■概要
フォームで受け付けた注文や申し込みに対し、都度請求書を作成・発行する作業は手間がかかる上に、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすい業務ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されると、その内容をもとにGoogle スプレッドシートの雛形から自動で請求書を発行できます。請求書発行に関する業務を自動化し、手作業による負担を削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム回答をもとにした請求書発行業務に、多くの時間を費やしている経理担当者の方
- Google スプレッドシートを活用し、手作業で請求書を作成している営業担当者の方
- 請求書発行のヒューマンエラーを防止し、業務フローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームに回答が送信されると自動で請求書が発行されるため、これまで手作業で行っていた請求書作成の時間を短縮できます。
- フォームの回答内容を直接データとして活用するため、手作業による金額の入力間違いや宛名の転記ミスといったリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、商品購入などのフォームが送信されたらフローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「請求書の発行」アクションを設定し、フォームで受け付けた回答内容をもとに、指定の雛形から請求書を発行するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとして設定するフォームでは、請求書発行に必要な情報を取得できるよう、質問項目を任意の内容で設定してください。
- 請求書の雛形として使用するGoogle スプレッドシートは、現在利用しているフォーマットや任意のファイルを設定することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
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