・
Zoho CRMを活用すると顧客情報を一元管理でき、営業効率の向上が期待できます。
しかし、Backlogでチーム全体のタスクを管理している場合、Zoho CRMに登録したタスクを毎回手動で追加するのは非常に手間がかかり非効率的です。
本記事は、Zoho CRMとBacklogの連携により、Zoho CRMでタスクが登録されたらBacklogに自動で追加する方法をご紹介します。
ノーコードでアプリを連携し、業務を自動化する方法を分かりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
Zoho CRMとBacklogを連携することで、商談の進捗状況や業務の割り当てなどを素早く共有でき、チーム全体が常に最新情報を把握する環境が整う可能性があります。
これにより、チームメンバーはリアルタイムで進捗を確認できるため、対応のスピードが上がり、意思決定の迅速化が期待できます。
チーム全体のコミュニケーションが活発になり、仕事の透明性が向上するため、期日遅延を防ぐ効果が期待でき、プロジェクトが円滑に進行できる可能性があります。
Zoho CRMとBacklogの連携により、Zoho CRMに登録したタスクを自動でBacklogに反映できます。
これにより、タスクの二重入力を防げるため、時間や労力を削減できるだけでなくデータの信頼性の向上が期待できます。
特に、複数のプロジェクトを同時に管理する企業では、タスクの見落としを防ぎ、プロジェクトの進行を円滑に進めることが期待できます。
このように、タスク管理が効率化されることで、プロジェクトの進行が一貫して最適化され、チーム全体のパフォーマンを向上させる可能性があります。
[Yoomとは]
それでは、Zoho CRMとBacklogを連携し「Zoho CRMでタスクが登録されたらBacklogに追加する」フローの作成手順をご紹介します。
おおまかな作成手順は、下記5ステップになります。
下記テンプレートバナーの「試してみる」をクリックし、Yoomの登録をお願いします。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらBacklogに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを使用して営業タスクを管理する方
・Zoho CRMを導入している営業チーム
・商談や顧客対応のタスクをZoho CRMで管理している方
2.タスク管理でBacklogを利用している方
・日々のタスク管理を行っているプロジェクトマネージャーの方
・チーム内のタスクの共有でBacklogを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報を一元管理でき、営業効率を向上させることができます。
Zoho CRMは営業タスクの管理も行えますが、チーム内のタスクを他のタスク管理ツールで一元管理している場合、追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとBacklogへのタスク追加を自動化することができます。
営業タスクを他のツールにも登録している場合、手動による作業が不要となり、業務を効率化することができます。
また、チーム内のタスクが可視化されるため、進捗管理も楽になります。
■注意事項
・Zoho CRM、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
Yoomの登録が完了すると、フローを編集できるようになります。
さっそく設定を始めていきましょう！
まずは、YoomのマイアプリにZoho CRMとBacklogを登録してください。
1. Zoho CRMの登録方法
左欄の「マイアプリ」をクリックして、「新規接続」からZoho CRMを検索してください。
ドメインURLを設定したら「追加」をクリックしてください。
2. Backlogの登録方法
続いて、「新規接続」からBacklogを検索します。
ドメインを入力して、「追加」をクリックします。
これでZoho CRMとBacklogのマイアプリ登録が完了しました。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらBacklogに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを使用して営業タスクを管理する方
・Zoho CRMを導入している営業チーム
・商談や顧客対応のタスクをZoho CRMで管理している方
2.タスク管理でBacklogを利用している方
・日々のタスク管理を行っているプロジェクトマネージャーの方
・チーム内のタスクの共有でBacklogを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報を一元管理でき、営業効率を向上させることができます。
Zoho CRMは営業タスクの管理も行えますが、チーム内のタスクを他のタスク管理ツールで一元管理している場合、追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとBacklogへのタスク追加を自動化することができます。
営業タスクを他のツールにも登録している場合、手動による作業が不要となり、業務を効率化することができます。
また、チーム内のタスクが可視化されるため、進捗管理も楽になります。
■注意事項
・Zoho CRM、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
アプリトリガーの「タスクが作成されたら（Webhook）」という項目を設定します。
このページはすでに設定済みです。
トリガーアクションが「タスクが作成されたら（Webhook）」になっていることを確認し、次のページへ進みましょう。
ZohoドメインとチャネルIDを注釈を参考に設定した後、テストを行い、「次へ」をクリックします。
Zoho CRMに、サンプルのタスクを作成します。（値は任意でOKです！）
テストをクリックすると、先ほど作成したサンプルのタスクの値がアウトプットとして取得されます。
アウトプットが正しく取得されたら、保存してください。
次に、「タスクを取得する」という項目を設定していきましょう。
このページはすでに設定済みです。
アクションが「タスクを取得」になっていることを確認し、次のページへ進みます。
Zohoドメインは、注釈を参考に入力してください。
タスクIDは上記のように設定することで、Zoho CRMに新たにタスクが作成されたら「タスクID」を自動で取得することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「タスクが作成されたら」の中にある「タスクID」をクリックすると、タスクIDの欄に{{タスクID}}と入力されます。
設定完了後、テストを行いアウトプットが正しく取得されたら保存してください。
続いて、「課題の追加」という項目を設定していきます。
このページはすでに設定済みです。
アクションが「課題の追加」になっていることを確認し、次のページに進みます。
ドメインと課題を登録するプロジェクトIDは、注釈を参考に入力してください。
課題の決定は上記画像のように設定してください。
Zoho CRMに新たに作成されたタスクの「タイトル」を自動で取得し、Backlogの課題に反映することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「タスクを取得」の中にある「タイトル」をクリックすると、課題の件名の欄に{{タイトル}}と入力されます。
課題の種別は、注釈を参考に入力してください。
課題の優先度は、プルダウンより任意で選択してください。
課題の詳細は自由に設定することができます。
取得したい項目を選択してください。
今回は、「タスク所有者名」と「期日」が取得されるように設定しました。
設定が完了したらテストをクリックし、保存してください。
全部のプロセスの設定が完了したら、上記画面が表示されます。
「トリガーをON」にして、フローボットを起動させてください！
これで「Zoho CRMでタスクが登録されたらBacklogに追加する」フローボットの完成です。
今回使用したフローボットテンプレート
Zoho CRMでタスクが登録されたらBacklogに追加する
■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらBacklogに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを使用して営業タスクを管理する方
・Zoho CRMを導入している営業チーム
・商談や顧客対応のタスクをZoho CRMで管理している方
2.タスク管理でBacklogを利用している方
・日々のタスク管理を行っているプロジェクトマネージャーの方
・チーム内のタスクの共有でBacklogを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報を一元管理でき、営業効率を向上させることができます。
Zoho CRMは営業タスクの管理も行えますが、チーム内のタスクを他のタスク管理ツールで一元管理している場合、追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとBacklogへのタスク追加を自動化することができます。
営業タスクを他のツールにも登録している場合、手動による作業が不要となり、業務を効率化することができます。
また、チーム内のタスクが可視化されるため、進捗管理も楽になります。
■注意事項
・Zoho CRM、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho CRMを使用した自動化例が、Yoomには他にもたくさんあります。
ここからはおすすめのフローを3つご紹介します。
1.Zoho CRMに登録された企業情報でGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を自動で更新するフローです。
このフローを活用すると、自動でGoogle検索を行いAIが要約するため、手作業の時間を短縮し業務効率化が期待できます。
■概要
Zoho CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google 検索で情報の取得を行いたい方
・業界調査を行うプロジェクトの管理者
・担当企業の情報を集めアプローチを行う営業担当
2.Zoho CRMを活用した取引管理を行う企業
・顧客管理に使用している総務担当者
・案件の進捗状況を把握するために使用している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報を一元管理し、情報を可視化するために活用できるツールです。
しかし、Zoho CRMで登録された企業をGoogle 検索で毎回調べるのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
業務を効率化し、プロジェクトの進行速度を上げたいと考える方にこのフローは有効的です。
Zoho CRMに企業の登録があったら自動でGoogle 検索を行い、AIで要約するため、手作業でかかっていた時間を短縮します。
■注意事項
・Google 検索、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
2.Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardに登録していた案件情報も自動で更新するフローです。
このフローを活用すると、営業チームとプロジェクトチーム間の情報共有が円滑になり、連携ミスや対応の遅れを防ぐことが期待できます。
■概要
Zoho CRMの商談情報が更新されたら、boardに登録していた案件情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMとboardの両方を利用する営業チーム
・Zoho CRMで更新した商談情報をboardにも自動で反映させたい方
・商談情報の二重更新を避けて作業効率を向上させたい方
・Zoho CRMとboardで案件情報を常に同期させたい方
2.Zoho CRMを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を行いたい方
・Zoho CRMの商談情報が更新されたら自動でboardの情報も最新の状態にしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMとboardはそれぞれ顧客管理とプロジェクト管理に特化した優れたツールですが両者を連携させることで、よりシームレスな業務フローを実現できます。
この自動化フローを活用すれば、Zoho CRMでの商談進捗に合わせて、boardの案件情報もリアルタイムで更新されます。これにより営業チームとプロジェクトチーム間の情報共有がスムーズになり、連携ミスや対応の遅れを防ぐことができます。
また手作業による情報更新の手間が省けるため、担当者はより重要な業務に集中することができます。さらに常に最新の情報を両システムで共有できるため、意思決定の迅速化や顧客満足度の向上にも繋がります。
■注意事項
・Zoho CRM、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
3.Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailに連携し、登録した企業宛にメールを自動で送付するフローです。
登録内容に基づきフローボットが起動し、一連の流れを自動で完了するため、手作業が不要になり、業務効率化が期待できます。
■概要
Zoho CRMに取引先が登録されたら、承認を受けた後Gmailに連携して登録した企業宛にメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.名刺や企業担当者データをZoho CRM管理しているの方
・デジタルツールを活用してスケジュール管理を行なっている事務職員
・マーケティング業務の担当者3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している企業の担当者
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一連の流れを自動で完了してくれるため、手作業の必要がなく業務効率化に繋がります。
・登録内容をもとに自動でフローボットが起動し、承認のアクションを入れることで確認もできるため確実な情報管理に繋がります。
■注意事項
・Zoho CRM、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
本記事は、Zoho CRMとBacklogの連携することにより、Zoho CRMでタスクが登録されたらBacklogに自動で追加する方法をご紹介しました。
このフローを活用すると、情報共有の迅速化とタスク管理の効率化が期待できます。
Yoomでは、Zoho CRMやBacklog以外のさまざまなアプリとも連携し、業務の自動化が可能です。
こちらのフローボットテンプレート一覧から、気になるフローをお試しください。
