kintoneでステータスが更新されたら、freee販売に案件を登録する
kintoneでステータスが更新されたら、freee販売に案件を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee販売
と
kintone
を自動連携できます。
■概要
kintoneでの案件管理とfreee販売での請求管理、それぞれの情報を手作業で連携していませんか？特に、kintoneで受注が確定した案件情報をfreee販売に転記する作業は、迅速さが求められる一方で、入力ミスなどのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、freee販売への案件登録を自動で実行できるため、二重入力の手間をなくし、迅速かつ正確な案件管理が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee販売を併用し、案件登録の手作業に課題を感じている営業担当者の方
- kintoneでのステータス変更後、freee販売への情報反映を迅速に行いたい方
- 手入力によるミスをなくし、営業から経理への連携をスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータス更新をトリガーにfreee販売へ自動で案件が登録されるため、二重入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintone、freee販売、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」を設定します。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで更新されたレコードの詳細情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee販売の「案件を登録」アクションを設定し、取得したkintoneの情報を元に案件を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、関係者に案件登録が完了した旨を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee販売に案件を登録する際、対象の事業所IDを任意で設定できます。また、案件名称や登録日といった項目には、kintoneから取得したレコード情報（顧客名や受注日など）を動的に埋め込むことが可能です。
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを自由に選択できます。メッセージ本文もカスタマイズでき、固定のテキストに加え、kintoneのレコード情報や登録されたfreee販売の案件URLなどを変数として含めることで、詳細な通知を作成できます。
■注意事項
- freee販売、kintone、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- freee販売、kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
使用しているアプリについて
kintone
を使ったテンプレート
Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。
kintoneで登録した顧客・案件情報を基にGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを抑え、ファイル管理にかかる時間を短縮できます。
kintoneのステータス更新を合図にGoogle スプレッドシートで請求書を作成し、承認後Gmailで自動送付するフローです。転記ミスや送付漏れを防ぎ、請求業務の時間短縮と精度向上を後押しします。
使用しているアプリについて
freee販売
Yoomではfreee販売とノーコードで連携し、案件情報の登録や各種データの取得を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで受け付けた申込内容からfreee販売に案件を自動登録したり、案件情報や商品・従業員一覧を取得してGoogleスプレッドシートやSlackへ共有するワークフローを構築できます。
詳しくみるテンプレート
kintone
YoomではkintoneのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、kintoneや他のSaaSを連携したり、kintoneの情報を用いて書類を作成するといったことが可能です。また、Yoomのデータベースにkintoneの情報を同期し、様々な用途でkintoneの情報を活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Yoomでkintone登録をトリガーにAIが内容を判定し優先度を付けSlackへ知らせるフローです。確認作業の時短と判断ばらつきの抑制に役立ちます。
kintoneでレコードが登録されたら、AIワーカーで内容の優先度設定を行いとSlackで通知する
kintoneで登録した顧客・案件情報を基にGoogle Driveにフォルダを自動生成するフローです。手作業の作成漏れや命名ミスを抑え、ファイル管理にかかる時間を短縮できます。
kintoneにレコードが登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成
kintoneのステータス更新を合図にGoogle スプレッドシートで請求書を作成し、承認後Gmailで自動送付するフローです。転記ミスや送付漏れを防ぎ、請求業務の時間短縮と精度向上を後押しします。
kintoneでステータスが更新されたら、請求書を発行し承認後Gmailで送付する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
レコードが登録されたら
レコードが登録または編集されたら
レコードが登録されたら（Webhook起動）
レコードが編集されたら（Webhook起動）
レコードが削除されたら（Webhook起動）
コメントが書き込まれたら（Webhook起動）
ステータスが更新されたら（Webhook起動）
指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）
正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
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受注確度一覧を取得
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レコード情報を取得
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レコードの登録
レコードの更新
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レコードに紐づくファイルキーの取得
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
案件を検索案件を取得案件を登録案件フェーズ一覧を取得受注確度一覧を取得商品一覧を取得明細取引タイプ一覧を取得従業員一覧を取得案件カスタム項目定義一覧を取得
フローボットトリガー
レコードが登録されたらレコードが登録または編集されたらレコードが登録されたら（Webhook起動）レコードが編集されたら（Webhook起動）レコードが削除されたら（Webhook起動）コメントが書き込まれたら（Webhook起動）ステータスが更新されたら（Webhook起動）指定のステータスに更新されたら（Webhook起動）正規表現で指定したステータスに更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
レコード情報を取得レコードIDを検索レコードの登録レコードの更新コメントの投稿ファイルをアップロードファイルとレコードを関連付けレコードに紐づくファイルキーの取得ファイルをダウンロードレコードの削除レコードをクエリで検索レコードの更新（チェックボックスフィールド）（ゲストスペース）レコード情報を取得（ゲストスペース）レコードIDを検索（ゲストスペース）レコードの登録（ゲストスペース）レコードの更新（ゲストスペース）コメントの投稿（ゲストスペース）ファイルをアップロード（ゲストスペース）ファイルとレコードを関連付け（ゲストスペース）レコードに紐づくファイルキーの取得（ゲストスペース）ファイルをダウンロード（ゲストスペース）レコードの削除（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（ゲストスペース）レコードの更新（チェックボックスフィールド）サブテーブルのレコードの追加サブテーブルのレコードの更新レコードに紐づくファイルを削除レコードのステータスを更新複数のレコードのステータスを一括更新レコードの更新（ユーザー選択フィールド）コメントの投稿（メンションあり）レコードの登録（ファイルフィールド）レコードに紐づくコメントを取得特定のレコードを1件取得サブテーブルのレコードの更新を作成（複数行更新）アプリのフィールド情報を取得アプリを検索（ゲストスペース）アプリを検索フォームの関連レコードフィールド設定を更新アプリ設定を本番環境へ反映（ゲストスペース）フォームの関連レコードフィールド設定を更新（ゲストスペース）アプリ設定を本番環境へ反映レコードの更新（テーブルフィールドの行並び替え）レコードをクエリで検索（推奨）（ゲストスペース）レコードをクエリで検索（推奨）サブテーブルのレコードに添付ファイルを追加指定したアプリのプロセス管理情報を取得関連するブログ記事一覧
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