるため、手作業での更新時間を短縮できます。
- 人の手によるステータス変更作業が不要になることで、更新漏れや誤ったステータスへの変更といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、連携対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Trelloから取得したカード情報をもとに「特定のリストに移動されたら」などの条件を自由に設定可能です。
- Zendeskでチケットステータスを更新する際に、対象のサブドメイン、チケットID、更新後のステータスを任意で設定してください。
■注意事項
- Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下のようなステップで設定を行うので、10~15分で設定できます。
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomをご利用の方はログインしましょう。
TrelloとZendeskをYoomと接続する方法
YoomにTrelloとZendeskを接続するマイアプリ登録を行ってください。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定が簡単に行えます。
まずは、Trelloのマイアプリ登録から行います。
Yoomのヘルプページに登録方法が記載されているので、それを参照して登録しましょう。
次に、Zendeskのマイアプリ登録を行ってください。
※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
こちらもYoomのヘルプページに記載されているため、同様に設定を行います。
Trelloでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する方法
自動化の設定を行うためには、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要TrelloとZendeskを併用しているものの、タスクの進捗とチケットのステータスを手動で同期させる作業に手間を感じていませんか？手作業による更新は、タイムラグや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trello上のカード情報が更新された際に、関連するZendeskのチケットステータスを自動で更新できるため、こうした課題をスムーズに解消し、対応状況の反映を迅速に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとZendeskでタスクと顧客対応を管理しているサポートチームの方
- 手動でのステータス更新作業に時間がかかり、効率化をしたいと考えている方
- 複数ツール間の情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloのカード情報更新と同時にZendeskのチケットステータスが自動で変更されるため、手作業での更新時間を短縮できます。
- 人の手によるステータス変更作業が不要になることで、更新漏れや誤ったステータスへの変更といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、連携対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Trelloから取得したカード情報をもとに「特定のリストに移動されたら」などの条件を自由に設定可能です。
- Zendeskでチケットステータスを更新する際に、対象のサブドメイン、チケットID、更新後のステータスを任意で設定してください。
■注意事項- Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとZendeskでタスクと顧客対応を管理しているサポートチームの方
- 手動でのステータス更新作業に時間がかかり、効率化をしたいと考えている方
- 複数ツール間の情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを防ぎたい管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカード情報更新と同時にZendeskのチケットステータスが自動で変更されるため、手作業での更新時間を短縮できます。
- 人の手によるステータス変更作業が不要になることで、更新漏れや誤ったステータスへの変更といったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、対象のチケットステータスを変更します
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、連携対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Trelloから取得したカード情報をもとに「特定のリストに移動されたら」などの条件を自由に設定可能です。
- Zendeskでチケットステータスを更新する際に、対象のサブドメイン、チケットID、更新後のステータスを任意で設定してください。
■注意事項
- Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画面表示を確認し、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、以下のページより変更可能です。
最初にTrelloの設定を行うために、「カード情報が更新されたら(Webhook)」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→必要に応じて変更
- 「Trelloと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
- 「トリガーアクション」→カード情報が更新されたら(Webhook)
以下の画面が表示されるので、設定を行ってください。
- 「APIキー」、「APIトークン」→こちらから取得し、設定
- 「ユーザー名」→説明を確認して設定
- 「ボードID」→候補から設定
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、説明を確認して「テスト」→「テスト成功」→「保存」を行ってください。
続いて、ステータスによって分岐する設定を行うため、「ステータスで分岐」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→必要に応じて変更
分岐対象のアウトプット
- 「オペレーション」→カード情報が更新されたら(Webhook)
- 「アウトプット」→リスト名
分岐条件
- 「リスト名」、「値と等しい」、「Done」
続いてZendeskの設定を行うため、「チケットのステータスを更新」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→必要に応じて変更
- 「Zendeskと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
- 「アクション」→チケットのステータスを更新
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認してください。
以下の画面が表示されたら、説明を確認して設定しましょう。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」にしたら、自動化の設定は完了です。
その他のTrelloとZendeskを使った自動化の例
1.Trelloでカードが登録されたら、Zendeskに自動追加するフローです。
Trelloの情報をZendeskに自動追加できるため、手作業が省けます。
■概要
Trelloでカードが登録されたらZendeskに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チーム内のタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関するタスクの進捗を可視化している方
2.Zendeskによるタスク管理を行う企業
・顧客に関する情報を一元管理しチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームのプロジェクト進行に関するタスク管理に有効的なツールです。
同時にZendeskに連携することでチームメンバー全員が同じ情報にアクセスでき、情報共有がスムーズになります。
しかしTrelloの情報を毎回Zendeskに手入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
入力作業など自動化できる業務は自動化したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をZendeskに自動で追加し、手入力の作業を省きます。
入力作業にかかっていた時間を省き、他のコア業務に充てることで、チーム全体の業務を効率化することができます。
■注意事項
・Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Trelloでカードが登録されたらZendeskに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チーム内のタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関するタスクの進捗を可視化している方
2.Zendeskによるタスク管理を行う企業
・顧客に関する情報を一元管理しチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームのプロジェクト進行に関するタスク管理に有効的なツールです。
同時にZendeskに連携することでチームメンバー全員が同じ情報にアクセスでき、情報共有がスムーズになります。
しかしTrelloの情報を毎回Zendeskに手入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
入力作業など自動化できる業務は自動化したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をZendeskに自動で追加し、手入力の作業を省きます。
入力作業にかかっていた時間を省き、他のコア業務に充てることで、チーム全体の業務を効率化することができます。
■注意事項
・Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Zendeskにチケットが登録されたら、自動的にTrelloにカードを追加するフローです。
カードが自動追加されるので、タスク管理がしやすくなるでしょう。
■概要Zendeskで管理している顧客からの問い合わせチケットを、タスク管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用することで、Zendeskへのチケット登録をトリガーとして、Trelloへのカード追加を自動化できるため、カスタマーサポートにおけるタスク管理を円滑にします。■このテンプレートをおすすめする方- ZendeskとTrelloを併用しており、手作業での情報転記に手間を感じている方
- カスタマーサポートの対応漏れを防ぎ、チームのタスク管理を効率化したいと考えている方
- Zendeskのチケット情報を起点とした業務の自動化を検討しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskにチケットが登録されるとTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 人の手を介さずに情報が連携されるため、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、サポート品質の維持に繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「カードを追加」アクションを設定し、Zendeskから取得したチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloでカードを追加する際に、カードのタイトルや説明欄にZendeskのチケット情報（件名、本文、担当者など）からどの値を連携させるかを任意で設定してください
- カードを追加するTrelloのボードやリストも、任意のものを指定できます
■注意事項- Zendesk、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- ZendeskとTrelloを併用しており、手作業での情報転記に手間を感じている方
- カスタマーサポートの対応漏れを防ぎ、チームのタスク管理を効率化したいと考えている方
- Zendeskのチケット情報を起点とした業務の自動化を検討しているマネージャーの方
- Zendeskにチケットが登録されるとTrelloにカードが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 人の手を介さずに情報が連携されるため、転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、サポート品質の維持に繋がります
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「カードを追加」アクションを設定し、Zendeskから取得したチケット情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloでカードを追加する際に、カードのタイトルや説明欄にZendeskのチケット情報（件名、本文、担当者など）からどの値を連携させるかを任意で設定してください
- カードを追加するTrelloのボードやリストも、任意のものを指定できます
- Zendesk、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
3.Trelloでカードが登録されたら、Microsoft Excelにレコードを自動追加するフローです。
Trelloのカード情報をMicrosoft Excelでも管理できるため、非常に便利です。
■概要Trelloでプロジェクトのタスクを管理する際、進捗や実績を分析するためにMicrosoft Excelへ手作業で情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが登録されると、自動でMicrosoft Excelにレコードを追加する連携が実現可能です。手作業によるデータ入力をなくし、タスク管理とデータ集計を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- Trelloのカード情報をMicrosoft Excelに手作業で転記しているプロジェクト担当者の方
- TrelloとMicrosoft Excelの連携を自動化し、タスク管理の効率を向上させたいチームリーダーの方
- 複数のツール間でのデータ入力の手間をなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloへのカード登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとMicrosoft ExcelをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「 カードが新たに作成されたら（Webhook） 」というアクションを設定して、対象のボードなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、対象のファイルやシート、追加するレコード情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、Trelloから取得したどの情報をどの列に記録するかを自由にマッピングでき、固定値を入力することもできます。
■注意事項- Microsoft Excel、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのカード情報をMicrosoft Excelに手作業で転記しているプロジェクト担当者の方
- TrelloとMicrosoft Excelの連携を自動化し、タスク管理の効率を向上させたいチームリーダーの方
- 複数のツール間でのデータ入力の手間をなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloへのカード登録をトリガーに、Microsoft Excelへ自動でレコードが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力が不要になることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとMicrosoft ExcelをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「 カードが新たに作成されたら（Webhook） 」というアクションを設定して、対象のボードなどを指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、対象のファイルやシート、追加するレコード情報を指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelへのレコード追加オペレーションでは、Trelloから取得したどの情報をどの列に記録するかを自由にマッピングでき、固定値を入力することもできます。
■注意事項
- Microsoft Excel、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
4.Zendeskにチケットが作られたら、自動的にkintoneのレコードに追加するフローです。
Zendeskでチケットが作成されるたびに、kintoneにレコードを手入力する必要がなくなります。
■概要お客様からの問い合わせ管理にZendeskを利用しているものの、kintoneへの情報転記は手作業で行っていませんか？二重入力の手間や転記ミスは、業務効率を低下させる要因になります。このワークフローを活用すれば、Zendeskに新しいチケットが作成されると同時に、kintoneへレコードが自動で追加されるため、こうした連携の手間を削減し、顧客情報をスムーズに管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zendeskとkintoneを併用し、チケット情報の二重入力に手間を感じている方
- 顧客サポートの対応履歴を手作業で転記しており、入力ミスを減らしたい方
- 問い合わせ情報をkintoneに集約し、データ管理を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zendeskにチケットが作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、ZendeskとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加するアプリ（データベース）を任意で指定してください。
- Zendeskから取得したチケット情報を、kintoneのどのフィールドに追加するかを任意で設定できます。
■注意事項- Zendesk、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Zendeskとkintoneを併用し、チケット情報の二重入力に手間を感じている方
- 顧客サポートの対応履歴を手作業で転記しており、入力ミスを減らしたい方
- 問い合わせ情報をkintoneに集約し、データ管理を効率化したいと考えている方
- Zendeskにチケットが作成されると自動でkintoneにレコードが追加され、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
- はじめに、ZendeskとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、Zendeskのチケット情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのオペレーション設定で、レコードを追加するアプリ（データベース）を任意で指定してください。
- Zendeskから取得したチケット情報を、kintoneのどのフィールドに追加するかを任意で設定できます。
- Zendesk、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
TrelloとZendeskの連携は、タスク管理の効率性が向上し、ステータス更新のミスや見落としを防ぐことができるでしょう。
また、正確な情報が素早く共有できることで、結果的にチーム全体の生産性向上にもつながるかもしれません。
他のテンプレートを活用し、作業をさらに効率的に進めましょう。
こちらから無料登録を行うことで、Yoomの自動化を体験できます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
