毎日Salesforceのレポートを取得してSlackに通知する

■概要

毎日Salesforceのレポートを取得して、自動的にSlackに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.営業チームのパフォーマンスをリアルタイムで把握したい方

• 営業チームリーダーやマネージャー
• セールスアナリストやビジネスインテリジェンス担当者

2.Salesforceのレポートを日常的に利用している方

• Salesforceを活用してデータ分析を行っているマーケティング担当者
• Salesforceのレポートを使って業績を評価している経営者や管理者

3.Slackを日常的に活用している方

• チーム内でのコミュニケーションをSlackで行っているビジネスチーム
• 情報共有やタスク管理をSlackで行っているプロジェクトチーム

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■このテンプレートを使うメリット

・Salesforceのレポートが毎日自動的にSlackに通知されるため、最新の営業データをチーム全体で共有できます。

・手動でレポートを取得して共有する手間が省けるため、業務効率が向上します。

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■注意事項

‍・Salesforce、SlackそれぞれとYoomを連携してください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。