■概要
NEXT ENGINEで管理している商品の入出庫情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか。この作業はECサイト運営や在庫管理に不可欠ですが、手間がかかる上に転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、NEXT ENGINEで入出庫情報が作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、より正確なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NEXT ENGINEとSalesforce間で発生する手作業でのデータ連携をなくしたい方
- 在庫情報や受発注データをSalesforceに集約し、営業活動に活用したいと考えている方
- 手作業による入力ミスをなくし、データの正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- NEXT ENGINEでの入出庫作成をトリガーに、自動でSalesforceへレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ整合性の維持に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、NEXT ENGINEとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNEXT ENGINEを選択し、「入出庫情報が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションでは、どのオブジェクトにレコードを追加するかを任意で設定してください。
- 各項目に、前段のトリガーで取得したNEXT ENGINEの入出庫情報（商品名、数量、顧客情報など）を変数として埋め込むことで、連携するデータを自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- NEXT ENGINE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- NEXT ENGINEのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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