■概要
毎朝NEXT ENGINEにログインし、特定のステータスの受注伝票を確認して関係者へメールで通知する、といった定型業務に時間を要していることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、毎朝NEXT ENGINEの指定ステータスの受注伝票を取得してメールで通知する一連の業務を自動化できるため、手作業による確認や報告の手間を省き、より重要な業務に集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- 毎朝NEXT ENGINEの受注伝票を取得し、メールで通知する作業を自動化したいと考えている方
- NEXT ENGINEの特定の受注ステータスを、関係者に漏れなくタイムリーに共有したい方
- 受注処理に関する定型業務を効率化し、コア業務へのリソースを確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝決まった時間にNEXT ENGINEから受注伝票を自動で取得し通知できるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることが可能です
- 手動での確認による伝票の見落としや、メールの送信漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、NEXT ENGINEをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、フローを起動したい任意の時間を指定します
- 次に、オペレーションでNEXT ENGINEの「受注伝票情報の一覧を取得（ステータスで絞込み）」アクションを設定し、取得したい伝票のステータスを指定します
- 最後に、オペレーションでYoomの「メールを送る」アクションを設定し、取得した伝票情報を本文に含めて指定の宛先に送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、通知を実行したい曜日や時間を任意で設定してください。例えば、毎営業日の朝9時などに設定することが可能です
- NEXT ENGINEの「受注伝票情報の一覧を取得（ステータスで絞込み）」アクションでは、通知対象としたい受注伝票のステータスを任意で選択してください
■注意事項
- NEXT ENGINEとYoomを連携してください
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