Zoho CRMの商談情報をboardに自動反映する方法を解説！

営業活動の中で、商談情報の管理に手作業が多くて困っていませんか？
商談情報の更新や案件の管理はとても重要ですが、手間がかかりすぎてしまうことがありますよね。
そんな悩みを抱えている方にこそ、Zoho CRMとboardを連携することで手間を減らすチャンスです！
具体的には、Zoho CRMに商談を登録すると、boardに自動で案件が作成される自動化を取り入れてみてはいかがでしょうか。
二重入力の手間を省くことができ、時間を節約することができますよ。

この記事では、Zoho CRMとboardを連携する具体的なメリットや連携方法について詳しく解説します。
ぜひ、最後までご覧になってくださいね。

Zoho CRMとboardを連携するメリット

メリット1: 手間のかかるデータ入力作業の自動化し売り上げ予想のスピードアップ

Zoho CRMに新規商談を登録するたびに手動でデータを入力するのは、やっぱり手間がかかりますよね。
そこで、商談が登録されると自動的にboardに案件が作成される仕組みを取り入れることで、この煩わしさを解消できます。
手入力が不要になることで、重複や漏れの心配がなく、boardで登録された案件の見積もりを入力できるため売り上げ予想がたてやすくなります。
これにより、今までデータ入力に充てていた時間を顧客対応や商談の進行に使えるようになりますよ！特に複数の商談を同時に管理する必要がある場合、この自動化は非常に有効ではないでしょうか。
こうした工夫で、営業活動をもっとスムーズに進められるようになると思います。

メリット2: プロジェクト管理の精度向上

Zoho CRMに蓄積された顧客情報や商談履歴が自動的にboardに反映されることで、チーム全体が商談や売り上げ予想の進捗状況をリアルタイムで把握できるようになります。
これにより、進捗状況の共有や調整が迅速に行えるため、チーム間のコミュニケーションがより円滑に進むのではないでしょうか？
特にプロジェクトマネージャーにとっては、Zoho CRMとboardの連携がプロジェクトの進行状況を正確に追跡するための強力な手段になります。
商談が登録されるたびにboardにも自動的に反映されるので、売り上げの見込み予想がたてやすくなります。
こうしたリアルタイムでの情報共有が実現することで、チームのパフォーマンスがさらに高まることを実感できるはずです！

YoomでZoho CRMとboardを連携するには？

従来のAPI連携は、エンジニアでない方にとってハードルが高く、設定やトラブルシューティングに多くの時間がかかることもあったかもしれません。
そんな時こそ、Yoomを試してみてください！

Yoomを利用すれば、プログラミングの知識がなくても直感的に操作でき、短時間で連携することが可能です。
何と言っても、事前に各アプリのアクションが連携されているため、アクションを選ぶだけで簡単に設定が可能です！
さらに、多くのアプリケーションと連携できるため、柔軟性が高い点も大きな魅力です。
豊富なテンプレートを利用できるので、スムーズな業務運営が期待できるのではないでしょうか。
これにより、技術的なハードルが下がり、誰でも簡単にZoho CRMとboardの連携を実現できるようになりますよ！

Zoho CRMとboardの連携フローの作り方

ここからは、「Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに案件を作成する」フローをご紹介します。

始める前に
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを作成してください。
Yoomを初めて利用される方は、初めてのYoomをチェックしてみてください。

ステップ1: マイアプリ連携

お使いのZoho CRMとboardマイアプリに登録しましょう！
(1)連携方法はYoomにログインし、画面左側にあるマイアプリをクリック
(2)画面右側に表示される+新規接続ボタンをクリック

Zoho CRMのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からZoho CRMを選択
(2)Zoho CRMの新規登録画面で、ドメインURLを設定し追加をクリック

(3)サインイン画面にZohoアカウント情報を入力し、次へをクリック

(4)パスワードを入力し、サインインするをクリック

(5)アクセス許可画面で、承認するをクリック

(6)マイアプリ登録が完了‍

boardのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からboardを選択
(2)boardのマイアプリ登録方法を参考に、マイアプリ登録をしましょう‍

Yoomへのマイアプリ登録完了後
(1)下のバナー先に飛び、「このテンプレートを試してみる」をクリック