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日々の業務の中で、請求書データの登録作業に多くの時間を奪われていませんか？
本記事ではマネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携して、請求書データの登録を自動化する方法をご紹介します。
この自動化を導入すると手動での登録が不要となるため、情報管理の精度が向上するでしょう。
今回は、マネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携する利点と設定方法を詳しく解説します。
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
マネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携するメリット
メリット1:ヒューマンエラーを防止できる
マネーフォワードの請求書情報を手作業で取得し、Airtableに登録する作業は人的ミスが発生しやすくなります。
しかし、この流れを自動化することで、登録手間が省け、二重登録や入力ミスを防げます。
通常、ヒューマンエラーが生じると修正に時間を取られますが、自動化するとそのような2度手間もなくなります。
これにより、経理部門は作業時間を短縮し、請求書の作成や給与管理などに集中できるでしょう。
メリット2:情報管理の精度を高められる
マネーフォワード 掛け払いとAirtableの連携により、情報管理の精度を向上できるでしょう。
たとえば、マネーフォワード 掛け払いで請求書が発行された際に、Airtableに自動登録することで、常にデータを最新の状態で維持できます。
これにより、請求書や顧客情報をリアルタイムで確認でき、担当者の業務効率の向上が期待できます。
特に、請求書情報を基に取引先企業の情報を管理している方におすすめの自動化です。
[Yoomとは]
マネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携してできること
マネーフォワード 掛け払いとAirtableのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。これにより、作業時間を短縮し、入力ミスをなくすことで、業務の正確性とスピードを向上させることが可能です。
ここでは、具体的な自動化の事例をいくつかご紹介します。アカウント登録（30秒で完了）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
マネーフォワード掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加する
マネーフォワード掛け払いで請求書発行が完了した際に、その請求書情報を自動でAirtableへ追加するフローです。請求データをAirtableで一覧管理でき、案件別のステータス管理や集計にも活用しやすくなります。
マネーフォワード掛け払いで与信枠審査が完了したらAirtableに追加する
マネーフォワード掛け払いで与信枠の審査が完了した際に、その審査結果を自動でAirtableへ追加するフローです。最新の与信枠や審査ステータスをAirtable上で整理でき、社内共有や後続業務にも使いやすくなります。
マネーフォワード 掛け払いとAirtableの連携フローを作ってみよう
今回は「マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したらAirtableに追加する」という以下のテンプレートの設定方法をご紹介します。
このテンプレートを利用することで、イチから自動化設定を行う必要がなく、便利です。
今回はYoomというノーコード連携ツールを使用して、プログラミング不要で誰でも簡単に設定を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：マネーフォワード 掛け払い／Airtable
工程は6ステップあるので、15~20分で設定できます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:マネーフォワード 掛け払いとAirtableをマイアプリ登録
Yoomにマネーフォワード 掛け払いとAirtableを接続するマイアプリ登録を行ってください。
マイアプリ登録をすることで、自動化設定がスムーズになります。
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
マネーフォワード 掛け払いのアプリ連携
まず、マネーフォワード 掛け払いのマイアプリ登録を行います。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からマネーフォワード 掛け払いを探すか、「アプリ名で検索」で検索しましょう。
以下の画面が表示されるので、説明を確認して「アカウント名」と「アクセストークン」の設定を行います。
Airtableのアプリ連携
以下をご確認ください。
両方のマイアプリ登録が完了したら、マネーフォワード 掛け払いとAirtableが表示されます。
ステップ2:マネーフォワード 掛け払いで請求書発行が完了したら起動するトリガーを設定
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
マネーフォワード 掛け払いの設定を行うため、「請求書発行が完了したら」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認します。
以下の画面が表示されたら赤枠をクリックして、Webhook URLをコピーしてください。
マネーフォワード 掛け払いの画面に移動し、注意事項の通りに設定を行いましょう。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
ステップ3:マネーフォワード 掛け払いで請求情報を取得するアクションを設定
次に、マネーフォワード 掛け払いで請求情報を取得する設定を行うため、「請求情報を取得」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
以下の画面が表示されるので、「請求書発行が完了したら」のアウトプットを使用して「請求ID」を設定しましょう。
赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットを利用できます。
スクロールし、「Sandbox環境への切り替え」の設定をします。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
ステップ4:マネーフォワード 掛け払いで顧客情報を取得するアクションを設定
次に、マネーフォワード 掛け払いで顧客情報を取得する設定を行うため、「顧客情報の取得」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認してください。
以下の画面が表示されるので、設定を行いましょう。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
ステップ5:Airtableでレコードを作成するアクションを設定
次に、Airtableの設定を行うため、「レコードを作成」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。
以下の画面が表示されたら、設定をします。
スクロールし、「フィールド情報」を設定しましょう。
すでに値が設定されていますが、Airtableで確認したいマネーフォワード 掛け払いの情報を任意で設定してください。
全ての設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
ステップ6:マネーフォワード 掛け払いとAirtableの自動化の動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するかチェックしてください。
その他のマネーフォワード 掛け払いとAirtableを使った自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、マネーフォワード 掛け払いとAirtableのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
マネーフォワード 掛け払いの自動化例
請求情報や支払い状況をもとに、他のツールへ自動でデータを連携したり、AI機能を活用して内容を整理・分析することで、請求管理を効率化できます。さらに、請求ステータスの更新や担当者への通知を自動化することで、対応漏れを防ぎ、チーム全体の運用をスムーズに進めることが可能です。
Airtableの自動化例
レコードの追加や更新内容をもとに、他のツールへ自動で情報を連携したり、AI機能を活用してデータを整理・分析することで、情報管理を効率化できます。さらに、ビューの更新やレポート作成を自動化することで、日々の運用負担を減らし、チーム全体の作業をスムーズに進めることが可能です。
まとめ
本記事では、マネーフォワード 掛け払いとAirtableを連携し、請求書情報の登録を自動化する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動で登録する手間が省けるため、二重登録や入力ミスを防げます。
これにより、作業の効率化やデータ管理の精度向上が期待できます。
また、Yoomを活用したアプリ連携は、ノーコードで簡単にできるのでオススメです。
もし業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください。
Q：この連携を続ける場合、Yoomの料金はかかりますか？
A：
この連携は高度な設定が入っていないため、有料プランへの加入は必要ありません。さらに分岐設定やAIの活用などを用いて便利に使いたい場合は、プラン表をご確認ください。
Q：「請求書発行」以外のタイミングでも連携できますか？
A：
はい、可能です。
トリガーにできるアクションは以下の通りです。必要に応じて使い分けてください。
Q：連携がエラーになった場合、どうすれば分かりますか？
A：
連携が一時的に失敗した際、メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
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