HubSpotでチケットが作成されたら、AIで解析して担当者を割り当てる

‍■概要

HubSpotに届く多くの問い合わせチケットを、一件ずつ内容を確認して手動で担当者に振り分ける作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しいチケットが作成された際に、AIがチケットの内容を自動で解析し、適切な担当者を割り当てることが可能です。HubSpotのチケットを自動で振り分ける仕組みを構築し、迅速な顧客対応と業務効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotを使い、日々多くのチケットを手作業で振り分けているカスタマーサポート担当者の方
• 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、HubSpotのチケットを自動で振り分ける体制を整えたいチームリーダーの方
• AIを活用してサポート業務の効率化を進め、顧客満足度の向上を目指している管理者の方

■このテンプレートを使うメリット

• AIがHubSpotのチケット内容を自動で解析し担当者を割り振るため、これまで手作業で行っていた確認と振分作業の時間を短縮できます
• 担当者のスキルや経験に依存せず、一定のルールに基づきチケットが自動で振り分けられるため、業務の標準化と属人化の解消に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」アクションを設定し、チケットの内容を解析して適切な担当者を特定させます
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを更新」アクションを設定し、AIが特定した担当者をチケットに割り当てます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• HubSpotの「チケットを更新」アクションでは、担当者の割り当てだけでなく、ステータスや優先度などの項目も同時に更新できます
• AIが生成した担当者情報など、前のステップで取得した値を、更新するチケットの各項目に変数として設定することが可能です

■注意事項

• HubSpotとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。