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TrelloとZendeskの連携による自動化は、効率的なタスク管理に大きく貢献するでしょう。
本記事では、Trello上のタスクが完了した際にZendeskのチケットステータスを自動更新する方法をご紹介します。
手作業でステータス更新を行わなくてよいため、進捗確認が容易になり、コミュニケーションが取りやすくなります。
TrelloとZendeskの連携によって、自動的にステータスが更新されるため、ヒューマンエラーのリスクが減少するでしょう。
たとえば、Trelloでタスクが完了すると、Zendeskのチケットステータスが反映されるので、更新漏れが防止されます。
この自動化により、ステータスの更新漏れやミスが防止され、更新状況が不明で混乱するといった事態を防げるでしょう。
チケットステータスの自動更新により、対応状況や進捗をスムーズに把握できます。
たとえば、Trelloでタスクの進捗をチェックしつつ、Zendeskのチケット対応状況も確認できるため、複数の作業を円滑に進めることができるでしょう。
これにより、更新状況をわざわざメンバーに確認しなくて済むので、チーム全体への情報共有が容易になるはずです。
[Yoomとは]
今回は「Trelloでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
■概要
Trelloでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・顧客の問い合わせ内容や進捗状況の管理に使用している担当者
・チケットを活用してタスク管理している方
2.Trelloを活用して業務を行う方
・タスク管理に活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客からの問い合わせへの対応を効率化できるツールです。
併せてTrelloでも問い合わせに関するタスクを管理することで、タスクの解消をスムーズに行います。
しかし、Trelloのタスクが完了になったら毎回Zendeskに手動で反映させるのは手間がかかり、創造的な業務への時間を奪うことになりかねません。
このフローを活用すると、Trelloのタスクが完了になったらZendeskに自動で反映するため、手作業による情報の更新を省くことができます。
自動化することで人の手によるミスや漏れを未然に防ぎ、共有する情報の正確性を保つことにつながります。
■注意事項
・Zendesk、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下のようなステップで設定を行うので、10~15分で設定できます。
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてください。
すでにYoomをご利用の方はログインしましょう。
YoomにTrelloとZendeskを接続するマイアプリ登録を行ってください。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定が簡単に行えます。
まずは、Trelloのマイアプリ登録から行います。
Yoomのヘルプページに登録方法が記載されているので、それを参照して登録しましょう。
次に、Zendeskのマイアプリ登録を行ってください。
※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
こちらもYoomのヘルプページに記載されているため、同様に設定を行います。
自動化の設定を行うためには、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Trelloでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを活用して顧客サポートを行う企業
・顧客の問い合わせ内容や進捗状況の管理に使用している担当者
・チケットを活用してタスク管理している方
2.Trelloを活用して業務を行う方
・タスク管理に活用している方
・プロジェクトの計画、実行、完了までのプロセスの可視化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客からの問い合わせへの対応を効率化できるツールです。
併せてTrelloでも問い合わせに関するタスクを管理することで、タスクの解消をスムーズに行います。
しかし、Trelloのタスクが完了になったら毎回Zendeskに手動で反映させるのは手間がかかり、創造的な業務への時間を奪うことになりかねません。
このフローを活用すると、Trelloのタスクが完了になったらZendeskに自動で反映するため、手作業による情報の更新を省くことができます。
自動化することで人の手によるミスや漏れを未然に防ぎ、共有する情報の正確性を保つことにつながります。
■注意事項
・Zendesk、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画面表示を確認し、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、以下のページより変更可能です。
最初にTrelloの設定を行うために、「カード情報が更新されたら(Webhook)」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
以下の画面が表示されるので、設定を行ってください。
設定できたら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、説明を確認して「テスト」→「テスト成功」→「保存」を行ってください。
続いて、ステータスによって分岐する設定を行うため、「ステータスで分岐」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
分岐対象のアウトプット
分岐条件
続いてZendeskの設定を行うため、「チケットのステータスを更新」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認してください。
以下の画面が表示されたら、説明を確認して設定しましょう。
設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
最後に「トリガーをON」にしたら、自動化の設定は完了です。
1.Trelloでカードが登録されたら、Zendeskに自動追加するフローです。
Trelloの情報をZendeskに自動追加できるため、手作業が省けます。
■概要
Trelloでカードが登録されたらZendeskに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trelloでタスク管理を行う企業
・チーム内のタスク管理に活用している方
・プロジェクトに関するタスクの進捗を可視化している方
2.Zendeskによるタスク管理を行う企業
・顧客に関する情報を一元管理しチームで共有している方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはチームのプロジェクト進行に関するタスク管理に有効的なツールです。
同時にZendeskに連携することでチームメンバー全員が同じ情報にアクセスでき、情報共有がスムーズになります。
しかしTrelloの情報を毎回Zendeskに手入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
入力作業など自動化できる業務は自動化したいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使うことで、Trelloの情報をZendeskに自動で追加し、手入力の作業を省きます。
入力作業にかかっていた時間を省き、他のコア業務に充てることで、チーム全体の業務を効率化することができます。
■注意事項
・Trello、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Zendeskにチケットが登録されたら、自動的にTrelloにカードを追加するフローです。
カードが自動追加されるので、タスク管理がしやすくなるでしょう。
■概要
Zendeskにチケットが登録されたら、Trelloの指定のリストにカードを自動的に登録します。
Trelloにカードを登録後、オペレーションを追加することでSlackやChatworkなどの任意のチャットツールに通知することも可能です。
■設定方法
・ZendeskとTrelloをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
・Zendeskの「Zendeskにチケットが登録されたら」というトリガーで連携アカウントなどを設定してください。
・Trelloの「Trelloにカードを追加」というオペレーションで、Zendeskから取得したチケット情報をもとに、ボード名、リスト名、カードタイトル、詳細などを設定してください。
・設定が完了したら、Zendeskで新しいチケットが登録されると、フローボットが起動し、Trelloに対応するカードが追加されます。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Trelloの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
3.Trelloでカードが登録されたら、Microsoft Excelにレコードを自動追加するフローです。
Trelloのカード情報をMicrosoft Excelでも管理できるため、非常に便利です。
■概要
Trelloでカードが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Trello利用チームのメンバー
・Trelloで管理しているタスクや情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方
・Trelloの追加情報をMicrosoft Excelに手動で転記する手間を削減したい方
・常に最新のTrelloの情報をMicrosoft Excelで確認したい方
2.チームリーダー・マネージャー
・タスク情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方
・TrelloのデータをMicrosoft Excelで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Trelloはプロジェクト管理やタスク管理のツールですが、情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。特に、Microsoft Excelのような汎用性の高い表計算ソフトと連携することで、タスク情報を様々な形で分析したりレポートを作成したりすることができます。しかし、TrelloとMicrosoft Excelを別々に運用している場合にTrelloで登録されたカード情報を手動でExcelに転記する必要があり転記ミスや情報漏れが起こってしまう可能性があります。
このフローを活用すれば、TrelloとMicrosoft Excelの情報連携が自動化されて手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上して人的ミスも軽減されます。
■注意事項
・Trello、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
4.Zendeskにチケットが作られたら、自動的にkintoneのレコードに追加するフローです。
Zendeskでチケットが作成されるたびに、kintoneにレコードを手入力する必要がなくなります。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作られる毎に、kintoneのレコードに追加するフローです。
Zendeskとkintoneを連携すると作成されたチケットをkintoneのレコードに自動的に追加することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができ業務効率が向上します。
■注意事項
・Zendesk、SlackそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
TrelloとZendeskの連携は、タスク管理の効率性が向上し、ステータス更新のミスや見落としを防ぐことができるでしょう。
また、正確な情報が素早く共有できることで、結果的にチーム全体の生産性向上にもつながるかもしれません。
他のテンプレートを活用し、作業をさらに効率的に進めましょう。
こちらから無料登録を行うことで、Yoomの自動化を体験できます。
