■概要
Wixで見積書を作成・送信した後、チームへの共有をTelegramで行う際に、手作業でのコピー＆ペーストや通知の手間を感じていませんか。このような手作業は、対応の遅れや通知漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローは、WixとTelegramを連携させ、見積書の送信をトリガーに指定のチャットへ自動で通知します。見積もり提出後の迅速な情報共有を実現し、手作業による連絡の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで見積書を作成し、Telegramでチームへの情報共有を行っている営業担当者の方
- WixとTelegramを連携させ、見積もり提出状況の管理を自動化したいと考えている方
- 手作業による情報共有をなくし、顧客対応のスピードを向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixで見積書が送信されると、関係者へTelegramで自動通知されるため、これまで情報共有にかかっていた時間を短縮できます
- 手動での連絡による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとTelegramをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「見積書が送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、Wixから取得した情報を含んだ通知内容を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Telegramで送信するメッセージ内容は、Wixのトリガーで取得した見積書の情報（顧客名、見積もり番号、金額など）と、任意のテキストを組み合わせて自由に設定が可能です
- 関係者が状況を一目で把握できるよう、「【見積提出】株式会社〇〇様」のように通知メッセージを工夫することで、より円滑な情報共有を実現します
■注意事項
- Wix、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
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