■概要
ShopifyとSquareを併用してECサイトを運営しているものの、注文が発生するたびに手作業で顧客情報を登録する業務に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Shopifyで特定の注文があった際に、自動でSquareに顧客情報を登録することが可能になるため、手作業による入力の手間や登録ミスといった課題を解消し、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとSquareを併用し、注文情報の顧客登録を手作業で行っている方
- ECサイトの顧客管理を効率化し、手入力によるミスをなくしたいと考えている方
- ShopifyとSquareの連携を自動化し、より重要な業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyの注文情報を基にSquareへ自動で顧客登録を行うため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
- 手作業による顧客情報の転記ミスや登録漏れを防ぎ、Shopifyと連携した正確なデータに基づいた顧客管理の実現に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとSquareをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文があったら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでShopifyの「注文情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで発生した注文の詳細情報を取得します
- その後、オペレーションの分岐機能を使い、取得した注文情報をもとに特定の条件（例：特定の商品が含まれる注文など）を設定します
- 最後に、オペレーションでSquareの「顧客情報を登録」アクションを設定し、条件に合致した場合に顧客情報を自動で登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Shopifyとの連携設定では、ご利用のストアに応じたサブドメインを任意で設定してください
- 分岐機能では、Shopifyから取得した注文情報（顧客のタグや注文合計金額など）を基に、後続の処理を実行する条件を任意で設定できます
- Squareに顧客情報を登録する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、Shopifyから取得した情報を変数として設定したり、固定値を入力したりすることが可能です
■注意事項
- Shopify、SquareのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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