Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する

■概要

「Salesforceで特定条件に合うリードが追加されたら、MakeLeapsにも追加する」ワークフローは、リード情報の登録作業を簡素化します。
Salesforceの条件に合致するデータがあれば、MakeLeapsへ自動で連携されます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用してリード管理を行っている方
• 新しいリード情報をMakeLeapsにも入力しているものの、二重入力の手間やミスを減らしたい方
• リードが増えた際にスピーディに見積書作成業務へ連携したい方
• 日常的に見積書や請求書作成のためにMakeLeapsを利用している方
• 営業活動をより効率化し、情報連携を迅速にしたいと考えている方

‍

■このテンプレートを使うメリット

SalesforceとMakeLeapsを連携させることで、条件に合致するリードをSalesforceに登録する際、MakeLeapsにもスムーズに情報反映が可能になります。
そのため、MakeLeapsでのリード追加作業を繰り返し行う必要がなくなり、入力の手間や時間を大きく減らせます。
また、入力漏れや転記による人的ミスを防げるので、より正確にリード情報を管理できるようになります。
さらに、リードが登録されてから次の業務フローに移行するまでのタイムラグを最小限に留めやすく、業務がスピーディに進みます。