楽楽明細で帳票が発行されたら、顧客詳細をChatworkへタスクとして追加する
楽楽明細で帳票が発行されたら、顧客詳細をChatworkへタスクとして追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
楽楽明細
と
Chatwork
を自動連携できます。
■概要
楽楽明細で帳票を発行した後、関連する担当者への連絡をChatworkで手作業で行っていませんか？この一連の作業は、対応漏れや遅延のリスクがあるだけでなく、地味に手間がかかる業務の一つです。このワークフローを活用することで、楽楽明細とChatworkの連携を自動化し、帳票発行をきっかけにChatworkへタスクを自動で追加できます。手作業による連絡業務を効率化し、抜け漏れのないスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細での帳票発行後の連絡をChatworkで手動で行っている経理担当者の方
- 楽楽明細とChatworkを連携させ、請求書関連業務の抜け漏れをなくしたい方
- 定型的なタスク作成を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行をトリガーにChatworkへ自動でタスクが追加されるため、手作業での連絡やタスク作成の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、タスクの作成漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細とChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで楽楽明細の「顧客情報を検索（キーワード検索）」アクションを設定し、発行された帳票情報から顧客詳細を取得します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「チャットに新しいタスクを追加」アクションを設定し、取得した顧客情報を基に担当者へタスクを割り当てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細の顧客情報検索では、帳票情報に含まれる顧客コードなど、任意のキーワードを設定して検索対象を絞り込むことが可能です。
- Chatworkへのタスク追加では、通知したいルーム（グループチャット）のIDや、タスクの内容、担当者、期限などを自由に設定できます。
■注意事項
- 楽楽明細、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- 楽楽明細はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、「料金プランのページ」をご参照ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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YoomではChatworkのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Chatworkにメッセージやファイルを自動的に送信したり、特定のルームにタスクを追加できます。また、kintone、Salesforce、クラウドサインなど様々なSaaSの情報をChatworkに連携することも可能です。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
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フローボットトリガー
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新しいメッセージがルームに投稿されたら
自身へのメンション（Webhook起動）
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招待リンクを作成
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フローボットオペレーション
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