■概要
Webサイトのお問い合わせやアンケートなどでフォームから得た情報を、都度kintoneへ手作業で転記していませんか?この作業は件数が増えると時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで、自動的にkintoneへレコードを格納できます。これにより、顧客情報や各種データを手間を減らし、正確に一元管理することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームからの問い合わせ対応を担当し、kintoneへのデータ入力に手間を感じている方
- 顧客管理やリード管理をkintoneで行っており、入力作業の自動化を検討している方
- Webフォームとkintoneの連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でkintoneにデータが格納されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が減るため、入力ミスや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーで「フォーム」を選択し、任意の質問項目を設定した入力フォームを作成します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容をkintoneの指定したアプリに格納するように設定します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーで設定する質問項目(テキスト、日付、ファイルアップロードなど)は、用途に応じて任意でカスタマイズが可能です。
- kintoneにレコードを追加する際、対象となるアプリや、フォームのどの回答をどのフィールドに格納するかを任意に設定できます。
■注意事項