Squareで顧客情報が追加されたら、Googleドキュメントにテキストを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Square

と

Googleドキュメント

を自動連携できます。

■概要

決済サービスのSquareとドキュメント作成ツールのGoogleドキュメントを連携し、顧客管理業務を効率化しませんか。Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、手動でGoogleドキュメントに情報を転記する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、SquareとGoogleドキュメント（Google Docs）間の連携が自動化され、顧客情報の追加と同時にドキュメントへの記録が完了し、手作業による負担を軽減します。

■このテンプレートをおすすめする方

Squareで管理する顧客情報を、Googleドキュメントにも手作業で記録している方
Googleドキュメント Squareの連携によって、顧客リストの作成や管理を自動化したいと考えている方
顧客情報の転記作業をなくし、より重要な業務に時間を活用したい店舗オーナーや管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

Squareに顧客が追加されると、指定したGoogleドキュメントに自動でテキストが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
手動でのデータ入力に伴う転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報管理の正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

はじめに、SquareとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報などを任意のドキュメントに追加するように設定します。

■このワークフローのカスタムポイント

Googleドキュメントのオペレーション設定では、追加するテキスト情報を任意でカスタマイズできます。Squareから取得した顧客の名前、連絡先、作成日といった動的な情報と、固定のテキストを組み合わせて、管理しやすいフォーマットで出力することが可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項‍

SquareとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。

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使用しているアプリについて

Square

YoomではSquareのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Squareで発生した取引情報をGoogleスプレッドシートへ格納したり、Squareに顧客情報を自動で登録します。また、Yoomのデータベースにクリック操作だけで、Squareの取引情報や請求情報を自動的に同期することも可能です。