■概要
kintoneで管理している取引情報をマネーフォワード ケッサイに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneのアプリで取引情報を管理している方
・取引情報の管理をしている営業担当者
・kintoneのデータをマネーフォワード ケッサイに手動で連携している方
2.業務でマネーフォワード ケッサイを利用する方
・マネーフォワード ケッサイで取引情報を一元管理している方
・マネーフォワード ケッサイへのデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイはクラウド型の請求管理サービスで、請求業務の効率化に役立ちます。
しかし、マネーフォワード ケッサイで取引の登録をする際、入力項目が多いため、入力作業に時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneで取引情報が登録されるとマネーフォワード ケッサイにも自動で登録できるため、手動作業を軽減することができます。
取引情報の管理でkintoneとマネーフォワード ケッサイの両方を併用している場合、データ入力がkintoneのみとなるため、業務効率が向上します。
ツール間のデータの整合性も常に保たれるため、管理業務にかける工数も削減することが可能です。
■注意事項
・kintone、マネーフォワード ケッサイのそれぞれとYoomを連携してください。
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