Telegramで特定条件に合う投稿があったら、Stripeに顧客を作成する

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■概要

Telegramでの顧客対応後、Stripeに手動で顧客情報を登録する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する作業は、時間的な負担だけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローは、TelegramとStripeを連携させることで、特定条件のメッセージ受信をトリガーに、Stripeへ自動で顧客情報を作成します。手作業による登録業務を自動化し、正確かつ迅速な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Telegramで受け取った顧客情報を、Stripeに手作業で登録している方
  • StripeとTelegramを連携し、顧客登録のミスをなくし迅速に対応したい方
  • 顧客管理のプロセスを効率化し、より重要な業務にリソースを集中させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Telegramでのメッセージ受信をきっかけにStripeへの顧客作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
  • 手作業による情報転記がなくなるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、TelegramとStripeをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでTelegramを選択し、「ボットがメッセージを受け取ったら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合うメッセージのみ後続の処理へ進むようにします。
  4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメッセージ本文から氏名やメールアドレスなどの顧客情報を抽出します。
  5. 最後に、オペレーションでStripeの「顧客を作成」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客を自動で作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能では、後続の処理に進めるための条件を任意で設定してください。例えば、特定のキーワードを含むメッセージのみを対象にすることが可能です。
  • AI機能で抽出する情報や、Stripeで顧客を作成する際に設定する項目(氏名、メールアドレス、説明など)は、実際の運用に合わせて任意で設定してください。

■注意事項

  • TelegramとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能、Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
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