Zoho CRMで登録されたタスクをGoogle スプレッドシートに追加する方法

CRMやSFAでのタスク管理は、それらを利用する営業担当者にとっては顧客情報や商談情報と紐づけられるため、有用といえるでしょう。
しかし、アプリを使用していないチームメンバーへの共有や、プロジェクト責任者の一括確認が難しくなる恐れがあります。
そのデメリットを回避するため、ツールで作成したタスクをデータベースにも登録して管理している企業も企業も多いかもしれません。
このタスク登録を手間に感じていませんか？
本記事では、Zoho CRMで新しいタスクを作成した際に、Google スプレッドシートにその情報を自動で同期する方法を紹介します。
連携によって転記の手間やミスを減らし、素早い情報共有プロセスを実現させましょう。

Zoho CRMとGoogle スプレッドシートを活用したすぐに試せる自動化テンプレートはこちら

Zoho CRMとGoogle スプレッドシートを活用し、様々なケースで自動化を実現できます！
気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひ試してみてくださいね！

登録を自動化する便利なテンプレート

Zoho CRMでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Zoho CRMに新しいリードが登録されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMへのリード登録をきっかけに、Google スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理し、手入力に課題を感じている営業担当者の方
• 営業チームのリード管理業務を効率化し、データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
• 手作業によるデータ転記をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMにリード情報が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どの情報をどの列に記録するかを自由に設定できます。トリガーで取得したZoho CRMのリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）の中から、必要なデータを選択し、スプレッドシートの対応する列に埋め込むように設定してください。

■注意事項

• Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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更新を自動化する便利なテンプレート

Google スプレッドシートで行が更新されたらZoho CRMの取引先情報も更新する

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■概要

Google スプレッドシートで行が更新されたらZoho CRMの取引先情報も更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Google スプレッドシートを業務で活用している方

・情報管理を行う営業アシスタント

・顧客からの情報をいち早く反映させたいフィールドワーカー

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2.Zoho CRMを活用した取引管理を行う企業

・顧客管理に使用している総務担当者

・案件の進捗状況を把握するために使用している営業部長

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■このテンプレートを使うメリット

Google スプレッドシートはコメント追加によってコミュニケーションを取りながら作業できるため、チーム内での情報共有を行うために有効的なツールです。
しかし、Google スプレッドシートで更新された情報をZoho CRMに入力しなおす時間は、生産性を阻害する要因となります。

生産性を上げるために手作業をなるべく削減したいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの情報が更新されたら、Zoho CRMの登録情報も自動で編集するため、手作業による時間を省くことができます。
また内容を引用して登録することができるため、情報の精度を保ちます。

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■注意事項‍

・Google スプレッドシート、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

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Zoho CRMで商談が更新されたら、Google スプレッドシートのデータも更新する

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■概要

Zoho CRMで管理している商談情報が更新されるたびに、Google スプレッドシートにも同じ内容を手作業で反映するのは手間がかかり、入力ミスも気になりませんか。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMの商談が更新されるとGoogle スプレッドシートの関連データも自動で更新されるため、データ入力の負担を軽減し、情報の整合性を保つことができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとGoogle スプレッドシート間で商談情報を手動で同期している営業担当者
• データの二重入力や更新漏れによる非効率を解消したいチームリーダー
• 営業データの管理を効率化し、常に最新の情報で分析を行いたいデータ管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMの商談情報が更新されると、Google スプレッドシートのデータも自動で同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ更新の時間を短縮できます。
• 手作業による転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Zoho CRMとGoogle スプレッドシート間のデータの一貫性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「商談が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定し、商談情報が更新されたことを検知するようにします。
3. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「商談情報を取得する」アクションを設定し、更新された商談の詳細な情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した商談情報をもとにスプレッドシート内の該当するレコードを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どのスプレッドシートのどのシートに対して操作を行うか、また、更新対象の行を特定するためのキー（例えばZoho CRMの商談IDと一致する列など）を指定する必要があります。
• 更新する各セルには、Zoho CRMから取得した商談情報の特定のフィールド（商談名、金額、確度、担当者名など）を変数として動的に埋め込むことや、必要に応じて固定値を設定することが可能です。

■注意事項

• Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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Zoho CRMで見込み客の情報が更新されたら、Google スプレッドシートのデータも更新する

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■概要

Zoho CRMで管理している見込み客情報を、分析や情報共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Zoho CRMの情報更新をきっかけに、Google スプレッドシートのデータも自動で更新されるため、これらの課題を解消し、常に最新の情報を維持することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとGoogle スプレッドシートを併用し、顧客情報を管理している方
• 手作業でのデータ更新に時間を要し、本来のコア業務に集中できていない営業担当者の方
• データの入力ミスや更新漏れをなくし、情報の正確性を高めたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMの情報更新をトリガーに、Google スプレッドシートのデータが自動で同期されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータの入力ミスや更新漏れのリスクをなくし、常に正確な情報に基づいた営業活動や分析を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「見込み客が更新されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客情報を取得」アクションを設定し、更新された見込み客の詳細情報を取得します。
4. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報をもとに該当のレコードを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMのトリガー設定では、利用している環境に合わせてZohoドメインやチャネルIDを任意で設定してください。
• Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、更新対象を特定するための条件と、実際に更新するレコードの値を任意で設定してください。

■注意事項

• Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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今すぐに試したい方へ

本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

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■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Zoho CRMを利用して営業活動の管理をしている方

・フォローアップのタスクを管理している方

・営業活動の効率化でZoho CRMを導入している営業チーム

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2.Google スプレッドシートでタスク管理をしている方

・Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している方

・プロジェクトの進行状況の共有でGoogle スプレッドシートを利用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMを利用することで、営業プロセスの効率化ができ、作業負担を軽減できるのがメリットです。
また、Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している場合、Zoho CRMに登録されたタスク情報も共有でき、情報共有がスムーズになります。

しかし、Zoho CRMのタスクを手動でGoogle スプレッドシートに追加している場合、タスクの入力誤りや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートを利用することで、Zoho CRMでタスクが登録されるとGoogle スプレッドシートにもタスクを自動で追加できるため、ヒューマンエラーを防止することができます。

Google スプレッドシートへのタスクの追加を自動化することで、手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。

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■注意事項‍

・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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Zoho CRMとGoogle スプレッドシートを連携してできること

Zoho CRMとGoogle スプレッドシートのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたアプリケーション間の情報伝達を自動化できます。
これにより、情報共有のスピードと正確性を向上させ、チームの連携を強化することができるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Zoho CRMを利用して営業活動の管理をしている方

・フォローアップのタスクを管理している方

・営業活動の効率化でZoho CRMを導入している営業チーム

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2.Google スプレッドシートでタスク管理をしている方

・Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している方

・プロジェクトの進行状況の共有でGoogle スプレッドシートを利用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMを利用することで、営業プロセスの効率化ができ、作業負担を軽減できるのがメリットです。
また、Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している場合、Zoho CRMに登録されたタスク情報も共有でき、情報共有がスムーズになります。

しかし、Zoho CRMのタスクを手動でGoogle スプレッドシートに追加している場合、タスクの入力誤りや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートを利用することで、Zoho CRMでタスクが登録されるとGoogle スプレッドシートにもタスクを自動で追加できるため、ヒューマンエラーを防止することができます。

Google スプレッドシートへのタスクの追加を自動化することで、手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。

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■注意事項‍

・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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Zoho CRMでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

Zoho CRMへのリード登録をきっかけに、Google スプレッドシートへ自動で情報を追加するフローです。
手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。

Zoho CRMでリードが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Zoho CRMに新しいリードが登録されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMへのリード登録をきっかけに、Google スプレッドシートへ自動で情報が追加されるため、こうした定型業務を効率化し、データの正確性を高めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとGoogle スプレッドシートでリード情報を管理し、手入力に課題を感じている営業担当者の方
• 営業チームのリード管理業務を効率化し、データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
• 手作業によるデータ転記をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMにリード情報が登録されると、自動でGoogle スプレッドシートにデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のスプレッドシートにレコードを追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どの情報をどの列に記録するかを自由に設定できます。トリガーで取得したZoho CRMのリード情報（会社名、担当者名、連絡先など）の中から、必要なデータを選択し、スプレッドシートの対応する列に埋め込むように設定してください。

■注意事項

• Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zoho CRMとGoogle スプレッドシートの連携フローの作り方

それでは、さっそくZoho CRMとGoogle スプレッドシートを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho CRM／Google スプレッドシート

[Yoomとは]

はじめる前に

タスク情報を同期するGoogle スプレッドシートのファイルを準備しておいてください。

ステップ1: Zoho CRMとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携

Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Zoho CRMのマイアプリ連携

Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からZoho CRMを検索してください。

Zoho CRMのアプリアイコンを検索し、クリックします。
「ドメインURL」を入力し、［追加］をクリックしましょう。
クリック後、Zoho CRMのログインページに遷移します。

Yoomと連携するアカウントでサインインします。

Yoomによるアクセスを求められる画面に移行するので、内容を確認して［承認する］をクリックしてください。

これで、Zoho CRMの接続が完了しました。

Google スプレッドシートのマイアプリ連携

基本ナビの手順に沿って登録してください。

ステップ2:テンプレートのコピー

Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加する

試してみる

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■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Zoho CRMを利用して営業活動の管理をしている方

・フォローアップのタスクを管理している方

・営業活動の効率化でZoho CRMを導入している営業チーム

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2.Google スプレッドシートでタスク管理をしている方

・Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している方

・プロジェクトの進行状況の共有でGoogle スプレッドシートを利用している方

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■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMを利用することで、営業プロセスの効率化ができ、作業負担を軽減できるのがメリットです。
また、Google スプレッドシートでチーム内のタスクを一元管理している場合、Zoho CRMに登録されたタスク情報も共有でき、情報共有がスムーズになります。

しかし、Zoho CRMのタスクを手動でGoogle スプレッドシートに追加している場合、タスクの入力誤りや登録漏れが発生する可能性があります。
このテンプレートを利用することで、Zoho CRMでタスクが登録されるとGoogle スプレッドシートにもタスクを自動で追加できるため、ヒューマンエラーを防止することができます。

Google スプレッドシートへのタスクの追加を自動化することで、手動によるタスク追加の作業が不要となるため、業務を効率化することが可能です。

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■注意事項‍

・Zoho CRM、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

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テンプレートがコピーされると、以下のように表示されます。

ステップ3: Zoho CRMでタスクが作成された時に起動するトリガーの設定

1. コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分から任意のタイトルに変更できます。
2. フローボットの「アプリトリガー：タスクが作成されたら(Webhook)」をクリックします。

3. 連携アカウントとアクションを選択します。
必要に応じてタイトルを変更し、「次へ」をクリックしてください。

4. アプリトリガーのAPI接続設定を行います。
注釈に沿ってZohoドメイン、チャネルIDを入力してください。

※チャネルID：下図の赤枠部分が、Zoho CRMの管理画面を開いた際のURLに含まれるチャネルIDの参照位置です。

5. 「テスト」をクリックしましょう。
6. 下記のように表示されて、テストが成功したら「次へ」をクリックします。

7. 下記の画面に移行するため、Zoho CRMでタスクを作成した後、「テスト」をクリックします。

今回は以下のようなタスク情報を登録してみました。