・
日々の業務の中で、請求書データの登録作業に多くの時間を奪われていませんか？
本記事ではマネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携して、請求書データの登録を自動化する方法をご紹介します。
この自動化を導入すると手動での登録が不要となるため、情報管理の精度が向上するでしょう。
今回は、マネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携する利点と設定方法を詳しく解説します。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引に関連する帳票類の作成を担当している方
・請求書の作成後管理を行う方
2.Airtableで情報管理している企業
・取引先企業の情報を登録し管理している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは迅速な請求書の発行に活用できるツールです。
さらにAirtableで企業情報と合わせて請求書の情報を登録することで、情報を可視化でき管理がスムーズにできます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するたびAirtableに手作業で情報入力するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。
円滑にチーム内に情報共有を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書の発行が完了したら自動でAirtableに内容を追加し、手作業を省きます。
手入力の完了を待つことなく情報共有ができるため、スムーズな業務進行につながります。
これまで手作業によって起きていたヒューマンエラーを未然に防ぐため、正確な情報を共有することができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
マネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携するメリット
メリット1:ヒューマンエラーを防止できる
マネーフォワードの請求書情報を手作業で取得し、Airtableに登録する作業は人的ミスが発生しやすくなります。
しかし、この流れを自動化することで、登録手間が省け、二重登録や入力ミスを防げます。
通常、ヒューマンエラーが生じると修正に時間を取られますが、自動化するとそのような2度手間もなくなります。
これにより、経理部門は作業時間を短縮し、請求書の作成や給与管理などに集中できるでしょう。
メリット2:情報管理の精度を高められる
マネーフォワード 掛け払いとAirtableの連携により、情報管理の精度を向上できるでしょう。
たとえば、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行された際に、Airtableに自動登録することで、常にデータを最新の状態で維持できます。
これにより、請求書や顧客情報をリアルタイムで確認でき、担当者の業務効率の向上が期待できます。
特に、請求書情報を基に取引先企業の情報を管理している方におすすめの自動化です。
[Yoomとは]
マネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携してできること
マネーフォワード 掛け払いとAirtableのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。これにより、作業時間を短縮し、入力ミスをなくすことで、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
ここでは、具体的な自動化の事例をいくつかご紹介します。アカウント登録（30秒で完了）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
マネーフォワード掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加する
マネーフォワード掛け払いで請求書発行が完了した際に、その請求書情報を自動でAirtableへ追加するフローです。請求データをAirtableで一覧管理でき、案件別のステータス管理や集計にも活用しやすくなります。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引に関連する帳票類の作成を担当している方
・請求書の作成後管理を行う方
2.Airtableで情報管理している企業
・取引先企業の情報を登録し管理している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは迅速な請求書の発行に活用できるツールです。
さらにAirtableで企業情報と合わせて請求書の情報を登録することで、情報を可視化でき管理がスムーズにできます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するたびAirtableに手作業で情報入力するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。
円滑にチーム内に情報共有を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書の発行が完了したら自動でAirtableに内容を追加し、手作業を省きます。
手入力の完了を待つことなく情報共有ができるため、スムーズな業務進行につながります。
これまで手作業によって起きていたヒューマンエラーを未然に防ぐため、正確な情報を共有することができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
マネーフォワード掛け払いで与信枠審査が完了したらAirtableに追加する
マネーフォワード掛け払いで与信枠の審査が完了した際に、その審査結果を自動でAirtableへ追加するフローです。最新の与信枠や審査ステータスをAirtable上で整理でき、社内共有や後続業務にも使いやすくなります。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したらAirtableにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・与信枠審査を行い、取引リスクを抑えている企業
・取引をスピーディーに開始するために活用している方
2.Airtableで情報管理している企業
・取引先企業の情報を登録し管理している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引先企業の与信枠審査をスムーズに行うために活用できるツールです。
さらにAirtableで企業情報と与信枠審査の結果を蓄積することで詳細情報をチーム全体へ周知することができます。
しかしマネーフォワード 掛け払いの審査結果を都度Airtableに手作業で入力するのは、組織全体の生産性向上を妨げる可能性があります。
チームの生産性を向上させたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで与信枠審査が完了したら自動でAirtableに情報を追加し、手作業を省きます。
これまで手作業にかけていた時間をコア業務に使うことができるため、生産性の向上へと繋げることができます。
また登録する情報は引用したデータを使用するため、手入力によるヒューマンエラーを防ぐこともできます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
マネーフォワード 掛け払いとAirtableの連携フローを作ってみよう
今回は「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
今回はYoomというノーコード連携ツールを使用して、プログラミング不要で誰でも簡単に設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：マネーフォワード 掛け払い／Airtable
工程は6ステップあるので、15~20分で設定できます。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引に関連する帳票類の作成を担当している方
・請求書の作成後管理を行う方
2.Airtableで情報管理している企業
・取引先企業の情報を登録し管理している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは迅速な請求書の発行に活用できるツールです。
さらにAirtableで企業情報と合わせて請求書の情報を登録することで、情報を可視化でき管理がスムーズにできます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するたびAirtableに手作業で情報入力するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。
円滑にチーム内に情報共有を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書の発行が完了したら自動でAirtableに内容を追加し、手作業を省きます。
手入力の完了を待つことなく情報共有ができるため、スムーズな業務進行につながります。
これまで手作業によって起きていたヒューマンエラーを未然に防ぐため、正確な情報を共有することができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:マネーフォワード 掛け払いとAirtableをマイアプリ登録
Yoomにマネーフォワード 掛け払いとAirtableを接続するマイアプリ登録を行ってください。
マイアプリ登録をすることで、自動化設定がスムーズになります。
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
マネーフォワード 掛け払いのアプリ連携
まず、マネーフォワード 掛け払いのマイアプリ登録を行います。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からマネーフォワード 掛け払いを探すか、「アプリ名で検索」で検索しましょう。
以下の画面が表示されるので、説明を確認して「アカウント名」と「アクセストークン」の設定を行います。
Airtableのアプリ連携
以下をご確認ください。
両方のマイアプリ登録が完了したら、マネーフォワード 掛け払いとAirtableが表示されます。
ステップ2:マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら起動するトリガーを設定
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを業務に活用している方
・取引に関連する帳票類の作成を担当している方
・請求書の作成後管理を行う方
2.Airtableで情報管理している企業
・取引先企業の情報を登録し管理している方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは迅速な請求書の発行に活用できるツールです。
さらにAirtableで企業情報と合わせて請求書の情報を登録することで、情報を可視化でき管理がスムーズにできます。
しかしマネーフォワード 掛け払いで請求書を発行するたびAirtableに手作業で情報入力するのは、情報共有の円滑さを阻害する可能性があります。
円滑にチーム内に情報共有を行いたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、マネーフォワード 掛け払いで請求書の発行が完了したら自動でAirtableに内容を追加し、手作業を省きます。
手入力の完了を待つことなく情報共有ができるため、スムーズな業務進行につながります。
これまで手作業によって起きていたヒューマンエラーを未然に防ぐため、正確な情報を共有することができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
マネーフォワード 掛け払いの設定を行うため、「請求書発行が完了したら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
以下の画面が表示されたら赤枠をクリックして、Webhook URLをコピーしてください。
マネーフォワード 掛け払いの画面に移動し、注意事項の通りに設定を行いましょう。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
ステップ3:マネーフォワード 掛け払いで請求情報を取得するアクションを設定
次に、マネーフォワード 掛け払いで請求情報を取得する設定を行うため、「請求情報を取得」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
以下の画面が表示されるので、「請求書発行が完了したら」のアウトプットを使用して「請求ID」を設定しましょう。
赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットを利用できます。
スクロールし、「Sandbox環境への切り替え」の設定をします。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
ステップ4:マネーフォワード 掛け払いで顧客情報を取得するアクションを設定
次に、マネーフォワード 掛け払いで顧客情報を取得する設定を行うため、「顧客情報の取得」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認してください。
以下の画面が表示されるので、設定を行いましょう。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
ステップ5:Airtableでレコードを作成するアクションを設定
次に、Airtableの設定を行うため、「レコードを作成」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、設定をします。
スクロールし、「フィールド情報」を設定しましょう。
すでに値が設定されていますが、Airtableで確認したいマネーフォワード 掛け払いの情報を任意で設定してください。
全ての設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ6:マネーフォワード 掛け払いとAirtableの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するかチェックしてください。
その他のマネーフォワード 掛け払いとAirtableを使った自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、マネーフォワード 掛け払いとAirtableのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
マネーフォワード 掛け払いの自動化例
請求情報や支払い状況をもとに、他のツールへ自動でデータを連携したり、AI機能を活用して内容を整理・分析することで、請求管理を効率化できます。さらに、請求ステータスの更新や担当者への通知を自動化することで、対応漏れを防ぎ、チーム全体の運用をスムーズに進めることが可能です。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・自分が担当する請求書発行が完了したことをChatworkで通知を受け取って入金確認などの後続作業をスムーズに進めたい方
2.請求書発行に関わる他部署の担当者
・営業担当者: 自分が担当する顧客への請求書発行完了を把握して入金確認や顧客への連絡など、後続の対応をスムーズに行いたい方
・顧客サポート担当者: 顧客からの請求書に関する問い合わせに迅速かつ正確に対応したい方
・経営企画担当者: 請求書発行状況をリアルタイムで把握して売上分析や経営判断に役立てたい方
3.マネージャー・経営層
・重要な顧客の変更申請を把握してリスク管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知などで手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。
このフローにより、請求書発行の完了と同時にChatworkへ通知され従業員全員が発行状況をリアルタイムで把握して、手作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約を実現できます。
またChatwork上で請求書発行情報が一元管理されるため、チームメンバー間での情報共有もスムーズに行えます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・請求書発行の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・発行完了の通知をSlackで受け取って確認漏れを防ぎたい方
・発行された請求書の内容に応じてSlackの通知先を柔軟に設定したい方
2.マネーフォワード 掛け払いの申請状況を把握したいチームメンバー
・請求書発行の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引先の請求書発行完了をSlackで通知を受け取って迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務の効率化を実現する優れたソリューションですが、請求書発行後の確認・承認プロセスや関連部署への通知といった手作業によるタスクが残存することが課題として挙げられます。特に請求書発行件数が多い場合や複数の担当者間での情報共有が必要な場合などで手作業による管理は業務効率を著しく低下させてボトルネックとなる可能性があります。
そこでマネーフォワード 掛け払いの請求書発行完了イベントをトリガーとしてSlackへの自動通知を行うワークフローを導入することで、これらの課題を克服して請求業務プロセスの抜本的な最適化を図ることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理している取引先の情報を、請求業務のためにマネーフォワード 掛け払いに再度手入力していませんか？
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの画面上での操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録できるため、正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneのアプリで取引情報を管理している方
・取引情報の管理をしている営業担当者
・kintoneのデータをマネーフォワード 掛け払いに手動で連携している方
2.業務でマネーフォワード 掛け払いを利用する方
・マネーフォワード 掛け払いで取引情報を一元管理している方
・マネーフォワード 掛け払いへのデータ連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いはクラウド型の請求管理サービスで、請求業務の効率化に役立ちます。
しかし、マネーフォワード 掛け払いで取引の登録をする際、入力項目が多いため、入力作業に時間がかかり非効率的だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、kintoneで取引情報が登録されるとマネーフォワード 掛け払いにも自動で登録できるため、手動作業を軽減することができます。
取引情報の管理でkintoneとマネーフォワード 掛け払いの両方を併用している場合、データ入力がkintoneのみとなるため、業務効率が向上します。
ツール間のデータの整合性も常に保たれるため、管理業務にかける工数も削減することが可能です。
■注意事項
・kintone、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Sansanで管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに一件ずつ手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Sansanの人物情報ページからワンクリックでマネーフォワード 掛け払いに取引先と請求先の情報を自動で登録するため、登録作業の手間やミスの削減が期待できるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
マネーフォワード 掛け払いで未入金の請求一覧をkintoneのデータベースに反映するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いとkintoneを併用している経理担当者
・未入金請求の管理を効率化してkintone上で一元管理したい方
・未入金請求を手作業でkintoneにまとめる手間を省きたい方
・未入金請求の状況をリアルタイムで把握して迅速な督促や対応につなげたい方
2.kintoneで業務管理を行っているチーム
・請求情報と連携した業務フローをkintone上で構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは請求業務を効率化する優れたツールですが、未入金請求の管理は別途、kintoneなどを利用して手作業で行っている企業も多いのではないでしょうか。しかし、手作業での管理は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このフローを活用すれば、マネーフォワード 掛け払いの未入金請求情報がリアルタイムでkintoneに反映されるため、手作業によるデータ更新が不要になり、入力ミスや更新漏れのリスクを軽減して貴重な時間を他の業務に充てることができます。またkintone上で未入金請求情報が一元管理されるため、kintoneのアプリ上で様々な条件で絞り込みや並べ替え、入金状況の把握や督促業務の効率化に役立てることができます。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Chatworkに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネージャー・経営層
・経理チームの審査状況を把握して業務改善に役立てたい方
・重要な取引の審査結果をChatworkで通知を受け取り迅速な意思決定をしたい方
2.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・与信審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・審査完了の通知をChatworkで受け取り確認漏れを防ぎたい方
・審査結果に応じてChatworkの通知先を柔軟に設定したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは与信審査業務を効率化してくれる心強い味方ですが、審査が完了したことを関係者全員にタイムリーに知らせるのは意外と手間がかかってしまい非効率的です。
このフローを活用することで、マネーフォワード 掛け払いで与信審査が完了した瞬間に、Chatworkに自動で通知されるので審査結果を気にする必要がなくなり従業員全員がリアルタイムで審査結果を把握できるため、対応が遅れてしまう心配もなく業務がスムーズに進み効率化に繋がります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
マネーフォワード 掛け払いの取引審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マネーフォワード 掛け払いを利用する経理担当者
・取引審査の完了をリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・審査完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取り確認漏れを防ぎたい方
・審査結果に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方
2.マネーフォワード 掛け払いの審査状況を把握したいチームメンバー
・取引審査の進捗状況を把握してチーム全体の業務効率化を図りたい方
・重要な取引の審査完了をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード 掛け払いは取引審査業務を効率化する便利なツールですが、審査完了の情報を関係者へ迅速に伝えることは、スムーズな業務連携のために重要です。複数のメンバーが審査結果を待っている場合や審査完了後のアクションが重要な場合など、マネーフォワード 掛け払いの画面を常にチェックすることは難しい場合があります。
このフローを活用すれば、審査完了の瞬間にMicrosoft Teamsへ通知が届くため、メンバー全員が審査結果をすぐに把握することができ情報共有の効率化と迅速な対応を促進してチーム全体の生産性向上に繋がります。
■注意事項
・マネーフォワード 掛け払い、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
楽楽販売で管理している取引先の情報を、マネーフォワード 掛け払いに都度手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、楽楽販売での特定の操作をきっかけに、マネーフォワード 掛け払いへ取引先情報を自動で登録できるため、面倒な転記作業から解放され、業務の正確性も向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Airtableの自動化例
レコードの追加や更新内容をもとに、他のツールへ自動で情報を連携したり、AI機能を活用してデータを整理・分析することで、情報管理を効率化できます。さらに、ビューの更新やレポート作成を自動化することで、日々の運用負担を減らし、チーム全体の作業をスムーズに進めることが可能です。
■概要
Airtableに新しいレコードが登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Airtableでプロジェクト情報を管理し、その情報をHubSpotでチケットとして追跡・管理したいチーム
・新しいプロジェクトやタスクの登録を迅速にHubSpotで対応したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・Airtableで顧客情報やサポートリクエストを管理し、それをHubSpotでチケット化して対応したいチーム
・サポートリクエストがAirtableに登録されたら、HubSpotで対応状況を追跡したいチーム
3.営業部門
・Airtableで見込み顧客情報を管理し、その情報をHubSpotでチケット化してフォローアップを行いたいチーム
・新規リードや顧客の問い合わせをAirtableに登録し、HubSpotで対応を効率化したいチーム
4.データ管理チーム
・Airtableで管理しているデータをHubSpotでチケットとして処理し、データの一貫性と追跡を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・レコード情報が常に最新の状態で管理されるため対応の質の向上に繋がります。
・Airtableで新しいレコードが登録されるたびに手動でHubSpotにチケットを作成する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Airtable、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Airtableで従業員情報が登録されたらAKASHIにも登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを活用している方
・従業員情報をAirtableで管理している人事担当者
・Airtableで管理している情報をAKASHIに自動で反映させたい方
2.データ管理でAKASHIを導入している方
・AKASHIで勤怠管理を行っている方
・AKASHIへの手作業による登録作業を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
AKASHIは勤怠管理の効率化を図れることがメリットです。
しかし、従業員情報の登録をAirtableとAKASHIの両方で行う場合、手動入力によるヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、Airtableで従業員情報が登録されたら、自動でAKASHIにも登録できるため、情報の一貫性を保つことができます。
ツール間の情報の不一致やデータの更新漏れを防ぐことができるため、従業員管理の精度を向上させることができ、管理業務が楽になります。
また、チャットツールと連携することで、従業員情報の追加を特定のメンバーに通知することも可能です。
■注意事項
・Airtable、AKASHIのそれぞれとYoomを連携してください。
・AKASHIのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
■概要
Airtableで取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで取引先情報を管理している方
・顧客や取引先情報をAirtableで一元管理している方
・取引先に対応するフォルダを自動生成したい方
2.Dropboxを使用してファイル管理をしている方
・取引先ごとにDropboxでファイル管理をしている方
・ファイル管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxはファイル管理に適したツールです。
しかし、取引先ごとにDropboxでファイル管理をしている場合、取引先のフォルダを毎回手動で作成するのは手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Airtableで取引先が追加されるとDropboxに自動で取引先のフォルダを作成することができます。
フォルダの作成が自動化されることで、フォルダ名の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防止し、ファイル管理をスムーズに行うことができます。
また、チャットツールと連携することでDropboxにフォルダが作成されたことを通知できるため、シームレスに業務を進めることが可能です。
■注意事項
・Airtable、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Airtableで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableを業務で活用している企業
・顧客情報をAirtableで一元管理している方
・取引先ごとフォルダを作成し、情報管理を行う方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやくすまとめたい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
Airtableを使用して顧客管理を行っている場合、Google Driveに企業ごとのフォルダを作成しすることで、情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Airtableに顧客情報が登録されるたびに手作業でGoogle Driveにフォルダを作成するのは手間がかかり、生産性を阻害する要因となるかもしれません。
このテンプレートを使用することで、Airtable上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成します。
取引先の登録後のフォルダ作成という定型業務を自動化することで、作成漏れを防ぎ情報管理の精度を上げ、業務効率化に繋げます。
さらにこのフローに続けてチャットツールと連携することで、新規取引先企業の登録とフォルダ作成完了をチーム内に周知させることができます。
■注意事項
・Airtable、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Garoonでワークフローが承認されたらAirtableにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Garoonを活用してワークフローを実行している方
・プロジェクトマネージャーやチームリーダー
・業務プロセスの管理者や担当者
2.Airtableを使用したデータベースで情報の管理を行う方
・承認フローの透明性を高めたい管理者
・情報の一元管理を行う事務職担当者
■このテンプレートを使うメリット
Garoonで業務フローを一貫して管理することは、業務プロセスや意思決定を円滑に行うことにつながります。
さらにAirtableのデータベースで案件を管理することで、タスクを確実に完了させることができます。
しかし、Garoonの情報を手入力でデータベースに入力することは、非効率的で時間がかかります。
手入力をなくし、業務進行をよりスムーズに行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Garoonで承認されたワークフローの情報を自動でAirtableにレコード追加するため、手作業を省き入力にかかっていた時間を削減することができます。
また、情報を引用して登録を行うことで情報の正確性を保つことができます。
■注意事項
・Garoon、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
GENIEE SFA/CRMで会社情報が登録されたらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.GENIEE SFA/CRMを活用している企業
・営業活動のタスク管理をしている営業部長
・顧客データの一元管理として活用している営業アシスタント
2.Airtableを活用してデータ管理を行なっている方
・プロジェクトの進行管理に活用しているマネージャー
・顧客情報を蓄積しデータ分析に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
GENIEE SFA/CRMは詳細な顧客情報を管理できるため、営業活動に有益なツールです。
さらにAirtableも使用することで、データベースを作成し営業活動の分析に役立てることができます。
しかしGENIEE SFA/CRMの企業情報をAirtableに改めて登録することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
より重要度の高い業務に時間を割きたいと考える方にこのフローは有効的です。
GENIEE SFA/CRMに追加されたら情報を基にしてAirtableにデータを追加するため、手入力の手間を省き手作業の時間を省きます。
そして手作業でかかっていた時間を別の業務に使うことができます。
■注意事項
・GENIEE SFA/CRM、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webflowのフォームが送信されたらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webサイトの運営でWebflowを活用している方
・Webflowのフォームから問い合わせやリードを収集している企業
・Webflowのフォーム内容をAirtableに手動で追加している方
2.Airtableでフォーム情報を管理している方
・Airtableで顧客情報やリード情報を管理している方
・Airtableへのデータ入力を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Webflowから送信されたフォーム内容は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認することができます。
しかし、毎回ツールにログインしてフォーム内容を確認するのは非効率的です。
このテンプレートは、Webflowから送信されたフォームを自動でAirtableに追加することができます。
Airtableに自動でフォーム情報が追加されることで、スピーディーにフォーム内容を確認することができ、対応状況を可視化することができます。
また、手動による転記作業も不要となるため、ヒューマンエラーの発生を防止し、業務の効率化を図ることが可能です。
■注意事項
・Webflow、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Wixで作成したWebサイトのフォームから受け付けた問い合わせや申し込み情報を、都度Airtableに手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Wixでフォームが送信されると同時に、その内容を自動でAirtableのレコードとして追加できるため、手作業によるデータ入力の手間をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
WordPressで投稿が公開されたらAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WordPressを使用してコンテンツ管理を行う企業
・記事制作を行うコンテンツ担当者
・コンテンツ公開後の戦略を担当する方
2.Airtableを使用したデータベースで情報の管理を行う方
・データベースに登録した情報の分析を行う方
・情報の一元管理を行う事務職担当者
■このテンプレートを使うメリット
WordPressはコンテンツ作成に有効なツールです。
併せて作成したコンテンツの件数管理をAirtableのデータベースを活用して行うことで、作成したコンテンツを他の情報と連携することができます。
しかし、Airtableに手入力で情報を入力するのは手間がかかり、業務プロセスの改善を阻害する要因となります。
このフローを活用することによって、WordPressで投稿が公開されたら自動でAirtableのデータベースに情報が登録され、手作業の手間がかからなくなります。
また入力情報を引用することで、手入力によるヒューマンエラーを未然に防ぎます。
■注意事項
・WordPress、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
指定のスケジュールになったらAirtableで指定の内容のレコードを検索し、Gmailに連携して検索した内容についてメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで顧客ごとのタスク管理を行なっている方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
・プロジェクトマネージャーや部門長などの責任者
・支店を多く持つ企業の統括部門のご担当者
2.Gmailを業務で使用している方
・他のGoogleのツールと合わせて使用している企業の方
・他者とのやり取りをする事務職担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・一定の期間ごとにタスク管理を自動で行えるため、タスクの漏れを防ぎ、業務効率化することができます。
■注意事項
・Gmail、AirtableのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報をAirtableに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.楽楽明細を活用して帳票の発行を行う方
・案件ごとに請求書を発行業務を行う方
・リアルタイムで帳票を発行し迅速に対応をしている方
2.Airtableを活用してデータ管理を行なっている方
・帳票情報を一元管理している方
・登録した情報を可視化し進行状況を確認する方
■このテンプレートを使うメリット
楽楽明細は請求書を作成・管理するために有益なツールです。
発行した帳票情報をAirtableへ追加し管理することで、発行した帳票類の情報をまとめて管理することができます。
しかし楽楽明細の情報をAirtableに手入力するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
手作業にかかっている時間をコア業務に充てたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを使用することで、帳票が発行されたら自動でAirtableに帳票情報を追加するため、手入力にかかっていた時間を省くことができます。
手入力にかかっていた時間を他の業務にあてることで、チーム全体が重要なタスクに注力でき生産性の向上につながります。
■注意事項
・楽楽明細、AirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
本記事では、マネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携し、請求書情報の登録を自動化する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動で登録する手間が省けるため、二重登録や入力ミスを防げます。
これにより、作業の効率化やデータ管理の精度向上が期待できます。
また、Yoomを活用したアプリ連携は、ノーコードで簡単にできるのでオススメです。
もし業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください。
Q：この連携を続ける場合、Yoomの料金はかかりますか？
A：
この連携は高度な設定が入っていないため、有料プランへの加入は必要ありません。さらに分岐設定やAIの活用などを用いて便利に使いたい場合は、プラン表をご確認ください。
Q：「請求書発行」以外のタイミングでも連携できますか？
A：
はい、可能です。
トリガーにできるアクションは以下の通りです。必要に応じて使い分けてください。
Q：連携がエラーになった場合、どうすれば分かりますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
