■概要
「SPIRALにレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する」ワークフローは、営業活動の一部を自動化します。
SPIRALの新規データをもとに、Closeへリード登録が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
SPIRALから新しいレコードが追加されたタイミングで、自動的にCloseにリードが作成されるため、リード管理の作業をスピーディに進められるようになります。
手作業で情報を転記するプロセスが不要になるため、対応にかかる時間や手間を抑えることができ、業務の効率化につながります。
さらに、新たなリード情報がすぐにClose上で可視化されるため、担当者がリードの状況に素早く気づき、適切なアクションにつなげることができます。
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