■概要
Zoho CRMでタスクが登録されたらBacklogに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoho CRMを使用して営業タスクを管理する方
・Zoho CRMを導入している営業チーム
・商談や顧客対応のタスクをZoho CRMで管理している方
2.タスク管理でBacklogを利用している方
・日々のタスク管理を行っているプロジェクトマネージャーの方
・チーム内のタスクの共有でBacklogを活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Zoho CRMは顧客情報を一元管理でき、営業効率を向上させることができます。
Zoho CRMは営業タスクの管理も行えますが、チーム内のタスクを他のタスク管理ツールで一元管理している場合、追加作業が煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Zoho CRMでタスクが登録されるとBacklogへのタスク追加を自動化することができます。
営業タスクを他のツールにも登録している場合、手動による作業が不要となり、業務を効率化することができます。
また、チーム内のタスクが可視化されるため、進捗管理も楽になります。
■注意事項
・Zoho CRM、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
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