Zoho CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新する

■概要

Zoho CRMに登録された企業情報でGoogle 検索し、取得したスニペットなどをAI要約して見込み客の情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Google 検索で情報の取得を行いたい方

・業界調査を行うプロジェクトの管理者

・担当企業の情報を集めアプローチを行う営業担当

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2.Zoho CRMを活用した取引管理を行う企業

・顧客管理に使用している総務担当者

・案件の進捗状況を把握するために使用している営業部長

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■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMは顧客情報を一元管理し、情報を可視化するために活用できるツールです。
しかし、Zoho CRMで登録された企業をGoogle 検索で毎回調べるのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。

業務を効率化し、プロジェクトの進行速度を上げたいと考える方にこのフローは有効的です。
Zoho CRMに企業の登録があったら自動でGoogle 検索を行い、AIで要約するため、手作業でかかっていた時間を短縮します。

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■注意事項‍

・Google 検索、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。

・検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。

・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。