■概要
Shopifyでの新規注文ごとに、NP掛け払いへ購入企業情報を手作業で登録するのは、時間もかかり、入力ミスも心配ではありませんか？このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、NP掛け払いへの購入企業登録を自動化でき、これらの手間やリスクを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyでオンラインストアを運営し、NP掛け払いを利用しているEC担当者の方
- 注文処理における手作業でのデータ入力に時間を取られているバックオフィスの方
- NP掛け払いへの登録作業の正確性を高めたいと考えている経理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyの注文情報を基に、NP掛け払いへの購入企業登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとNP掛け払いをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を取得」アクションを設定し、注文に紐づく顧客データを取得します。
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した顧客情報からNP掛け払いに登録するリクエストIDを整形します。
- 最後に、オペレーションでNP掛け払いの「購入企業を登録」アクションを設定し、整形された情報を基に企業を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- NP掛け払いの「購入企業を登録」アクションでは、登録する各項目に対して、固定のテキスト情報を入力したり、Shopifyから取得した顧客情報などを変数として設定し、動的に情報を埋め込むことが可能です。
■注意事項
- Shopify、NP掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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