■概要
決済サービスのSquareとドキュメント作成ツールのGoogle ドキュメントを連携し、顧客管理業務を効率化しませんか。Squareに新しい顧客情報が登録されるたびに、手動でGoogle ドキュメントに情報を転記する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、SquareとGoogle ドキュメント（Google Docs）間の連携が自動化され、顧客情報の追加と同時にドキュメントへの記録が完了し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Squareで管理する顧客情報を、Google ドキュメントにも手作業で記録している方
- Google ドキュメント Squareの連携によって、顧客リストの作成や管理を自動化したいと考えている方
- 顧客情報の転記作業をなくし、より重要な業務に時間を活用したい店舗オーナーや管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareに顧客が追加されると、指定したGoogle ドキュメントに自動でテキストが追加されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力に伴う転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとGoogle ドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle ドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Squareから取得した顧客情報などを任意のドキュメントに追加するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google ドキュメントのオペレーション設定では、追加するテキスト情報を任意でカスタマイズできます。Squareから取得した顧客の名前、連絡先、作成日といった動的な情報と、固定のテキストを組み合わせて、管理しやすいフォーマットで出力することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- SquareとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
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