LOGILESSで受注伝票が作成・更新されたら請求書を発行してメール送付

■概要

LOGILESSで受注伝票が作成・更新されたら、Googleドキュメントの雛形を使用して自動的に請求書を作成し、Gmailでメールで送付します。

請求書の内容などはカスタマイズ可能です。


■設定方法

1.LOGILESS、Googleドキュメント、GmailそれぞれのアプリとYoomを連携してください。(マイアプリ連携)

2.LOGILESSの「受注伝票が作成または更新されたら」というトリガーで設定を行ってください。

3.LOGILESSの「受注伝票情報を取得」オペレーションで請求書作成に必要な情報を取得してください。

4.Googleドキュメントの「請求書を発行する」オペレーションで雛形を指定し、LOGILESSから取得した情報を使用して請求書を作成してください。

5.「承認を依頼する」オペレーションで承認を依頼するメッセージを設定してください。

6.Gmailの「メールで送付」というオペレーション内で、請求書の内容や送信先などを設定してください。


■注意事項

LOGILESS、Googleドキュメント、GmailそれぞれでYoomとの連携が必要です。

・受注伝票の情報や請求書の内容を適切に設定してご利用ください。

・Gmailの送信先やメール文面を任意の値に置き換えてご利用ください。

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