■概要
freee会計で申請が承認された後、Misocaへ取引先情報を手作業で登録するのは手間がかかるのではないでしょうか？特に承認件数が多い場合、入力作業に時間を取られたり、転記ミスが発生したりする可能性も考えられます。このワークフローを活用すれば、freee会計での申請承認をトリガーにMisocaへ取引先を自動で登録でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とMisocaを利用し、取引先登録を手作業で行っている経理担当者の方
- 申請承認後の情報連携の効率化を目指しているバックオフィス部門の責任者の方
- SaaS間のデータ入力作業の自動化に関心のある業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で申請が承認されると、Misocaへ取引先情報が自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とMisocaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて処理を分けられるようにします。
- 次に、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMisocaの「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとにMisocaへ新しい取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計のトリガー設定で、どの種類の申請（経費申請、各種申請、支払い依頼）の承認をトリガーとするか、詳細な条件を設定できます。
- 分岐機能では、取得した申請情報の内容（例えば、申請種別や金額など）に基づいて、Misocaへ取引先を登録するか否か、または登録する内容を調整するための条件を任意で設定してください。
- Misocaで取引先を作成するアクションでは、freee会計から取得したどの情報をMisocaのどの項目にマッピングするかを任意で設定できます。
■注意事項
- freee会計、MisocaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
