楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を@pocketに追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

楽楽明細

と

@pocket

を自動連携できます。

■概要

「楽楽明細」で発行した帳票情報を、手作業で「@pocket」に転記する作業に手間を感じていませんか。この作業は単純でありながらも、件数が増えると大きな負担となり、入力ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、「楽楽明細」で帳票が発行されたタイミングをトリガーとして、自動で「@pocket」にレコード情報を登録できるため、帳票管理業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

楽楽明細と@pocketを利用しており、帳票管理業務に課題を感じている経理や営業事務の担当者の方
手作業によるデータ転記の手間をなくし、よりコアな業務に集中したいと考えている方
帳票発行後のデータ管理を自動化し、ヒューマンエラーを未然に防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

楽楽明細で帳票が発行されると、@pocketへレコード情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、楽楽明細と@pocketをYoomと連携します。
次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションで@pocketの「レコード情報を登録」アクションを設定し、トリガーで取得した帳票情報をどのフィールドに登録するかを設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

楽楽明細のトリガーでは、帳票発行をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
@pocketのオペレーションでは、前段の楽楽明細から取得した値を引用し、登録したいフィールドを自由に設定することが可能です。

■注意事項

楽楽明細、@pocketのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
楽楽明細、@pocketはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。