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WixとMicrosoft Excelを連携して、Wixでフォームが送信されたらMicrosoft Excelに追加する方法
Wixで送信されたフォーム情報をMicrosoft Excelに自動追加できたら、便利だと思いませんか？
Wixではフォームで回答された情報をメールまたはダッシュボードから確認できますが、Microsoft Excelでフォーム情報を管理したい場合、手作業でデータ転記しなければならず、手間に感じることもあると思います。
そこで、本記事ではWixとMicrosoft Excelを連携して、フォームで送信されたデータを自動同期する方法を解説します。
特に以下のような方におすすめです！
- Wixで送信されたフォーム情報をMicrosoft Excelで集計・分析したい
- データ転記の手間を削減したい
興味をお持ちいただけましたら、以下の手順を参考にして、Yoomで自動連携を試してみてください！
WixとMicrosoft Excelを連携するメリット
メリット1.生産性の向上
Wixのフォームデータを自動でMicrosoft Excelに追加することで、手入力の手間が削減されます。
これにより、スペルミスや変換ミスなどの入力ミスが減少し、データの正確性向上に寄与します。
また、手作業に費やしていた時間を節約でき、従業員はより重要な業務に時間を割けるようになるでしょう。
このように自動連携を活用すると、データ管理の正確性を維持しつつ、作業時間の節約にもつながるため、結果として生産性向上が期待できます。
メリット2.柔軟なデータ分析が可能に
Microsoft Excelの便利な分析機能とグラフ作成機能を活用することで、Wixで送信されたフォームの情報をスピーディに分析し、分析結果をグラフで表してビジュアル化できます。
これにより、問題の傾向や改善点を特定しやすくなり、意思決定の最適化にもつながるでしょう。
また、Microsoft Excelのフィルタリングやピボットテーブル機能を活用して、データの柔軟な操作が可能となり、より深いインサイトを得ることにもつながります。
[Yoomとは]
WixとMicrosoft Excelの連携フロー
では、実際にWixとMicrosoft Excelを連携するための手順をご紹介します。
具体的な設定の手順は以下の通りです。
- アプリトリガーの設定
- レコードを追加する
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
■概要Wixで作成したWebサイトのフォームから得たお問い合わせや申し込み情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Wixのフォームで得た情報を手作業でMicrosoft Excelに転記しているWebサイト担当者の方
- 顧客情報や問い合わせ管理をMicrosoft Excelで行っており、入力作業を効率化したい方
- データ転記作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット- Wixのフォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに行が追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixのフォームから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの情報を追加するかを任意に設定できます。Wixのフォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Excelの対応する列に紐付けてください。
- 特定の列には、フォームから取得した情報ではなく、常に同じ値（固定値）を設定することも可能です。例えば、フォームの送信元を識別するためのラベルなどを自動で入力できます。
■注意事項- Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで得た情報を手作業でMicrosoft Excelに転記しているWebサイト担当者の方
- 顧客情報や問い合わせ管理をMicrosoft Excelで行っており、入力作業を効率化したい方
- データ転記作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えているすべての方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でMicrosoft Excelに行が追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、Wixのフォームから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Excelにレコードを追加する際、どの列にどの情報を追加するかを任意に設定できます。Wixのフォームで取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Excelの対応する列に紐付けてください。
- 特定の列には、フォームから取得した情報ではなく、常に同じ値（固定値）を設定することも可能です。例えば、フォームの送信元を識別するためのラベルなどを自動で入力できます。
■注意事項
- Wix、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
事前準備
テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備として、Yoomの「マイアプリ」からWixとMicrosoft Excelを登録します。
※既に登録されている場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索してログインに必要な情報を入力し、アプリを登録
WixとMicrosoft Excelがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
ステップ1.アプリトリガーの設定
まずは、アプリトリガー「フォームが送信されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と以下の記事を参考に、フォームが送信された時に起動するよう設定してください。
Wix オートメーション：Webhook 経由でデータを送信する
すべての設定が完了したら、テストをクリックしてエラーの有無を確認しましょう。
ここまで、問題がなければ「保存する」でトリガーの設定は終了です。
ステップ2.レコードを追加する
次に、「レコードを追加する」をクリックしてください。
１ページ目の冒頭には、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されているので確認しましょう。
その下には、Microsoft Excelと連携するために必要な入力項目があります。ファイルの保存場所や該当のドライブIDなどを指定します。
アウトプットされた情報を活用して、必要な情報がすべて入力できたら、次へ進みましょう。
次のページでは、追加するレコードの値を設定します。
アウトプットされた情報を活用して入力しましょう。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記画像のようなポップアップが表示されたら全ての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。
その他WixとMicrosoft Excelを使った自動化の例
Yoomには、WixとMicrosoft Excelを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.Wixでフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加する
Microsoft ExcelよりGoogle スプレッドシートを利用することが多い方は、以下のテンプレートもおすすめです。
■概要Wixで作成したフォームからのお問い合わせや申し込み情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に時間を取られていませんか。こうした定型的な業務は、対応の遅れや入力ミスを招く原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixフォームへの送信をトリガーに、送信された情報を自動でGoogle スプレッドシートへ追加することが可能です。フォームからのリード管理やデータ集計業務を効率化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方- Wixのフォームで得た顧客情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、データ管理を効率化したいと考えている方
- WixとGoogle スプレッドシートを連携させ、手作業による入力ミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Wixフォームへの送信後、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、WixとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。
- トリガーで取得したフォームの送信内容（氏名、メールアドレスなど）を、スプレッドシートの各列に対応付ける設定を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Wixのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、データを追加したいスプレッドシートと、その中の特定のシートを任意で指定してください。
- また、Google スプレッドシートのテーブル範囲を指定することで、特定の範囲にのみデータを蓄積していくことも可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、WixのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで得た顧客情報を手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、データ管理を効率化したいと考えている方
- WixとGoogle スプレッドシートを連携させ、手作業による入力ミスをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームへの送信後、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。
- トリガーで取得したフォームの送信内容（氏名、メールアドレスなど）を、スプレッドシートの各列に対応付ける設定を行います。
■このワークフローのカスタムポイント
- Wixのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、データを追加したいスプレッドシートと、その中の特定のシートを任意で指定してください。
- また、Google スプレッドシートのテーブル範囲を指定することで、特定の範囲にのみデータを蓄積していくことも可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、WixのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。
2.フォームで回答されたPDFから特定の文字列を抽出して、Microsoft Excelで請求書を作成しメールで送付する
登録された情報を単に別のアプリに自動追加するフローだけでなく、登録された情報をもとに請求書を作成し、メールで自動送信するテンプレートもあります。
■概要フォームで受け付けた依頼をもとに請求書を作成する際、PDFの内容を目で確認しながら手入力で転記する作業は、手間がかかる上にミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に、毎月多くの請求書を発行する業務では、こうした作業が大きな負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると、添付されたPDFからOCR機能で情報を自動抽出し、Microsoft Excelでの請求書作成からGmailでの送付までを一気通貫で自動化できます。■このテンプレートをおすすめする方- フォームからの依頼をもとに、手作業で請求書を発行している経理や営業事務の担当者の方
- Microsoft ExcelとGmailを用いた請求書発行業務の手間を削減したいと考えている方
- 請求書発行時の転記ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム回答から請求書作成、メール送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- PDFからの情報転記やメール作成時の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとGmailをYoomと連携する
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームから受け取ったPDFファイルから指定のテキストを読み取るアクションを設定する
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、OCR機能で読み取った情報をもとに請求書を発行するアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、発行した請求書ファイルを添付してメールを送信するアクションを設定する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームのトリガー設定では、請求書発行に必要な情報を取得できるよう、質問項目を任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、回答されたPDF内のどの文字列を抽出するかを任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelでの書類発行設定では、使用する請求書の雛形テンプレートや、発行する書類の詳細を任意で設定してください。
- Gmailでのメール送付設定では、送付先のメールアドレスを任意で設定できます。また、メールの件名や本文には、フォームの回答内容などを変数として差し込むことも可能です。
■注意事項- Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCR AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「こちらの記事」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- フォームからの依頼をもとに、手作業で請求書を発行している経理や営業事務の担当者の方
- Microsoft ExcelとGmailを用いた請求書発行業務の手間を削減したいと考えている方
- 請求書発行時の転記ミスや送付漏れなどのヒューマンエラーを防止したい方
- フォーム回答から請求書作成、メール送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- PDFからの情報転記やメール作成時の入力ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
- はじめに、Microsoft ExcelとGmailをYoomと連携する
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定する
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームから受け取ったPDFファイルから指定のテキストを読み取るアクションを設定する
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、OCR機能で読み取った情報をもとに請求書を発行するアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、発行した請求書ファイルを添付してメールを送信するアクションを設定する
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームのトリガー設定では、請求書発行に必要な情報を取得できるよう、質問項目を任意で設定してください。
- OCR機能の設定では、回答されたPDF内のどの文字列を抽出するかを任意で指定することが可能です。
- Microsoft Excelでの書類発行設定では、使用する請求書の雛形テンプレートや、発行する書類の詳細を任意で設定してください。
- Gmailでのメール送付設定では、送付先のメールアドレスを任意で設定できます。また、メールの件名や本文には、フォームの回答内容などを変数として差し込むことも可能です。
- Microsoft Excel、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCR AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「こちらの記事」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
3.フォームに添付されたPDFファイルをOCRで読み取り、Microsoft Excelに格納しSlackに通知する
今回紹介した連携は比較的シンプルな自動化フローでしたが、より高度な自動化を実行することもできます。以下のテンプレートはMicrosoft ExcelとSlackを利用している方におすすめです。
■概要フォームで受け取ったPDFの内容確認やデータ入力に手間を感じていませんか？手作業での転記は、時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、フォームに添付されたPDFファイルの情報をOCR機能で自動で読み取り、Microsoft Excelに格納した上で、Slackへ通知する一連の流れを自動化し、これらの課題を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方- フォームで受け取ったPDFの内容を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- PDFからのデータ抽出や転記作業での入力ミスや情報共有の漏れを減らしたい方
- 書類受付からデータ格納、関係者への共有までの一連の業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム送信からデータ格納、通知までが自動化されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft ExcelとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、PDFファイルが添付されるフォームを作成します。このフォームが送信されるとフローが起動します。
- YoomのOCR機能が、フォームに添付されたPDFファイルを自動で読み取り、テキストを抽出します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したテキストデータを指定のファイルに格納します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、処理完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームの質問項目やデザインは、業務内容に合わせて任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelに格納するデータ項目や、Slackに通知する際のメッセージ内容は、自由にカスタマイズできます。
■注意事項- Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
- フォームで受け取ったPDFの内容を手作業でMicrosoft Excelに転記している方
- PDFからのデータ抽出や転記作業での入力ミスや情報共有の漏れを減らしたい方
- 書類受付からデータ格納、関係者への共有までの一連の業務を効率化したい方
- フォーム送信からデータ格納、通知までが自動化されるため、手作業での転記作業にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
- はじめに、Microsoft ExcelとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、PDFファイルが添付されるフォームを作成します。このフォームが送信されるとフローが起動します。
- YoomのOCR機能が、フォームに添付されたPDFファイルを自動で読み取り、テキストを抽出します。
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCRで抽出したテキストデータを指定のファイルに格納します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知する」アクションを設定し、処理完了の旨を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームの質問項目やデザインは、業務内容に合わせて任意で設定することが可能です。
- Microsoft Excelに格納するデータ項目や、Slackに通知する際のメッセージ内容は、自由にカスタマイズできます。
- Microsoft Excel、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
まとめ
いかがでしたか？
以上がWixとMicrosoft Excelの連携手順でした！
この連携を使うと、入力ミスを防ぎつつ、手作業の負担を軽減することができそうですね。
また、Wixのフォームの情報がMicrosoft Excelに自動同期されるため、迅速なデータ集計と柔軟な分析につながりそうです。
Yoomはプログラミングの知識がなくても使えるため、簡単に連携設定ができます。
興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
