Mazricaに案件が登録されたら、kintoneに追加する
Mazricaに案件が登録されたら、kintoneに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
kintone
と
Mazrica
を自動連携できます。
■概要
Mazricaに新しい案件情報を登録した後、同じ内容をkintoneにも手作業で入力しており、手間を感じていませんか？このような二重入力は、時間的な負担になるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件登録をトリガーとして、kintoneへ自動でレコードを追加できるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaとkintoneを併用し、案件情報の二重入力に課題を感じている営業担当者の方
- kintoneで管理する案件データで、手入力による登録漏れや情報ミスを防ぎたいチームリーダーの方
- Mazricaとkintoneのデータ連携を自動化し、営業活動全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaに案件を登録するだけでkintoneに自動でレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや情報の更新漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでkintoneの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した案件情報を元にレコードを追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにレコードを追加する際、どのアプリに情報を追加するかを設定してください。
- Mazricaから取得した案件情報（案件名、会社名など）を、kintoneアプリのどのフィールドに登録するかを任意で設定可能です。
- 特定のテキストを固定値として入力したり、Yoomの機能で情報を加工してkintoneのフィールドに登録することもできます。
■注意事項
- Mazrica、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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