■概要
freee会計で見積書に関する申請が承認された後、Misocaで見積書を手作業で作成する業務は、手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に、複数の申請を処理する場合、その負担はさらに大きくなることもあります。このワークフローを活用すれば、freee会計での申請承認をトリガーに、Misocaでの見積書作成までを自動化でき、これらの課題を解決し、業務効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とMisocaを利用し、見積書作成業務に手間を感じている経理担当者の方
- 手作業による見積書作成でのヒューマンエラーを削減したいと考えている方
- 見積書作成から送付までのリードタイムを短縮したい営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請承認後、Misocaでの見積書作成が自動で行われるため、手作業の時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1. はじめに、freee会計とMisocaをYoomと連携します。
- 2. 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、「分岐する」アクションで、見積書作成が必要な申請であるかを判断するための条件を設定します。
- 4. 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 5. 続いて、オペレーションでMisocaの「特定の取引先に紐づく送り先IDを取得」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにMisocaの取引先情報を特定します。
- 6. 最後に、オペレーションでMisocaの「見積書を作成」アクションを設定し、取得した情報に基づいて見積書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能における条件設定では、freee会計から取得した申請情報（例えば、申請のタイトルや特定の項目値など）を基に、「見積書作成」の処理に進むかどうかを任意で設定することが可能です。これにより、特定の申請が承認された場合のみ、Misocaで見積書が作成されるようにフローを制御できます。
■注意事項
- freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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