Google スプレッドシートのステータスが更新されたらfreee販売に案件を登録する
Google スプレッドシートのステータスが更新されたらfreee販売に案件を登録する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
freee販売
と
Google スプレッドシート
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
Google スプレッドシートで管理している案件情報を、都度freee販売に手入力していませんか？このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、freee販売のAPIを利用した連携のように、Google スプレッドシートのステータスを更新するだけでfreee販売への案件登録を自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとfreee販売を併用し、案件登録を手作業で行っている方
- freee販売のAPI連携を検討しているものの、開発なしで業務を自動化したい方
- 案件登録の作業を効率化し、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの更新を起点にfreee販売へ案件が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、freee販売への登録における入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、freee販売、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでfreee販売の「案件を登録」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を紐づけます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、関係者に案件登録が完了したことを通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- freee販売に案件を登録するオペレーションでは、登録する内容を任意に設定できます。Google スプレッドシートから取得した値を埋め込んだり、固定のテキストを追加したりといったカスタマイズが可能です。
- Slackへメッセージを通知するオペレーションでは、通知先のチャンネルを任意で設定してください。また、通知するメッセージ本文も、freee販売の登録内容などを活用して自由に作成できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、freee販売、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- freee販売はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
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Notionでページが作成されるとYoomがfreee販売のAPIから商品一覧を自動で取り込み、同ページへ追記するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、商品情報を正確に保てます。
Slackに投稿された案件IDをYoomが検知しfreee販売から詳細を自動返信するフローです。アプリ切替や検索の手間を省き、誰でも迅速かつ正確に案件を把握できます。
kintoneのステータス更新に合わせfreee販売へ案件を自動登録しSlackで共有するフローです。営業と経理の二重入力をなくし、入力ミスや登録遅れを防いで業務をスムーズにします。
Google スプレッドシート
Google スプレッドシート
を使ったテンプレート
Yoomフォーム受付データをAIで指定文字コードに変換しGoogle スプレッドシートへ追加するフローです。転記や文字化け対応の手間を減らし、入力ミスを抑えて作業を効率化します。
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Slack
を使ったテンプレート
Slackに共有された候補者情報をきっかけに、AIがパーソナライズ済みスカウトメールを生成し自動送信するフローです。作成・送信の手間を抑え、統一された高品質な文面でスピーディーに候補者へアプローチできます。
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Slackの特定メッセージを受信するとBitrix24へ連絡先を自動登録するフローです。転記や入力ミスを避け、対応漏れを抑えて顧客対応をスピードアップします。
使用しているアプリについて
freee販売
Yoomではfreee販売とノーコードで連携し、案件情報の登録や各種データの取得を自動化することが可能です。例えば、Googleフォームで受け付けた申込内容からfreee販売に案件を自動登録したり、案件情報や商品・従業員一覧を取得してGoogleスプレッドシートやSlackへ共有するワークフローを構築できます。
詳しくみるテンプレート
Notionでページが作成されるとYoomがfreee販売のAPIから商品一覧を自動で取り込み、同ページへ追記するフローです。転記の手間と入力ミスを抑え、商品情報を正確に保てます。
Notionにページが作成されたらfreee販売の商品一覧を取得して記載する
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Slackに投稿された案件IDでfreee販売を検索し詳細を返信する
kintoneのステータス更新に合わせfreee販売へ案件を自動登録しSlackで共有するフローです。営業と経理の二重入力をなくし、入力ミスや登録遅れを防いで業務をスムーズにします。
kintoneでステータスが更新されたら、freee販売に案件を登録する
Google スプレッドシート
YoomではGoogleスプレッドシートのAPIをノーコードで活用することができます。スプレッドシートとYoomを連携することで、スプレッドシートへの情報入力を自動化したり、スプレッドシートの雛形を元に書類を自動的に作成することが可能です。また、Yoomのデータベースにスプレッドシートの情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Yoomフォーム受付データをAIで指定文字コードに変換しGoogle スプレッドシートへ追加するフローです。転記や文字化け対応の手間を減らし、入力ミスを抑えて作業を効率化します。
フォームの受信内容を文字コードに変換し、Google スプレッドシートでレコードを追加する
Google Driveに追加されたファイルをAIで読み取り要約し、Google スプレッドシートへ自動記録するフローです。文書確認や転記の手間を減らし、入力ミスを抑えて情報共有を早められます。
Google Driveに文書が格納されたら、AIで要約してGoogle スプレッドシートの管理シートに追加する
Google スプレッドシートに行が追加されるとMicrosoft Teamsのチームを自動生成するフローです。手作業の転記や二重入力をなくし、作成漏れや入力ミスを抑えながら立ち上げを早められます。
Google スプレッドシートに行が追加されたらMicrosoft Teamsでチームを作成する
Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
詳しくみるテンプレート
Slackに共有された候補者情報をきっかけに、AIがパーソナライズ済みスカウトメールを生成し自動送信するフローです。作成・送信の手間を抑え、統一された高品質な文面でスピーディーに候補者へアプローチできます。
Slackの投稿内容をもとに、AIでスカウトメッセージを生成しメール送信する
Slackのメッセージにスタンプを押すだけで内容と投稿情報をGoogle スプレッドシートへ自動転記するフローです。手作業の入力やコピー＆ペーストを減らし、転記漏れや打ち間違いを防げます。
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Slackの特定メッセージを受信するとBitrix24へ連絡先を自動登録するフローです。転記や入力ミスを避け、対応漏れを抑えて顧客対応をスピードアップします。
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ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
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フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）投稿したメッセージが更新されたら（Webhook）
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