マネーフォワード ケッサイとAirtableを連携して、マネーフォワード ケッサイで請求書の発行が完了したらAirtableに自動追加する方法

工程は6ステップあるので、15~20分で設定できます。

1. マネーフォワード ケッサイとAirtableをマイアプリ登録
2. マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したら起動するトリガーを設定
3. マネーフォワード ケッサイで請求情報を取得するアクションを設定
4. マネーフォワード ケッサイで顧客情報を取得するアクションを設定
5. Airtableでレコードを作成するアクションを設定
6. マネーフォワード ケッサイとAirtableの自動化の動作確認

Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。

ステップ1:マネーフォワード ケッサイとAirtableをマイアプリ登録

Yoomにマネーフォワード ケッサイとAirtableを接続するマイアプリ登録を行ってください。
マイアプリ登録をすることで、自動化設定がスムーズになります。

まず、マネーフォワード ケッサイのマイアプリ登録を行います。
Yoom画面の左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧からマネーフォワード ケッサイを探すか、「アプリ名で検索」で検索しましょう。

以下の画面が表示されるので、説明を確認して「アカウント名」と「アクセストークン」の設定を行います。

次に、Airtableのマイアプリ登録を行います。
登録方法はYoomのヘルプページを参照してください。

両方のマイアプリ登録が完了したら、マネーフォワード ケッサイとAirtableが表示されます。

ステップ2:マネーフォワード ケッサイで請求書発行が完了したら起動するトリガーを設定

自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。

以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されたら、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページより変更できます。
マネーフォワード ケッサイの設定を行うため、「請求書発行が完了したら」をクリックしましょう。

以下の画面が表示されるので、設定を確認します。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「マネーフォワードケッサイと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「トリガーアクション」→請求書発行が完了したら
  

以下の画面が表示されたら赤枠をクリックして、Webhook URLをコピーしてください。
マネーフォワード ケッサイの画面に移動し、注意事項の通りに設定を行いましょう。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

ステップ3:マネーフォワード ケッサイで請求情報を取得するアクションを設定

次に、マネーフォワード ケッサイで請求情報を取得する設定を行うため、「請求情報を取得」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「マネーフォワードケッサイと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「アクション」→請求情報を取得
  

以下の画面が表示されるので、「請求書発行が完了したら」のアウトプットを使用して「請求ID」を設定しましょう。
赤枠内の矢印をクリックすると、アウトプットを利用できます。

スクロールし、「Sandbox環境への切り替え」の設定をします。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。

ステップ4:マネーフォワード ケッサイで顧客情報を取得するアクションを設定

次に、マネーフォワード ケッサイで顧客情報を取得する設定を行うため、「顧客情報の取得」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「マネーフォワードケッサイと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「アクション」→顧客情報の取得
  

以下の画面が表示されるので、注意事項を確認してください。

以下の画面が表示されるので、設定を行いましょう。

• 「顧客ID」→{{顧客ID}}
  「請求情報を取得」のアウトプットから選択してください。
• 「Sandbox環境への切り替え」→Sandbox環境へ切り替える

設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。

ステップ5:Airtableでレコードを作成するアクションを設定

次に、Airtableの設定を行うため、「レコードを作成」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。

• 「タイトル」→自由に変更可能
• 「Airtableと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
• 「アクション」→レコードを作成
  

以下の画面が表示されるので、注意事項を確認しましょう。

以下の画面が表示されたら、設定をします。

• 「ベースID」、「テーブルIDまたは名前」→説明を確認して設定

スクロールし、「フィールド情報」を設定しましょう。
すでに値が設定されていますが、Airtableで確認したいマネーフォワード ケッサイの情報を任意で設定してください。

• 「フィールド名」→「値」に合うものを設定
• 「値」→マネーフォワード ケッサイのアウトプットを使用
  ※赤枠内の矢印をクリックすると、マネーフォワード ケッサイのアウトプットを利用できます。

全ての設定が完了したら、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。

ステップ6:マネーフォワード ケッサイとAirtableの自動化の動作確認

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
フローボットが正しく起動するかチェックしてください。

その他のマネーフォワード ケッサイとAirtableを使った自動化の例

1.マネーフォワード ケッサイで与信枠審査が完了したら、自動的にAirtableに追加するフローです。
‍マネーフォワード ケッサイの審査結果を手動でAirtableに入力する必要がなくなります。
審査結果の自動更新により、ヒューマンエラーも防げます。

2.マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら、 自動的にMicrosoft Teamsに通知するフローです。
マネーフォワード ケッサイの請求書情報をMicrosoft Teamsに通知できるため、データの確認がしやすくなります。
通知先を指定すると、情報共有が容易に行えます。

3.マネーフォワード ケッサイで未入金の請求一覧をGoogle スプレッドシートに自動反映するフローです。
指定した日時に未入金の訴求一覧を取得し、Google スプレッドシートに自動追加できます。
未入金訴求状況を把握できるため、スピーディーに対応ができるようになります。

まとめ

本記事では、マネーフォワード ケッサイとAirtableを連携し、請求書情報の登録を自動化する方法をご紹介しました。
この自動化により、手動で登録する手間が省けるため、二重登録や入力ミスを防げます。
これにより、作業の効率化やデータ管理の精度向上が期待できます。

また、Yoomを活用したアプリ連携は、ノーコードで簡単にできるのでオススメです。
興味がある方は、こちらから無料登録をして体験してみてください。