kintoneで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する

■概要

kintoneで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.kintoneのアプリで取引情報を管理している方

・取引情報の管理をしている営業担当者

・kintoneのデータをマネーフォワード 掛け払いに手動で連携している方

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2.業務でマネーフォワード 掛け払いを利用する方

・マネーフォワード 掛け払いで取引情報を一元管理している方

・マネーフォワード 掛け払いへのデータ連携を自動化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いはクラウド型の請求管理サービスで、請求業務の効率化に役立ちます。
しかし、マネーフォワード 掛け払いで取引の登録をする際、入力項目が多いため、入力作業に時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、kintoneで取引情報が登録されるとマネーフォワード 掛け払いにも自動で登録できるため、手動作業を軽減することができます。
取引情報の管理でkintoneとマネーフォワード 掛け払いの両方を併用している場合、データ入力がkintoneのみとなるため、業務効率が向上します。

ツール間のデータの整合性も常に保たれるため、管理業務にかける工数も削減することが可能です。

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■注意事項‍

・kintone、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。