■概要
ShopifyでECサイトを運営し、Squareを店舗の決済システムとして利用している場合、それぞれの顧客情報を手作業で管理するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Shopifyで新しい顧客が作成された際に、その情報を自動でSquareにも登録できます。これにより、二重入力の手間を省き、顧客管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとSquareの両方を利用しており、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- ECサイトと実店舗の顧客情報を連携させ、一元的に管理したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客が追加されると自動でSquareにも登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力をなくすことで、氏名や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSquareをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSquareを選択し、「顧客を作成する」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyのトリガー設定では、取得した顧客情報の中から、どの項目（氏名、メールアドレス、住所など）をSquareに連携するかを任意に選択できます。
- Squareのオペレーション設定では、Shopifyから連携する情報をもとに、顧客情報の登録項目を任意にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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