Shopifyの前月分の注文情報でレポートを作成し、Slackに送信する

■概要

毎月、Shopifyから前月の注文データを抽出し、レポートを作成してSlackで共有する作業に時間を取られていませんか。この定型業務は重要ですが、手作業では手間がかかり、他の業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でShopifyから注文情報を取得し、Google スプレッドシートでレポートを生成してSlackへ通知できます。月次の報告業務を自動化し、より重要な分析業務に集中することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• 毎月Shopifyの注文情報を手動で集計し、レポート作成に時間をかけている方
• Google スプレッドシートやSlackを活用した売上報告の効率化を図りたいチームの方
• 月次の定型的な報告業務を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• 毎月決まった日時にShopifyのデータ取得からSlackへの通知までが自動実行されるため、手作業で行っていたレポート作成の時間を短縮します。
• 手作業によるデータの抽出ミスや転記漏れ、共有忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいたレポート共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Shopify、Google スプレッドシート、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーで「指定したスケジュールになったら」を選択し、毎月1日の午前9時など、フローを起動したい日時を設定します。
3. 続いて、オペレーションでShopifyの「注文の一覧を取得する（期間指定）」アクションを選択し、前月分の注文データを取得するように設定します。
4. オペレーションでGoogle スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを選択し、3で取得したデータをもとにレポートを発行します。
5. 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、4で作成したレポートファイルを指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートで発行するレポートのファイル名は、「【売上レポート】YYYY年MM月分」のように、実行日時に応じた動的な名称に設定することが可能です。
• Slackへの通知は、送信先のチャンネルやダイレクトメッセージを自由に設定できます。また、メッセージ本文も固定の文章だけでなく、Shopifyから取得した注文件数や売上合計などの値を組み込んで送信できます。

■注意事項

・Shopify、Google スプレッドシート、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。