Zoho CRMに登録された企業情報をもとにSerpApiでGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新する
Zoho CRMに登録された企業情報をもとにSerpApiでGoogle検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
SerpApi
と
Zoho CRM
を自動連携できます。
■概要
Zoho CRMへ新しい見込み客を登録した後、営業アプローチのために手作業で企業情報をリサーチし、その結果をCRMへ転記する作業に時間を要していませんか。手作業での情報収集は手間がかかるだけでなく、情報の質にばらつきが生じることもあります。このワークフローを活用すれば、Zoho CRMに見込み客が登録されると、自動で企業情報を検索しAIが要約、その結果を該当の見込み客情報に反映させる一連の流れを自動化し、リサーチ業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMを活用し、見込み客のリサーチを手作業で行っている営業担当者の方
- 情報収集や入力作業を効率化し、より質の高い営業活動を目指すチームのリーダーの方
- CRMに登録される情報の質を高め、データに基づいたアプローチを強化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの登録をきっかけに、企業リサーチから情報の転記までが自動で実行されるため、手作業での情報収集にかかっていた時間を削減できます。
- AIによって要約された均質な情報が自動で蓄積されるため、情報の属人化を防ぎ、Zoho CRM内のデータ品質を向上させることができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SerpApiとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSerpApiの「Google検索の結果を取得」アクションを設定し、Zoho CRMから取得した企業名をもとに検索を実行します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、SerpApiで取得した検索結果を要約します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の情報を更新」アクションを設定し、AIが要約した情報を任意のフィールドに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- SerpApiでGoogle検索を行う際に、検索キーワードとしてZoho CRMから取得した企業名などの情報を変数として設定してください。
- AI機能での要約では、要約の対象とする文章にSerpApiで取得した情報を変数として利用し、目的に応じて要約の条件をカスタマイズしてください。
- Zoho CRMの見込み客情報を更新する際に、AIによる要約結果をどのフィールドに反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- SerpApi、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoho CRMはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
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SerpApi
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例えば、GoogleスプレッドシートやNotionに登録された情報をGoogle上で検索して、検索結果の情報を自動的に格納するといったことがノーコードで実施可能です。
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Zoho CRM
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
新しく見込み客が作成されたら
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取引先が作成または更新されたら
見込み客が作成または更新されたら
見込み客が作成されたら（Webhook）
見込み客が更新されたら（Webhook）
取引先が作成されたら（Webhook）
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連絡先が更新されたら（Webhook）
商談が作成されたら（Webhook）
商談が更新されたら（Webhook）
タスクが作成されたら（Webhook）
タスクが更新されたら（Webhook）
商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）
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フローボットオペレーション
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Google画像検索の結果を取得
Google News検索の結果を取得
Google Local検索の結果を取得
Google Maps検索の結果を取得
YouTube検索の結果を取得
Bing検索の結果を取得
Google Finance検索の結果を取得
Baidu検索の結果を取得
Yelp検索の結果を取得
Google検索のキーワード候補を取得（Autocomplete API）
見込み客IDの一覧を取得
見込み客情報を取得
見込み客を作成
見込み客の情報を更新
見込み客を検索
取引先IDの一覧を取得
取引先情報を取得
フローボットトリガー
アクションがありません
フローボットオペレーション
Google検索の結果を取得Google画像検索の結果を取得Google News検索の結果を取得Google Local検索の結果を取得Google Maps検索の結果を取得YouTube検索の結果を取得Bing検索の結果を取得Google Finance検索の結果を取得Baidu検索の結果を取得Yelp検索の結果を取得Google検索のキーワード候補を取得（Autocomplete API）
フローボットトリガー
新しく見込み客が作成されたら新しく取引先が作成されたら取引先が作成または更新されたら見込み客が作成または更新されたら見込み客が作成されたら（Webhook）見込み客が更新されたら（Webhook）取引先が作成されたら（Webhook）取引先が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（Webhook）連絡先が更新されたら（Webhook）商談が作成されたら（Webhook）商談が更新されたら（Webhook）タスクが作成されたら（Webhook）タスクが更新されたら（Webhook）商談の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）見込み客の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）取引先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）連絡先の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）タスクの特定のフィールドが更新されたら（Webhook）予定が作成されたら（Webhook）予定が更新されたら（Webhook）予定の特定のフィールドが更新されたら（Webhook）通話が作成されたら（Webhook）通話が更新されたら（Webhook）連絡先が作成されたら（ポーリングトリガー）連絡先が更新されたら（ポーリングトリガー）
フローボットオペレーション
見込み客IDの一覧を取得見込み客情報を取得見込み客を作成見込み客の情報を更新見込み客を検索取引先IDの一覧を取得取引先情報を取得取引先を作成取引先の情報を更新取引先を検索見込み客のカスタム項目を更新取引先のカスタム項目を更新商談IDの一覧を取得商談情報を取得商談を作成商談の情報を更新商談情報を検索見込み客にファイルを添付取引先にファイルを添付商談にファイルを添付見込み客の添付ファイル情報を取得見込み客の添付ファイルをダウンロード取引先の添付ファイル情報を取得取引先の添付ファイルをダウンロード商談の添付ファイル情報を取得商談の添付ファイルをダウンロード連絡先情報を取得連絡先を作成連絡先を更新連絡先を検索連絡先にファイルを添付連絡先の添付ファイル情報を取得連絡先の添付ファイルをダウンロードタスクを作成タスクを取得タスクを検索予定の作成予定を取得予定を検索商談のカスタム項目を更新通話を取得特定のタブの項目情報を取得カスタムタブのレコードを作成カスタムタブのレコードを検索カスタムタブのレコードを更新カスタムタブのレコードを削除カスタムタブの特定のレコードを取得見込み客とキャンペーンを関連付けする通話を検索通話情報を取得Webhookを検索連絡先IDの一覧を取得見込み客のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）取引先のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）商談のカスタム項目を更新（複数選択フィールド）COQLクエリでレコードを取得関連するブログ記事一覧
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