■概要
「SPIRALで特定条件に合うレコードが追加されたら、CloseにLeadを作成する」ワークフローを利用すると、SPIRAL上で条件を満たすデータ追加時に自動でCloseへ情報を連携できます。
手動でリード登録を行う手間が省け、担当者の作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを活用することで、SPIRALに特定条件を満たしたレコードが追加された時、Leadへの登録作業をスピーディに進められるというメリットがあります。
手動での情報転記や登録の手間が省けるため、担当者は本来注力すべき業務に時間を充てやすくなります。
Leadに自動で反映されることで、情報の抜け漏れや登録ミスといったリスクも低減します。
また、情報が素早く反映されることで、営業担当者がより早く顧客対応へ動くことができ、顧客に対する第一歩を良好に踏み出せるでしょう。
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