■概要
Webサイトの問合せフォームから届く内容は重要な情報ですが、その都度内容をコピーしてGoogle スプレッドシートに転記する作業は手間がかかり、入力ミスなども起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームが送信されると、その内容が自動でGoogle スプレッドシートに記載されるため、こうした課題を削減できます。問合せ対応の初動を自動化し、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Webサイトの問合せフォームからの情報を手作業でリスト化しているWeb担当者の方
- 問合せ内容の転記ミスや対応漏れを防ぎ、顧客対応の質を向上させたいCS担当者の方
- フォームからのリード情報を迅速にチームで共有し、営業活動を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でGoogle スプレッドシートに内容が記載されるため、手作業での転記時間を削減することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストでの転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、お問い合わせ受付用のフォームを作成します。
- 次に、オペレーションで「メールを送る」アクションを設定し、フォームを送信した方への自動返信メールを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームで受け付けた内容を指定のスプレッドシートに記載するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「メールを送る」オペレーションでは、自動返信するメールの宛先、件名、本文を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートにレコードを追加するオペレーションでは、書き込み対象としたいスプレッドシートやシートを任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
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