■概要
freee会計で日々の経費申請や支払い依頼が承認されるたびに、BASEへ手動で商品情報を登録する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
特に複数の申請がある場合、入力ミスや登録漏れのリスクも伴い、業務の負担となることもあります。
このワークフローを活用すれば、freee会計での申請承認をトリガーとしてBASEへの商品登録が自動化でき、煩雑化しつつある作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とBASE間で、手作業による情報登録に手間を感じている方
- 申請承認後の商品登録作業における、入力ミスや漏れをなくしたいと考えている方
- 定型的な商品登録業務を自動化し、その他の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請承認後、BASEへの商品情報登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とBASEをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が承認されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の各種申請情報を取得」アクションを設定し、承認された申請の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、取得した情報をもとにBASEへ商品を自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能において、どのような条件（申請の種類や金額など）で処理を分岐させるかを任意に設定・追加することが可能です。
- BASEで商品情報を登録する際に、freee会計から取得した申請情報（商品名、価格、説明など）を変数として埋め込むなど、柔軟なカスタムが可能です。
■注意事項
- freee会計、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
.avif)
.avif){kind=small}
.avif)
