Salesforceのリード情報をもとにkintoneのレコードを更新する

■概要

「Salesforceのリード情報をもとにkintoneのレコードを更新する」ワークフローは、情報更新の手間を削減します。
手作業で行う業務が減るため作業効率が向上します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを活用して営業活動を行っている方
• Salesforceでのリード情報を他のシステムと連携させたい方
• 手動でリード情報を更新する手間を省きたいと考えている方
• 効率的に情報を管理し、営業活動をスピーディに進めたい方
• kintoneを活用して顧客管理やプロジェクト管理を行っている方
• kintone上の情報を常に最新に保ちたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceとkintoneを連携することで、リード情報の管理がスムーズになります。
リード情報がSalesforceで更新された際にワンクリックでkintoneのレコードにも反映できるため、手動でのデータ入力の手間が省けます。
このフローによって、作業効率が向上し、業務の無駄な時間を削減することができます。
それに加えて、情報の一貫性が保たれるため、データの正確性が向上し、情報の抜け漏れを防ぐことが可能です。

また、メンバー間での情報共有が速やかに行えるようになるため、チーム全体の協力体制も強化されます。