■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を@pocketに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行している方
・帳票発行業務の効率化のために活用している方
2.@pocketを活用して情報収集を行う方
・ データベースを活用して情報の管理や分析を行う方
・顧客情報の一元管理場所として使用している企業
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は帳票作成や発行業務を円滑に行うために有効的なツールです。
さらに@pocketを活用することで帳票情報と顧客情報を合わせて管理でき、情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし楽楽明細のデータを@pocketに手入力するのは、本来自動化できる業務に時間を割くことになります。
このフローを活用すると、楽楽明細で発行された帳票の情報を自動で@pocketに追加することができ、手作業を省きます。
省いた時間を他の業務に充てることで業務進行をより円滑にします。
また、引用した情報で登録を行うことで共有する情報の精度を保つことにもつながります。
■注意事項
・楽楽明細、@pocketのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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