■概要
フォームで受け付けたお問い合わせや申し込み内容を、都度手作業で担当者にメール通知していませんか？こうした手作業は、対応漏れや送信ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームとSendGridの連携を自動化し、フォームが送信されたら指定の内容でメールを送信できるため、面倒な通知業務から解放され、本来の業務に集中することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- WebフォームとSendGridの連携を手作業で行い、非効率を感じている方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えている方
- 手作業による通知業務での、メールの送信漏れや宛先間違いを防ぎたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、その内容をもとにSendGridから自動でメールが送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮できます。
- 手作業によるメール作成や送信が不要になることで、宛先や内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomの「フォームトリガー」を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。ここで、通知に必要な項目（氏名、メールアドレス、問い合わせ内容など）を持つフォームを作成します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「メールを送信する」アクションを設定します。フォームトリガーで受け取った情報を埋め込み、通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomのフォームトリガー機能では、ユーザーの用途に応じてフォームの項目を自由にカスタマイズすることが可能です。
- SendGridでメールを送信するアクションでは、宛先や件名、本文を任意の内容に設定できます。フォームで受け取った情報を変数として本文に埋め込むことや、固定の文言を設定することも可能です。
■注意事項
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