Wixでフォームが送信されたら、Pipedriveに人物を追加する

■概要

Wixのフォームから得た顧客情報を、手作業でPipedriveに入力する作業に手間を感じていませんか。リード獲得は重要ですが、手作業での転記は時間もかかり、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローは、WixフォームとPipedriveの連携を自動化し、こうした課題を解決します。フォームが送信されると即座にPipedriveへ人物情報が追加されるため、リード管理を効率化し、迅速な営業活動へと繋げることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

Wixフォームで獲得したリード情報を手作業でPipedriveに登録している方
顧客情報の転記ミスや登録漏れをなくし、データ連携の精度を高めたい方
WixとPipedriveを連携させ、リード獲得後の営業活動を迅速化したい方

■このテンプレートを使うメリット

Wixフォームが送信されるとPipedriveへ人物情報が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます
手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

はじめに、WixとPipedriveをYoomと連携します
次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでPipedriveを選択し、「人物を追加」のアクションを設定します。この際、Wixフォームから取得した情報を、Pipedriveの追加したい人物情報の項目に紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

Pipedriveの「人物を追加」オペレーションでは、Wixフォームの送信内容を引用して、登録する人物情報の各フィールド（名前、メールアドレス、電話番号など）を自由に設定できます。Pipedrive側でカスタムフィールドを作成している場合、そちらにも同様に情報を紐付けることが可能です

■注意事項

Wix、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください
Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。