■概要
お問い合わせや資料請求などのフォームから得た情報を、都度freee会計に手作業で入力していませんか。
手入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで、その回答内容をもとにfreee会計へ取引先情報を自動で作成するため、迅速かつ正確な取引先管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームの回答内容をfreee会計に手作業で転記している方
- 取引先の新規登録における入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でfreee会計に取引先が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による情報の転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計をYoomと連携します。
- 次に、フォームトリガーを選択し、取引先情報として取得したい項目（会社名、住所など）を設定したフォームを作成します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で取引先を作成する際に、フォームトリガーで取得した値をfreee会計の各項目に引用できます。
■注意事項
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