メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する

■概要

「メールの受信内容をもとにMakeLeapsに連絡先を作成して、Salesforceにも追加する」フローを利用すると、受信メール情報の転記作業が効率化されます。
複数サービスへの連絡先登録が自動化され、確認や入力の手間を削減できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• MakeLeapsを活用して請求書や見積書の作成、連絡先管理を行っている方
• 新しい顧客や取引先の情報をメールから手作業で登録する工数を削減したい方
• 受信したメールの内容をもとに、スピーディにMakeLeapsやSalesforceのデータベースへ情報を反映させたい方
• Salesforceを利用して営業活動や顧客管理を行っている方
• MakeLeapsとSalesforceの情報管理を効率化し、登録漏れや転記ミスのリスクを下げたい方

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■このテンプレートを使うメリット

メールで受信したお客様情報をもとにMakeLeapsへコンタクトを作成し、同時にSalesforceにも連携できるのが本フローの特徴です。
情報をスピーディに各システムへ反映できるため、複数のツールで何度も同じデータを入力する手間を削減できます。
これにより、業務の効率が高まり、人為的な転記ミスも抑えられるでしょう。
また、1つの情報源をもとに必要な部署や担当者に情報共有できるため、社内での連携や顧客対応体制の強化にも役立ちます。