【プログラミング不要】Zoho CRMとZendeskを連携してタスクを自動追加する方法

Zoho CRMとZendeskのマイアプリ連携

テンプレートをコピーしたら、事前準備としてZoho CRMとZendeskをYoomのマイアプリに登録します。
※既に登録している場合は「ステップ1.アプリトリガーの設定」へお進みください。

<手順>

1.Yoomにログイン後、「マイアプリ」→「＋新規接続」の順にクリック

2.検索窓からZoho CRMとZendeskを検索し、それぞれ登録に必要な情報を入力

マイアプリ一覧にZoho CRMとZendeskが表示されていれば準備完了です！
早速、詳細設定に進みましょう！

ステップ1.アプリトリガーの設定

まずは、アプリトリガー「タスクが作成されたら（Webhook）」をクリックしましょう。

最初のページでは、事前に連携したZoho CRMのアカウント情報が表示されるので確認し、問題なければ、「次へ」をクリックしてください。

次のページでは、「Zohoドメイン」と「チャネルID」を指定します。
入力が完了したら「テスト」をクリックし、次へ進んでください。

次のページでは、記載されている手順に従い、 Webhookイベントを送信またはトリガーとなるイベントを実行し、テストをクリックしてください。
テストに成功したら、そのまま保存しましょう。

ステップ2.タスクを取得

次に、「タスクを取得」をクリックしてください。

最初のページでは、ステップ1と同様にアカウント情報が表示されるので、問題なければ「次へ」をクリックしてください。
2ページ目では、タスク情報を取得するための設定をします。
ここで取得した情報はZendeskに新しいカードを作成する際に利用できます。
「Zohoドメイン」と「タスクID」を入力して「テスト」をクリックしてください。

エラーがでなければ、保存して次に進みましょう。

ステップ3.チケットを作成

では、最後のステップ「チケットを作成」をクリックしてください。

1ページ目では、アカウント情報が表示されるので確認してそのまま次のページへ進みましょう。
2ページ目では、チケットを作成するための設定を行います。
「サブドメイン」「件名」「詳細」は必須項目なので、必ず入力してください。
「件名」「詳細」はZoho CRMからアウトプットされた情報を活用して入力しましょう。

「テスト」をクリックしてエラーが出なければ、「保存する」をクリックしてください。
下記のようなポップアップが表示されたらすべての設定が完了です。
トリガーをONにするとフローが実行されます。

Zoho CRMを使ったその他自動化例

Yoomには、Zoho CRMを利用した自動化事例が多数あります。
さまざまなアプリと連携することが可能なので、以下の代表例を参考にしてみてください。

1.Zoho CRMで見込み客が作成・更新されたらLINE WORKSに通知

LINE WORKSを利用している方は以下のテンプレートがおすすめです。
顧客情報を自動で通知できるため、確認漏れの防止やスピーディな情報共有が期待できます。

2.Zoho CRMに商談が登録されたら、boardに案件を作成する

Zoho CRMとboardを併用している方はこちらの連携を参考にしてみてください。
この連携を使うと、Zoho CRMからboardへの情報転記が不要になるため、作業の手間を軽減することができます。

3.Slackにファイルが投稿されたらAIで内容を読み取り、Zoho CRMに見込み客を登録後Slackに通知する

今回紹介したフローは比較的シンプルなものでしたが、より高度な自動化を実現することも可能です。
こちらの連携はAIを用いることでSlackに投稿されたファイルの内容を読み取り、Zoho CRMに情報を登録することができます。
SlackとZoho CRMを利用している方は、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ

いかがでしたか？以上、Zoho CRMとZendeskの連携手順でした！
今回紹介した自動連携を使うと、Zoho CRMからZendeskへの情報反映がスピーディになります。
これにより、Zendeskでタスクの進捗管理をしている人も最新の情報を確認しやすくなるでしょう。
また、追加作業の手間を省くことができるため、作業時間の短縮につながり、生産性向上も期待できます。
「追加作業を省きたい」「タスク管理を効率化したい」とお考えの方は、ぜひ一度Yoomで自動連携を試してみてください！

まずはこちらから無料登録をお願いします！最後まで読んでいただきありがとうございました。