「freee会計の取引明細、毎回スプレッドシートから手入力するのが大変…」
「転記作業で金額や日付を間違えていないか、何度も確認するのに疲れた…」
このように、freee会計の取引明細を手動で更新する作業に、手間や精神的な負担を感じていませんか？
もし、Google スプレッドシートなどの情報を元に、freee会計の取引明細を自動で更新できる仕組み があればいいなと思いますよね。
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ Yoomには
freee会計の取引明細を自動で更新する業務フロー自動化のテンプレート が用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計で取引の明細行を更新しChatworkで通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、freee会計へ手作業で転記・更新する業務に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、freee会計の取引明細が自動で更新され、その内容がChatworkに通知されます。freee会計の取引明細を自動更新する仕組みを構築し、手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計の取引明細を手作業で更新しており、業務を効率化したい経理担当者の方 Google スプレッドシートで取引情報を管理し、freee会計への反映に手間を感じている方 取引明細の自動更新と、その後の関係者への迅速な情報共有を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が更新されると、freee会計の取引明細が自動で更新されるため、転記作業などに費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確なデータ管理に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、freee会計、ChatworkをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引の明細行を更新する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定し、更新内容を指定のルームに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください freee会計のオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用して、更新したい取引の明細行の各項目に自由にマッピングできます Chatworkへの通知設定では、通知先のルームを任意で指定できるほか、メッセージ本文に固定のテキストやGoogle スプレッドシートの情報を変数として埋め込めます ■注意事項
Google スプレッドシート、freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートの情報を元にfreee会計の取引明細を更新するフローを作ってみよう それではここから代表的な例として、Google スプレッドシートの行が更新されたら、freee会計で取引の明細行を自動で更新し、その内容をChatworkで通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計 Google スプレッドシート Chatwork
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
Google スプレッドシート、freee会計、Chatworkのマイアプリ連携 テンプレートをコピー Google スプレッドシートのトリガー設定とfreee会計、Chatworkのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計で取引の明細行を更新しChatworkで通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、freee会計へ手作業で転記・更新する業務に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、freee会計の取引明細が自動で更新され、その内容がChatworkに通知されます。freee会計の取引明細を自動更新する仕組みを構築し、手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計の取引明細を手作業で更新しており、業務を効率化したい経理担当者の方 Google スプレッドシートで取引情報を管理し、freee会計への反映に手間を感じている方 取引明細の自動更新と、その後の関係者への迅速な情報共有を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が更新されると、freee会計の取引明細が自動で更新されるため、転記作業などに費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確なデータ管理に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、freee会計、ChatworkをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引の明細行を更新する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定し、更新内容を指定のルームに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください freee会計のオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用して、更新したい取引の明細行の各項目に自由にマッピングできます Chatworkへの通知設定では、通知先のルームを任意で指定できるほか、メッセージ本文に固定のテキストやGoogle スプレッドシートの情報を変数として埋め込めます ■注意事項
Google スプレッドシート、freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Google スプレッドシート、freee会計、Chatworkをマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Google スプレッドシートのマイアプリ連携 以下をご確認ください。
freee会計のマイアプリ連携 「マイアプリ」＞「+新規接続」をクリックします。
freeeのログイン画面が出るので、必要情報を入力しログインを行います。
ログイン後、下記画面で「許可する」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。
Chatworkのマイアプリ連携 以下をご確認ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする 続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、freee会計で取引の明細行を更新しChatworkで通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している情報を、freee会計へ手作業で転記・更新する業務に手間を感じていませんか？ このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、freee会計の取引明細が自動で更新され、その内容がChatworkに通知されます。freee会計の取引明細を自動更新する仕組みを構築し、手作業による更新漏れや入力ミスを防ぎ、経理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
freee会計の取引明細を手作業で更新しており、業務を効率化したい経理担当者の方 Google スプレッドシートで取引情報を管理し、freee会計への反映に手間を感じている方 取引明細の自動更新と、その後の関係者への迅速な情報共有を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が更新されると、freee会計の取引明細が自動で更新されるため、転記作業などに費やしていた時間を短縮できます 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確なデータ管理に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシート、freee会計、ChatworkをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでfreee会計を選択し、「取引の明細行を更新する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでChatworkを選択し、「メッセージを送る」アクションを設定し、更新内容を指定のルームに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください freee会計のオペレーションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用して、更新したい取引の明細行の各項目に自由にマッピングできます Chatworkへの通知設定では、通知先のルームを任意で指定できるほか、メッセージ本文に固定のテキストやGoogle スプレッドシートの情報を変数として埋め込めます ■注意事項
Google スプレッドシート、freee会計、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定を行う まず、フローの第一段階であるアプリトリガーの設定を行います。
フローボットの「行が更新されたら」をクリックしてください。
参照：Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項
連携アカウントとアクションを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認が終わったら「次へ」で進みましょう。
トリガーの起動間隔を設定していきましょう。プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プラン
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
詳しくは以下もご確認ください。
ここでトリガーとして感知させるため、以下のようなGoogle スプレッドシートを作成しておきます。
※今回のフローは取引IDなどをGoogle スプレッドシートで共有している前提です。 取引IDは「取引一覧の取得」アクションなどで確認できます。
上記で作成した「スプレッドシートID」を候補から入力していきます。
シートIDも同様に候補から入力しましょう。
「テーブル範囲の始まり・終わり」はGoogle スプレッドシート上で値が入っている範囲を指定します。
「一意の値が入った列」は他と重複しない値が入った列としてBを、「更新を検知したい列」もBとしています。
上記の設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。※取得した値とは？ 取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
【Tips】取得した値に「！」が出た場合には、項目名が重複しています。項目名が重複している場合、値が上書きされますので、値の横のペンマークから値名を編集してください。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
次に、freee会計の取引明細行を更新します。「取引の明細行を更新」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
このページは必須項目は全てデフォルトで設定されるようになっています。
取引IDを取得した値から入力します。
事業所ID、収支区分は候補に表示されますので、そちらから入力します。
「発生日」、「税区分コード」、「勘定科目ID」、「明細金額」は前ステップの取得した値からそれぞれ対応するものを入力していきます。
このページ内には他にも設定できる項目があるので、必要に応じて設定してください。
ここまで設定したらテストボタンをクリックしてください。テストが成功し取得した値が入ります。
