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Wixを利用しているみなさん、フォーム情報の管理で悩んだ経験はありませんか？
Wixは回答されたフォーム情報を「メール」または「ダッシュボード」のどちらかで確認することができます。
しかし、この情報をSalesforceで管理したい場合、手動で転記する必要があり、作業負担がかかってしまいますよね。
特に、管理する情報が多いと、その分負担は大きいです。
この手間を軽減するために、Wixで送信されたフォーム情報をSalesforceに自動追加するフローを作成しました！
「入力作業の手間を削減したい」とお考えなら、以下の手順を参考にしてYoomで自動連携を試してみてください。
本記事の連携を使うと、Wixで送信されたフォーム情報がSalesforceに自動追加されるため、手入力の手間が省けます。
担当者は入力作業から解放され、より優先度の高い業務に集中できるでしょう。
また、自動化によりヒューマンエラーのリスク低減に寄与します。
例えば、「間違った漢字で顧客の名前が登録されていた」「Wixから送信されたフォーム情報を見逃し、Salesforceに反映できていなかった」という事態を未然に防ぐことにつながるでしょう。
その結果、データの正確性向上が期待できます。
Salesforceに自動でデータが追加されることで、顧客情報が一元的に管理され、必要な情報にアクセスしやすくなります。
これにより、マーケティングチームは迅速に見込み顧客の対応ができるため、顧客体験の向上につながります。
また、Salesforceの分析機能やレポート機能を活用することで、データに基づいた戦略的な意思決定が容易になり、効果的なアプローチにもつながるでしょう。
[Yoomとは]
※注意事項※
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
では、実際にWixとSalesforceを連携するための手順をご紹介します。
具体的な設定手順は以下の通りです。
Yoomでは、上記2ステップをテンプレートとして提供しています。
ゼロから作成するよりも簡単にフローボットを作成できるので、まずは下のバナーにある「試してみる」ボタンをクリックして、テンプレートをコピーしましょう！
■概要
Wixでフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixで自社サイトを運営している方
・Wixのフォームを通じてリードや顧客データを収集している方
・Salesforceへのフォーム情報の連携を自動化したい方
2.業務でSalesforceを活用している方
・Salesforceへのデータ入力を自動化し、営業活動を効率化したい方
・顧客情報の一元管理でSalesforceを活用している営業担当者
■このテンプレートを使うメリット
Wixでフォームが送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスで通知を受け取れます。
しかし、Wixのフォームから収集したリードを手動でSalesforceに追加する場合、手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されると自動でSalesforceに追加することができます。
手動でリード情報を追加する手間が省けるため、業務の効率化を図ることができます。
また、データの誤入力や記載漏れも防げるため、リード情報の損失やデータ重複といったリスクを減らすことが可能です。
■注意事項
・Wix、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートをコピーしたら、まずは事前準備としてYoomの「マイアプリ」からWixとSalesforceを登録します。
※既に登録されている場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。
<手順>
1.Yoomにログイン後、左側メニュー「マイアプリ」から「＋新規接続」をクリック
2.アプリ名を検索して必要な情報を入力し、アプリを登録
WixとSalesforceがマイアプリ一覧に表示されていたら準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！
まずは、アプリトリガー「フォームが送信されたら」をクリックしましょう。
最初のページでは、事前に連携したアカウント情報が表示されるので確認しましょう。
問題なければ、「次へ」をクリックしてください。
アプリトリガーのWebhookイベント受信設定を行います。
指示手順と以下の記事を参考に、フォームが送信された時に起動するよう設定してください。
Wix オートメーション：Webhook 経由でデータを送信する
すべての設定が完了したら、「テスト」をクリックしてエラーの有無を確認しましょう。
ここまで、問題がなければ「保存する」でトリガーの設定は終了です。
次に、「レコードを追加する」をクリックしてください。
１ページ目の冒頭には、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されているので確認しましょう。
その下には、Salesforceと連携するために必要な「マイドメインURL」「オブジェクトのAPI参照名」を指定する項目があるので、入力して「次へ」をクリックしてください。
次のページでは、追加するレコードの値を設定します。
アウトプットされた情報を活用して入力しましょう。
「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたら全ての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。
Yoomには、WixとSalesforceを使った多くの自動化事例があります。
ここでは代表的な例をいくつか紹介します。
1.Wixでフォームが送信されたらGoogle スプレッドシートに追加する
Google スプレッドシートでフォーム情報を管理したい方は、以下のテンプレートがおすすめです。
■概要
Wixでフォームが送信されたらGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Wixを使ってWebサイトを管理している方
・顧客対応の迅速化のためにWixのフォーム情報をGoogleスプレッドシートに自動で追加したい方
・Googleスプレッドシートへのデータ入力の時間を削減したい方
2.Googleスプレッドシートを用いて業務を進めている方
・Wixのフォームで収集したデータをGoogleスプレッドシートで一元管理したい方
・チームメンバー間でデータの共有をスピーディーに行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
フォームがWixで送信されると、ダッシュボードや指定のメールアドレスからスピーディーに内容を確認することができます。
しかし、Wixのフォームから収集したデータをGoogleスプレッドシートに手動で追加する場合、スピーディーなデータ集計や分析をすることが難しくなります。
このテンプレートは、Wixでフォームが送信されたら自動でGoogleスプレッドシートにデータを追加することができます。
Googleスプレッドシートへのデータ入力が自動化されることで、手動によるデータ入力の時間を削減し、業務を効率化することができます。
また、常に最新情報がGoogleスプレッドシートに反映されるため、チーム間のデータ共有もスピーディーに行うことが可能です。
■注意事項
・Wix、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
2.Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信する
SalesforceとGmailを連携し、定型メールの送付を自動化することも可能です。毎回手動でメールを送っている方は、ぜひ参考にしてみてください。
■概要
Salesforceの取引先責任者情報をもとにGmailで定型メールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者
・手動でのメール送信の手間を省いて顧客への対応スピードを向上させたい方
・Salesforceの取引先責任者情報とメール送信履歴を一元管理したい方
・顧客の行動や属性に応じたパーソナライズされたメールを送信したい方
2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業
・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方
・Gmailを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、取引先責任者との良好な関係構築には、定期的なコミュニケーションが不可欠です。
このフローを活用すれば、取引先責任者のイベントに応じて自動的にGmailから定型メールが送信されるため、担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上します。また人的ミスのリスクも軽減されて、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。
■注意事項
・Salesforce、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.毎日Salesforceのレポートを取得してSlackに通知する
Salesforceのレポートを毎日確認している方はSlackとの連携がおすすめです。
この連携により、Salesforceに直接アクセスすることなく、Slackのレポートを確認できるため、確認の手間が削減されると同時に確認漏れを防ぐことにもつながります。
※こちらのテンプレートで紹介しているSlackの「ファイルを送る」アクションは現在利用できません。
■概要
毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方
2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方
3.Slackを日常的に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceのレポートが毎日自動的にSlackに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。
・手動でレポートを取得して共有する手間が省けるため、業務効率が向上します。
以上がWixとSalesforceの連携手順です！
この連携を利用すると、データ入力の負担を削減しつつ、入力ミスや情報の確認漏れを防止することにもつながります。
また、見込み顧客の情報をSalesforceで一元管理できるようになるため、必要な情報にアクセスしやすくなり、顧客対応の迅速化も期待できます。
Yoomはプログラミングの知識がなくても簡単に連携設定ができるので、興味を持っていただけたら、まずはこちらから無料登録をお願いします！
