■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でBoxに顧客ごとのフォルダを作成する業務は、手間がかかり更新漏れの原因にもなりがちです。特に、特定の条件を持つ顧客だけを整理したい場合には、より一層の注意が必要となります。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで特定条件の顧客情報が作成された際に、自動でBoxにフォルダを作成する処理が実行されるため、ShopifyとBoxを連携させた効率的な顧客管理が実現可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの顧客管理とBoxでのファイル管理に手間を感じているEC担当者の方
- ShopifyとBoxを連携させ、手作業による顧客フォルダ作成を自動化したい方
- 特定の顧客情報に基づいたフォルダ管理を効率的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると自動でBoxにフォルダが作られ、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力ミスといった人為的なエラーを防ぎ、管理の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」を設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、顧客ごとのフォルダが自動で作成されるように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、顧客情報に含まれるタグや国情報などをもとに、フォルダを作成する条件を任意で設定できます
- Boxでフォルダを作成する際に、どのフォルダの中に新しいフォルダを作成するかを、親フォルダのコンテンツIDで任意に指定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Shopify、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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