フォームで商談の録音データを回答後、文字起こしと要約を行い、データベースへ追加およびSlackへ通知
フォームで商談の録音データを回答後、文字起こしと要約を行い、データベースへ追加およびSlackへ通知
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Slack
を自動連携できます。
■概要
商談後の議事録作成や情報共有に手間や時間がかかっていませんか。 特に、録音データを聞き返して手作業で文字起こしや要約を行うのは、大きな負担となりがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームに商談の録音データをアップロードするだけで、音声データの文字起こしから要約、データベースへの情報追加、そして関係者へのSlack通知まで一連の流れを自動化し、これらの課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- 商談後の議事録作成やデータ入力の工数を削減したい営業担当者の方
- チーム内の商談内容を効率的に把握し、管理を自動化したいマネージャーの方
- 営業プロセスのDXを推進しており、具体的な自動化の方法を探している方
■このテンプレートを使うメリット
- 商談の録音データを元にした文字起こしから要約、DB登録、通知までが自動で実行されるため、議事録作成などにかかる時間を短縮できます
- 商談内容がテキストデータとして自動でデータベースに蓄積されるため、情報が属人化することなく、チームでのナレッジ共有が円滑になります
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- オペレーションで、文字起こし機能を設定し、フォームで受け取った音声データを文字起こしします
- 続いて、要約機能を設定し、文字起こししたテキストを要約します
- その後、Yoomのデータベース機能を設定し、商談情報や要約結果などをレコードとして追加します
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、任意のチャンネルに商談内容の完了通知を送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームでは、顧客名や商談日、担当者名など、管理したい情報に合わせて回答項目を自由に設定してください
- 文字起こし機能では、フォームのどのファイルアップロード項目を対象にするかを任意で設定してください
- 要約機能では、文字起こししたテキストを出力する文字数などを任意で設定することが可能です
- Yoomのデータベース機能では、情報を追加したい任意のプロジェクトやデータベースを設定してください
- Slackでは、通知を送信したいチャンネルや、メッセージ内容を任意の値で設定することが可能です
■注意事項
- SlackとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
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Slack
を使ったテンプレート
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Slack
YoomではSlackのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとSlackを連携することで、様々なSaaSとSlackを自由に連携し、あらゆる通知をSlackで受け取ることが可能です。また、Slackにメッセージが送信されたことをトリガーにボットを起動することも可能です。
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Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに自動で通知する
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Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたら
ファイルがチャンネルに投稿されたら
メッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）
メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら
Slackアプリがメンションされたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）
指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）
新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）
メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）
チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）
メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送る
ダイレクトメッセージを送る
チャンネル内のメンバーIDを取得する
チャンネルを作成
チャンネルにメンバーを招待
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メッセージを削除
ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得
特定のメッセージのリアクション一覧を取得
フローボットトリガー
メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
フローボットオペレーション
チャンネルにメッセージを送るダイレクトメッセージを送るチャンネル内のメンバーIDを取得するチャンネルを作成チャンネルにメンバーを招待ユーザーグループの一覧を取得スレッドにメッセージを送るチャンネルをアーカイブスレッドのメッセージを取得パブリックチャンネルの一覧を取得プライベートチャンネルからメンバーを退出させるメールアドレスでユーザーを検索ユーザー情報を取得特定のメッセージを取得メッセージのリンクを取得メッセージを削除ユーザーグループ内のユーザー一覧を取得特定のメッセージのリアクション一覧を取得ユーザーグループを作成するチャンネルのメッセージ一覧を取得アタッチメントを指定しチャンネルにメッセージを送るリストの行一覧を取得リストを作成リストを更新特定のリストの行を取得リストのアクセス権を削除
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