■概要
Trelloでタスク管理を行う中で、カードに添付された請求書や申込書などのファイル内容を確認し、手作業でカード情報を更新する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Trelloのカードにファイルが追加されるだけで、AI機能のOCRが自動で文字情報を読み取り、その内容を元にカード情報を更新するため、手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloで請求書などの書類を管理しており、手作業での転記に時間を要している方
- Trelloを活用したプロジェクト管理において、添付ファイル情報のカードへの反映を自動化したい方
- Trelloを使った業務フローの効率化や自動化の具体的な方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloのカードにファイルを添付するだけで、文字情報の抽出からカードの更新までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動でのデータ転記作業が不要になるので、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードにファイルが追加されたら（Webhook）」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードに添付されたファイルの情報を取得」アクションを設定します
- 続けて、オペレーションでTrelloの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルから文字情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「カードを更新」アクションを設定し、抽出した情報を元にカード情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCRで文字を抽出する際に、ファイル内のどの情報を抽出対象とするかを任意で設定してください。
- Trelloのカードを更新するアクションで、抽出した情報をカードのどの項目（説明、カスタムフィールドなど）に反映させるかを任意で設定してください。
■注意事項
- TrelloとYoomを連携してください。
- OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちらをご覧ください。
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