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Yoomを使えば、誰でも簡単にZoho CRMとboardをノーコード連携!たとえば、Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに案件を作成することが可能になります。まずは便利なテンプレートを使ってZoho CRMとboardの連携を今すぐ試してみましょう。
Zoho CRM
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を使った業務をいますぐ自動化!
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おすすめ
Zoho CRM board
Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに案件を作成する
Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに新規の案件を作成するフローです。Zoho CRMとboardの商談情報連携が自動化され、手作業による転記が不要になることで業務効率を改善して人的なミスの軽減にも繋がります。
Zoho CRM board
Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardに登録していた案件情報も更新するフローです。Zoho CRMでの商談進捗に合わせて、boardの案件情報もリアルタイムで更新され手作業による情報更新の手間を省くことができ業務の効率化になります。
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
    取引先が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(Webhook)
    連絡先が更新されたら(Webhook)
    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
    連絡先が更新されたら(ポーリングトリガー)
    新しい顧客が作成または更新されたら
    新しい案件が登録されたら
    新しい案件が登録または更新されたら
    新しい案件が登録または更新されたら(失注含む)
フローボットオペレーション
    見込み客IDの一覧を取得
    見込み客情報を取得
    見込み客を作成
    見込み客の情報を更新
    見込み客を検索
    取引先IDの一覧を取得
    取引先情報を取得
    取引先を作成
    取引先の情報を更新
    取引先を検索
    見込み客のカスタム項目を更新
    取引先のカスタム項目を更新
    商談IDの一覧を取得
    商談情報を取得
    商談を作成
    商談の情報を更新
    商談情報を検索
    見込み客にファイルを添付
    取引先にファイルを添付
    商談にファイルを添付
    見込み客の添付ファイル情報を取得
    見込み客の添付ファイルをダウンロード
    取引先の添付ファイル情報を取得
    取引先の添付ファイルをダウンロード
    商談の添付ファイル情報を取得
    商談の添付ファイルをダウンロード
    連絡先情報を取得
    連絡先を作成
    連絡先を更新
    連絡先を検索
    連絡先にファイルを添付
    連絡先の添付ファイル情報を取得
    連絡先の添付ファイルをダウンロード
    タスクを作成
    タスクを取得
    タスクを検索
    予定の作成
    予定を取得
    予定を検索
    商談のカスタム項目を更新
    通話を取得
    特定のタブの項目情報を取得
    カスタムタブのレコードを作成
    カスタムタブのレコードを検索
    カスタムタブのレコードを更新
    カスタムタブのレコードを削除
    カスタムタブの特定のレコードを取得
    通話を検索
    通話情報を取得
    Webhookを検索
    顧客の登録
    顧客の取得
    顧客リストの取得(タグで検索)
    案件の登録(一括請求)
    案件の登録(定期請求)
    案件リストの取得
    案件詳細を取得
    【非推奨】案件ステータスの更新
    請求リストの取得
    請求ステータスの変更
    請求書を更新
    特定の案件の請求書IDを取得
    請求書の取得
    案件の更新(一括請求)
    案件の更新(定期請求)
    案件の削除
    受注ステータスの変更
    案件のロック
    発注先の登録
    見積書の取得
    見積書を更新
    請求書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
    見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
    納品書の取得
    納品書を更新
    納品書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
    請求リストの取得(受注ステータスを指定)
    発注を登録(一括支払)
    発注を登録(定期支払)
    発注を登録(分割支払)
    顧客の更新
    特定の案件の見積書IDを取得
    発注の一覧を取得
    発注先の一覧を取得
    発注先の取得
    発注先を削除
    発注先の更新
    検収書を更新
    発注書の更新
    顧客支社の一覧を取得
    顧客支社の取得
    案件の登録(分割請求)
    案件の更新(分割請求)
フローボットトリガー
    新しく見込み客が作成されたら
    新しく取引先が作成されたら
    取引先が作成または更新されたら
    見込み客が作成または更新されたら
    見込み客が作成されたら(Webhook)
    見込み客が更新されたら(Webhook)
    取引先が作成されたら(Webhook)
    取引先が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(Webhook)
    連絡先が更新されたら(Webhook)
    商談が作成されたら(Webhook)
    商談が更新されたら(Webhook)
    タスクが作成されたら(Webhook)
    タスクが更新されたら(Webhook)
    商談の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    見込み客の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    取引先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    連絡先の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    タスクの特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    予定が作成されたら(Webhook)
    予定が更新されたら(Webhook)
    予定の特定のフィールドが更新されたら(Webhook)
    通話が作成されたら(Webhook)
    通話が更新されたら(Webhook)
    連絡先が作成されたら(ポーリングトリガー)
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フローボットオペレーション
    見込み客IDの一覧を取得
    見込み客情報を取得
    見込み客を作成
    見込み客の情報を更新
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    取引先IDの一覧を取得
    取引先情報を取得
    取引先を作成
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    商談IDの一覧を取得
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    タスクを作成
    タスクを取得
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    予定の作成
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    Webhookを検索
フローボットトリガー
    新しい顧客が作成または更新されたら
    新しい案件が登録されたら
    新しい案件が登録または更新されたら
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フローボットオペレーション
    顧客の登録
    顧客の取得
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    案件の登録(一括請求)
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    案件リストの取得
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    見積書の取得
    見積書を更新
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    見積書を更新(明細をカンマ区切りで指定)
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    顧客支社の取得
    案件の登録(分割請求)
    案件の更新(分割請求)
Zoho CRM
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業務を自動化する方法を詳しく解説しています!
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で業務を自動化する方法を詳しく解説しています!
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
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の連携で日々の業務を自動化しよう
業務効率化に役立つテンプレートや関連アプリをご紹介!
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YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみる
テンプレート
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YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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Zoho CRM
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YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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Zoho CRM
を使ったテンプレート

Yoomフォーム送信をトリガーにZoho CRMへタスクを自動生成するフローです。手作業の転記をなくし、対応遅れや入力ミスを防いでスムーズな顧客フォローを実現します。

Zoho CRMで条件を満たす見込み客が作成されるとOutlookから関係者へ自動でメール通知するフローです。手作業の共有を省き、遅れや漏れを防いで営業アプローチを素早く始められます。

Zoho CRMで新規連絡先が追加されたら条件に応じてMailchimpのオーディエンスへ自動登録するフローです。手作業でのリスト転記を省き、更新漏れや入力ミスを防いで配信準備を効率化できます。
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YoomではboardのAPIをノーコードで活用することができます。boardとYoomを連携すれば、boardへの案件登録や顧客登録をAPI経由で自動的に実行することが可能です。また、Yoomのデータベースにboardの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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を使ったテンプレート

@pocketでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。自動化によって複数のアプリ間で共有される情報の正確性を高め、業務効率化を行います。また省いた時間を他業務に充てることで生産性向上へと繋げます。

Airtableでステータスが更新されたらboardの案件ステータスも更新するフローです。このフローでは、チーム全体が常に最新の案件状況を把握できるようになり業務効率化を行います。またヒューマンエラーの発生を回避にもつながります。

boardで作成した顧客情報を自動でCodaテーブルへ反映するフローです。二重入力の手間や更新漏れを減らし、担当者の再入力・確認作業を抑えて正確な顧客管理と業務時間の有効活用に役立ちます。
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様々な業種・企業規模のお客様にご利用いただいています

業種や規模を問わず、多くのお客様がYoomで業務を変革し続けています。

ユーザーの声一覧を見る
OniGO株式会社
OniGO株式会社様
YoomでSaaS同士を連携したことで情報反映の自動化が実現し、工数は半分ほどに削減されました。
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宅配スーパー
T.V.B会計事務所
T.V.B会計事務所様
Yoom導入前は2~3日かかっていた作業が、1日かからずに完了できるようになりました。
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会計事務所
BEENOS株式会社
BEENOS株式会社様
Yoomを導入したことで、ほとんどの作業を省略することができ、Yoomで作成したフォームに情報を入力し、ファイルをアップロードするだけで完了するようになりました。
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コマース
平松建築株式会社
平松建築株式会社様
とても規模の大きい話をすれば、Yoomがもっと広まれば日本中の人たちの業務が効率化され、その分の膨大な時間が生み出される。
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建築
株式会社DDグループ
株式会社DDグループ様
Yoomを活用してからできることが増えたので、「こんなことができないか?」と他部署から相談を受けることも増えました。
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外食・アミューズメント事業
株式会社ココナラ
株式会社ココナラ様
私自身、プログラムを書いたことはありませんが、ノーコードでプログラムを並べていくのが楽しくて、ゲーム感覚で連携フローを構築することができました。
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スキルマーケット運営
株式会社FREEDiVE
株式会社FREEDiVE様
削減できた時間を使って新たな施策を考えたり実行する時間が増えたことに、大きなメリットを感じています。
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モバイルWiFi・デジタルソリューション開発
株式会社O:
株式会社O:様
重要な確認業務や作業の工数を50%は削減できていると感じています。 精神的な安心感も得ながら、削減した時間で本質的な業務に集中出来るので、生産性も上がりました。
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ツール開発・運営
株式会社いとう
株式会社いとう様
情報共有が即時デジタルでできるようになったというのが一番大きな点です。
#
冠婚葬祭
株式会社Jストリーム
株式会社Jストリーム様
Yoomでタスクのステータス管理ができるようになり、納期に合わせて自動でリマインドやアラートが送られるようになったので、担当者にとっては大きな負荷軽減となりました。
#
動画制作・配信
株式会社ブーストアップ
株式会社ブーストアップ様
手を動かして行っていたことをデジタル化することで、工数が軽減でき、だいぶ楽になってます。
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フィットネス
よくあるご質問
Q.
エンジニアでなくても使えますか?
可能です。直感的なGUI操作かつノーコードで簡単に設定することが可能です。
Q.
サポート体制はありますか?
カスタマーサクセスチームがチャットやメール等で随時サポートを行わせていただきます。
Q.
どのようなサービスと連携可能ですか?
現在、700+種類以上のサービスと連携が可能です。詳細は下記の連携アプリページよりご確認ください。
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