Google スプレッドシートで顧客情報が更新されたら、Customer.ioで顧客情報を更新する

■概要

Google スプレッドシートとCustomer.ioで顧客情報を管理しているものの、それぞれの情報を手作業で更新・同期させることに手間を感じていないでしょうか。
手作業での更新は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。

このワークフローは、Google スプレッドシートの行情報が更新されると、Customer.ioの顧客情報を自動で更新するものです。Customer.ioのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、面倒な顧客情報の同期作業から解放します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとCustomer.ioで顧客情報を管理し、二重入力に手間を感じている方
• Customer.ioのAPIを利用した連携で、顧客情報の更新作業を自動化したいと考えている方
• 手作業による顧客データの更新ミスをなくし、常に最新の状態で管理したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、Customer.ioへ自動で反映されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます
• 手動での情報更新作業が不要になることで、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとCustomer.ioをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでCustomer.ioの「Update Customer」アクションを設定し、スプレッドシートの更新された情報を紐付けて顧客情報を更新します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の起点としたいスプレッドシートおよびシートを任意で設定してください
• Customer.ioで顧客情報を更新するアクションでは、前段のトリガーで取得した情報を引用し、更新したい任意のフィールドに設定が可能です

■注意事項

• Google スプレッドシート、Customer.ioそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。