LOGILESSで受注伝票が作成・更新されたら請求書を発行してメール送付

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

LOGILESS

を自動連携できます。

■概要

LOGILESSで受注伝票を作成した後、請求書の発行やメールでの送付といった関連業務を手作業で行っていませんか？これらの作業は、情報の転記ミスや送付漏れといったヒューマンエラーを引き起こす可能性があり、管理が煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、LOGILESSでの受注伝票の作成・更新を起点として、Googleドキュメントでの請求書発行からGmailでのメール送付までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに削減します。

■このテンプレートをおすすめする方

LOGILESSでの受注情報を元にした請求書発行業務に手間を感じている方
受注から請求書送付までのプロセスを手作業で行っており、ミスを減らしたい方
請求書関連の定型業務を自動化し、より重要な業務に時間を充てたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

LOGILESSでの受注伝票作成・更新後、請求書発行からメール送付までが自動化されるため、手作業にかかっていた時間を短縮できます。
受注伝票情報の転記やメール作成における入力ミス、送付漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

はじめに、LOGILESS、Googleドキュメント、GmailをYoomと連携します。
次に、トリガーでLOGILESSを選択し、「受注伝票が作成または更新されたら」というアクションを設定します。
続いて、オペレーションでLOGILESSの「受注伝票情報を取得する」アクションを追加し、トリガーとなった伝票の情報を取得します。
次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「請求書を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を作成します。
必要に応じて、オペレーションで「承認を依頼する」アクションを追加し、担当者による請求書の承認フローを挟むことも可能です。
最後に、オペレーションでGmailの「請求書を添付したメールを送る」アクションを設定し、作成・承認された請求書を取引先に送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Googleドキュメントで請求書を発行する際、ベースとなる請求書の雛形テンプレートは任意のもので設定が可能です。
Gmailでメールを送るオペレーションでは、送付先の宛先（To, Cc, Bcc）、件名、本文の内容を自由にカスタマイズできます。

■注意事項

LOGILESS、Googleドキュメント、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

このテンプレートを試してみる

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使用しているアプリについて

LOGILESS

YoomではLOGILESSのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、LOGILESSに登録された伝票情報をSlackやChatworkに通知したり、Googleスプレッドシートなどの他SaaSへ情報を連携することができます。また、YoomのデータベースにLOGILESSの情報を自動的に同期し、様々な用途で活用することも可能です。

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