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RPAシステム比較15選！AI連携で変わる自動化と失敗しない選定基準
RPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）は、多くの企業で定型業務を自動化する強力な味方として定着してきました。
しかし、導入したものの「メンテナンスが大変」「判断が必要な業務が自動化できない」といった壁に直面している担当者の方も少なくありません。
そこで本記事では、主要なRPAの15システムの紹介のほか、AIエージェントとの連携によ理、これまでの自動化の限界をどう突破できるのかを分かりやすく解説します。
🤖RPAシステムとは？AIやマクロとの違い
RPAは、人間がコンピュータ上で行うマウス操作やキーボード入力を、ソフトウェアの「ロボット」が代行する仕組みです。
これまでの自動化手法とは性質が大きく異なるため、まずはその立ち位置を明確に理解しましょう。
ルールに従うRPAと自ら判断するAIの役割分担
RPAは「決められたルールを正確に、高速に繰り返す」のが得意です。
例えば、「ExcelのA列にある値をシステムBに転記する」といった、手順が100%固定された作業に最適。
その他代表的なRPAの処理例
一方、AIは与えられた指示をもとに、文章・画像・データの分類、要約、予測などを行えます。
従来のRPAでは停止してしまった判断をAIが補うことで、自動化の幅は拡大。
RPAが定型処理を担い、AIがデータの解釈や分類を補助することで、より幅広い業務の自動化につながるのです。
Excelマクロでは届かない「アプリ横断」の強み
Excelマクロ（VBA）は非常に強力なツールですが、基本的にはExcelやWordといったOffice製品内の操作に限定された自動化です。
RPAの最大の強みは、
- ブラウザ
- 社内の基幹システム
- 各種SaaS
- デスクトップアプリ
など、アプリケーションの種類を問わずに横断して操作できる点にあります。
バラバラに存在する複数のツールを繋ぎ、一つの大きな業務フローとして完結させるにはRPAが不可欠であり、これがマクロとの決定的な違いといえるでしょう。
🚀YoomはRPAとAIを組み合わせた高度な業務自動化を実現できます
RPAが得意とする画面操作の自動化は便利な反面、予期せぬ画面変更によるエラー対応や、非定型データの解釈といった手間がかかるものです...。
Yoomを活用することで、RPAが担っていた定型処理にAIの判断力を加え、例外対応を含めた業務プロセス全体を自律的に回せるようになります。
「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。
注文情報を共有するだけで、Google スプレッドシートへの転記やGmailでのメール起案、Slackへの報告を自律的に遂行するAIワーカーです。メーカーごとに異なる複雑な発注業務をAIが代行することで、事務作業の負担を軽減し、入力ミスを防ぎたいEC運営担当者の方におすすめです。
- メーカーごとに異なる発注形式や連絡手段の使い分けを、手作業で行っているEC運営担当者の方
- 受注データから必要な情報を抽出し、Google スプレッドシートやGmailへ転記する作業を効率化したい方
- 急な配送先の変更など、チャット上での細かな指示にも柔軟に対応できる業務アシスタントを求めている方
- まず最初に、AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- 次に、AIワーカー内で使用するGoogle スプレッドシート、Gmail、SlackをYoomと連携し、マイアプリ登録を完了させてください。
- 最後に、AIワーカーへの指示書である「マニュアル」を、自社の発注ルールや運用に合わせて作成・編集します。マニュアルの内容や使用するアプリは、業務内容に合わせて自由に変更可能です。
- マニュアル内の「# 発注運用ルール」を編集することで、メーカーごとにGoogle スプレッドシートへの記録かGmailでのメール起案かをAIが判別し、指定のフォーマットに従って各ツールを使い分けます。
- マニュアル内の「# 注文データ抽出項目」に商品名、数量、配送先、注文番号など、自社の運用に不可欠な項目を自由に指定し、必要なデータだけを正確に抽出・転記させることが可能です。
- マニュアル内の「# 完了報告の送信先」に特定のSlackチャンネルを設定することで、チーム全体へ処理完了をリアルタイムに共有し、業務の透明性を高めます。
- 「今回の注文だけ至急で対応して」といったチャット上でのイレギュラーな指示に対しても柔軟に対応でき、実務に即した精度の高いアウトプットが得られます。
- Google スプレッドシート、Gmail、SlackとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
経費申請データが自社のガイドラインに沿っているかを自律的に精査するAIワーカーです。不備がある場合には理由と修正内容を添えて申請者へフィードバックを行うため、確認漏れを防ぎ精算業務の効率を向上させます。経理担当者の負担軽減や、全社的な精算業務のスピードを上げたい方におすすめです。
このAIワーカーは、入力された経費申請データが自社のガイドラインに沿っているかを自律的に精査します。不備がある場合には理由と具体的な修正内容を添えて申請者へ丁寧にフィードバックを行うため、確認漏れを防ぎ、精算業務の効率を向上させます。
- 経費申請の目視確認や不備対応に多くの時間を費やしている経理担当者の方
- 申請不備による差し戻しを減らし、全社的な精算業務のスピードを上げたい事務責任者の方
- 自社の運用ルールに基づいた適切な経費利用を徹底させたいと考えている経営層の方
- AIワーカーの「名前」や「役割」など、経費精算をサポートするための基本設定を行います。
- AIワーカー内で使用するアプリをYoomと連携し、必要なアクションを設定してください。
- 最後に、自社の経費精算規程や運用ルールに合わせて「マニュアル」を詳細に作成・編集します。マニュアルの内容は、業務実態に合わせていつでも自由に変更可能です。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- マニュアル内の「#自社運用ルールに基づく精査基準」という項目に、金額の上限設定や申請期限など自社のルールを具体的に設定してください。これにより、AIが自社の基準を正確に理解し、精度の高い精査が可能になります。
- マニュアル内の「フィードバックの作成と出力」の項目で、自社で利用しているチャットツール等に合わせた返信文面を指定することで、申請者がよりスムーズに修正を行えるようになります。
■注意事項
- とYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
💡RPA導入で得られる6つの具体的メリット
RPAを導入することで得られる効果は、単なる「時間の削減」にとどまりません。
品質の安定や社員の働き方の変化など、ビジネス全体の質を向上させる6つのメリットを見ていきましょう。
業務の圧倒的なスピードアップ
手作業で行う場合、1件ずつ慎重に確認しながら進める必要があるため、処理速度には物理的な限界があります。
しかしRPAなら、大容量のデータ処理や複雑な計算も、人の倍以上のスピードで完了。
従来は数日かかっていた締め作業や大量のデータ移行も、短時間で終わらせることが可能になり、業務の回転率の向上が見込めます。
ヒューマンエラーの防止
どんなに注意深い人であっても、長時間の単純作業による疲労や集中力の低下から、入力ミスやコピペミスを完全にゼロにすることは不可能です。
一方でロボットは疲れることがなく、決められた動作を高い精度で、かつ何度でも正確に遂行し続けます。
請求データの不一致や転記漏れといった人為的なミスが軽減され、データの信頼性が高まるという大きなメリットを得られるようになるでしょう。
深夜・休日も稼働する生産体制
ロボットには勤務時間や休憩の概念がありません。
- 深夜のバッチ処理
- 休日に発生した受注データの整形
- 早朝のニュース収集
など、スタッフが稼働していない時間帯に重い業務を完了させておくことができます。
スタッフはロボットが既に用意してくれたデータを使って次の判断や交渉に進むことができるようになり、業務全体のタイムラグを最小限に抑えることが可能になるのです。
「人にしかできない仕事」へシフト
単純な入力作業や照合作業から解放された従業員は、
- 顧客とのコミュニケーション
- 新規事業の戦略立案
- 業務プロセスの改善提案
といった「付加価値の高い仕事」に自分の時間と能力を投資できるようになります。
これは、単なる効率化以上の価値を企業にもたらすものです。
社員自身も、やりがいのあるクリエイティブな業務に従事することで、仕事に対するエンゲージメントやモチベーションが大きく向上するでしょう。
低コスト・短期間での導入
多くのRPAツールは、大規模なシステム開発とは異なり、既存のPC1台からインストールして始められる「デスクトップ型」を提供しています。
現行のシステム改修を一切行わずに、今あるUI画面をそのまま利用して自動化できるため、初期投資を抑えつつ、効果の出やすい小さな業務からクイックに導入することが可能。
投資対効果を早期に確認しながら、段階的に適用範囲を広げられるようになるのです。
属人化した業務の可視化
RPAで業務を自動化するためには、これまで曖昧だった業務手順を論理的なフローチャート形式で定義し直す必要があります。
この「自動化のための整理」のプロセスにおいて、特定の担当者しか知らなかった例外ルールや、不必要な重複作業が浮き彫りに。
以下作業の洗い出しの例
結果として、属人化していた業務が透明化され、誰でも同じ品質で業務を遂行できる体制へとシフトされるという副次的な効果が期待できます。
🔍失敗を防ぐためのRPA選定のポイント
多くのメリットがあるRPAですが、選定を誤ると「現場で誰も使えない」「エラーで止まったまま放置される」といった事態に陥ります。
導入前に必ずチェックすべき4つのポイントを解説します。
現場のITリテラシーに合わせた操作性の選択
プログラミング知識のない現場担当者が主導して導入する場合、ドラッグ＆ドロップでパズルのように手順を組める「ノーコード型」の選択が不可欠です。
逆に、情報システム部門が主導し、複雑な条件分岐や基幹システムとの高度な連携が必要な場合は、スクリプト記述が可能な「ローコード型」の方が柔軟性が高く、長期的な運用に耐えうるケースもあります。
自社の運用を「誰が」担うのかを基準に、最適な操作性を選択しましょう。
こちらの記事もチェック！ → ディーピーティー株式会社の導入事例
管理ルールとガバナンス設計
管理者の把握していないところで勝手に作成・実行されている場合、システム変更時に予期せぬエラーを引き起こしたり、セキュリティホールの原因となったりします。
これを防ぐためには、
- ロボットの作成権限
- 実行ログの監視
- エラー時の連絡体制
を一元管理できる機能が備わっているかを確認しましょう。
また、ツール導入と並行して「誰がいつロボットを動かして良いか」という社内ルールの策定も極めて重要です。
こちらの記事もチェック！ → RPA導入ガイド｜費用・進め方とAIとの使い分けを解説
ツール導入前の「業務プロセス自体」の見直し
「今行っている面倒な手作業の手順」をそのままRPAで再現しても、本質的な効率化には繋がりません。RPA導入は、業務そのものをアップデートする絶好の機会です。
「この確認ステップはAIで代用できないか？」「そもそもこのレポートは誰が読んでいるのか？」と問い直し、業務の断捨離を行ってから自動化を適用しましょう。
無駄な手順を省くことで、作成するロボットの構造もシンプルになり、エラーのリスクを下げることができます。
こちらの記事もチェック！ → 株式会社ウェルパークの導入事例
ベンダーのサポート体制とコミュニティの充実度
RPAは導入して終わりではなく、OSやアプリのアップデートに合わせてメンテナンスし続ける必要があります。
操作画面の軽微な変更でロボットが停止した際、自社だけで解決できない場合に備え、
- 日本語でのサポート窓口があるか
- 対応スピードはどうか
を確認しておきましょう。
また、ユーザーコミュニティが活発なツールであれば、過去のトラブル事例や活用ノウハウを容易に検索できるため、運用担当者の心理的な負担を大きく軽減できます。
こちらの記事もチェック！ → RPAは日本だけ？海外の現状とオワコン説の真実、AI時代の自動化戦略
📊【目的別】おすすめのRPAシステム15選
自社の導入規模や目的、エンジニアの有無に合わせて選べるよう、代表的なRPAシステムをカテゴリに分けて紹介します。
現場主導で使える初心者向けツール5選
プログラミングの知識がなくても、直感的なドラッグ＆ドロップ操作で自動化フローを作成できます。
現場の担当者が自らロボットを作成・修正できるため、業務の変化にも柔軟かつスピーディに対応できるのが最大のメリットです。
UiPath
世界シェアトップクラスの多機能ツール。
直感的なインターフェースの「StudioX」はプログラミング未経験者でも扱いやすく、小規模導入から大規模なエンタープライズ利用まで柔軟に拡張できます。
豊富なマーケットプレイスや活発なユーザーコミュニティにより、学習リソースも非常に充実しています。
WinActor
NTTグループが開発した純国産RPAです。
画面上の操作を録画するようにシナリオ作成ができるため、日本語のUIと相まって日本の現場担当者から絶大な支持を得ています。
国内1,000社以上のの販売パートナーによるサポート体制があり、手厚い日本語サポートや研修制度を受けられる点が最大の安心材料といえます。
※具体的なサポート内容や研修の有無は、販売パートナーや契約プランによって異なるため、導入前に確認が必要です。
EzAvater
究極の使いやすさを追求した国産RPA。
プログラミングの概念を極力排除し、マウス操作だけで誰でも簡単にロボットを作成できる設計になっています。
プログラミング経験が少ない担当者でも導入を検討しやすいため、自社でエンジニアを抱えることが難しい中小企業の現場で、セルフ導入が進みやすいツールとして評価されています。
マクロマン
本体代金が完全無料で利用できる異色のRPA。
導入コストをゼロに抑えられるため、まずはお試しで自動化を始めたい企業に最適。
サポートやシナリオ作成代行を有料で提供するビジネスモデルのため、自社にノウハウがない場合は専門家の力を借りながら、リスクを抑えたスモールスタートが可能です。
Autoro
Webブラウザ上の操作自動化に特化したクラウド型RPAです。
インストール不要でブラウザからすぐに利用でき、API連携機能が非常に充実しているのが特徴。
広告運用やEC管理など、Webサービスを中心とする業務では、クラウド上で利用できる点やAPI連携を活用できる点が魅力です。
サポート体制に定評のあるツール5選
導入後のシナリオ作成支援やトラブル時の迅速な対応、ユーザーコミュニティの充実など、サポート体制が非常に手厚いツールを選定。
社内に専門知識を持つエンジニアがいない場合でも、ベンダーの伴走によって確実に自動化を定着させることが可能です。
BizRobo!
バックグラウンド実行が得意なサーバー型RPAの先駆者です。
1ライセンスで複数のロボットを同時稼働させることができ、コストパフォーマンスに優れています。
全国各地に手厚いサポート拠点があり、導入初期のコンサルティングから内製化に向けた支援まで、伴走型のサービスが非常に充実しています。
RoboTANGO
3週間の無料トライアルを利用できるクラウド型RPA。
1ライセンスを複数のPCで共有して利用できるため、部署を跨いだ活用がしやすいのが特徴です。
作成画面が録画形式でシンプルであることに加え、専任のサポートチームによるWeb会議での手厚いレクチャーが標準で付帯しています。
アシロボ
現場担当者への教育と定着化に重きを置いたRPAです。
操作説明会やWebセミナーが無料で何度でも受けられるため、ITリテラシーに不安がある企業でも挫折しにくい環境が整っています。
操作画面が非常に簡潔で、エンジニアを介さず「現場の担当者が自分で直せる」運用を目指す企業から選ばれています。
RaBit
専任の担当者がヒアリングから設定、導入後の保守までを一貫して代行する「フルサポート型」のサービス。
自社でロボットを作る手間が一切かからないため、人手不足で運用時間を確保できない中小企業の強い味方となります。
Automation Anywhere
AIとRPAを統合した「デジタルワーカー」を提唱するグローバルツール。
非構造化データを処理する「IQ Bot」など、AI連携機能が標準で組み込まれているのが強みです。
世界中の大手企業で採用されており、クラウドネイティブな環境で、高度な知的作業の自動化を強力に推進します。
低コストで始められるミニマム導入ツール2選
特定の部署や個人のPC業務からスモールスタートしたい企業に適した、低コストなツールです。
初期投資を抑えつつRPAの投資対効果を検証しながら、段階的な拡大を目指すことができます。
Power Automate for desktop
Windows 10およびWindows 11で利用でき、デスクトップアプリ自体は無料でインストールできます。
ExcelやOutlookといったOffice製品との親和性は抜群で、OS標準の機能として安定した動作が期待できます。
個人レベルのタスク自動化から、手軽にRPAを体験したい場合に最適です。
※Windows 11では標準搭載されていますが、Windows 10ではインストールが必要です。
Octoparse
Webサイト上の情報を自動で収集・整理することに特化したRPAツール。
プログラミング不要で、クリック操作だけで大量のWebデータをExcel形式などで抽出できます。
競合サイトの価格調査やニュース収集など、特定のデータ収集業務において圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。
ERPやCRMとのシステム連携に強いツール3選
社内の基幹システム（ERP）や顧客管理システム（CRM）など、大規模かつ複雑なシステム横断業務の自動化に強みを持つツールです。
高い安定性とセキュリティを兼ね備えており、全社規模でのガバナンスを効かせた高度な自動化を実現します。
Pega RPA
顧客管理や業務プロセス管理の世界的なリーダーであるPega社が提供するRPAです。
単なる画面操作の代行ではなく、顧客対応の全プロセスを管理する中でRPAを活用するため、コールセンターやバックオフィスの大規模な業務改善に威力を発揮します。
システム間の深い統合が強みです。
Appian
厳密にはローコード・プラットフォームですが、RPA機能を内包しており、複雑なシステム連携や業務プロセスのオーケストレーション（最適化）において非常に高い評価を得ています。単なる作業の自動化だけでなく、エンドツーエンドの業務改革を目指す企業に適しています。
SS&C Blue Prism
ERPやCRMを含む複数の業務システムを対象に、API連携や画面操作などを組み合わせて自動化できるエンタープライズ向けRPA。
API接続と画面操作をシームレスに組み合わせることができ、SAPやOracleなどの大規模システムを含む複雑な業務フローを、高いセキュリティ基準を維持しながら安全に自動化することが可能です。
🌟AIエージェントが「手」を動かす！RPA活用の新常識
近年の自動化トレンドは、RPAとAIがさらに深く融合し、AIが自律的にプロセスを制御する行程へと進化しています。
非構造化データを解釈するAI-OCRとの高度な連携
手書きの領収書や、取引先ごとにフォーマットがバラバラな注文書といった「非構造化データ」の処理は、従来のRPAの弱点でした。
しかし、AI-OCRを組み合わせれば、これらを高い精度で構造化されたデータに自動変換できます。
RPAが取得したファイルをAIが短時間読み解き、必要な項目だけを抽出して後続の基幹システムへ流し込むという、紙ベースの業務を含むシームレスな自動化が今や標準となっています。
生成AIによる「判断・推論」を業務フローに組み込むIPAの実現
IPAとは、RPAにAI、機械学習、OCR、分析などを組み合わせ、</sapn>定型作業だけでなく、データの分類や判断を伴う業務の自動化を目指す考え方。
例えば、
- 複雑な問い合わせメールを受信
- 生成AIがそのメールを要約・分類
- その意図に応じてRPAが適切な回答案を社内ナレッジから自動抽出
- 担当者には確認済みの下書きをチャットで届ける
といったフローです。
単なるコピペではなく、AIが思考してプロセスを動かすことで、事務作業の質が劇的に変わります。
エラー時にAIが自律探索する自己修復機能
これまでのRPAの最大の弱点は、操作対象のシステムのUI変更に弱く、ボタンの配置が変わっただけでエラー停止することでした。
しかし、AIエージェント技術を搭載したRPAは、<span class="mark-yellow">画面構成が多少変化しても、AIが「送信ボタンはどこか」を視覚的に探し出し、処理を継続する自己修復機能を持ち始めているのです。
メンテナンス工数が削減され、よりスムーズなRPAの運用が実現します。
🧠「意思決定の所在」を明確にする自動化戦略
RPAを導入しても「結局人が最後は目視確認している」という状況から抜け出すには、業務を実行と判断のレイヤーに明確に分けて再構成する必要があります。
「実行のRPA」で定型処理の反復を止める
RPAの役割は、あくまで「決まった動きの忠実な実行」に徹すること。
- データのダウンロード
- 指定フォルダへの保存
- フォームへの単純な転記
など、手順が100%固定化され、迷う余地のない反復作業はすべてRPAに任せ切りましょう。
ここで担当者を単純作業から物理的に引き剥がすことが、自動化の第一歩です。
AIエージェントで例外業務を自律的に補う
「請求金額が想定より大幅に違う」「添付画像がぼやけていて判別できない」といった、条件分岐が複雑で従来のRPAでは止まってしまう例外処理は、AIエージェントの出番です。
AIは状況を人のように解釈し、次の最適なアクションを自律的に決定。
これまで人になっていた監視作業までをも自動化の範囲に取り込むことが可能になります。
YoomのAIワーカーによる自律処理
ハイパーオートメーションで業務を点から線へ繋ぐ
RPA単体やAI単体では、特定の作業の自動化に留まります。
これらをYoomのようなプラットフォームで統合し、部署間や異なるアプリ間を跨ぐ一連の業務プロセス全体を自動化するのが「ハイパーオートメーション」です。
データの発生から最終的な承認・報告まで、個別の自動化を繋ぎ合わせて一本の太い自動化ラインへと昇華させることで、組織全体のスピードと競争力は向上します。
🛠️実務を変えるRPA×AIの具体的な活用シチュエーション
RPAとAIを組み合わせることで、具体的にどのような課題が解消されるのか、3つの活用シーンを見ていきましょう。
注文データの自動仕分け〜Gmailでの返信案
RPAが注文管理システムから自動でCSVをダウンロードし、その内容をAIが解析します。
在庫不足の品目があればお詫びと代替案を盛り込んだメールを、在庫が確保できれば発送予定日を計算したメールを、それぞれAIが自動で下書き作成。
スタッフは最後にその内容を数秒で目視確認し、送信ボタンを押すだけで一連の顧客対応が完了します。
こちらの記事もチェック！ → AIエージェントで受注・発注処理を自動化！効率的なフローの作り方
経費精算の規定チェックと会計ソフトへの自動登録
従業員がスマートフォンからアップロードした領収書画像を、AIが素早く解析します。
- 社内規定の飲み会上限金額を超えていないか
- 土日のタクシー利用の際、正当な理由が備考欄にあるか
といった細かい不備までAIがチェック。
問題がないものだけをRPAが会計ソフトに自動で仕訳登録し、不備がある場合はAIがチャットツールで本人に具体的な理由を添えて自動で差し戻しを行います。
こちらの記事もチェック！ → 経理のAI活用ガイド｜自律型AIエージェントによる業務自動化とは？
多言語の問い合わせ内容を解析し、適切な部署へ自動通知
海外展開している企業において、多言語で届く問い合わせへの初動は遅れがちです。
ここでAIが届いたメールを翻訳・要約し、その緊急度と内容を判定。
判定結果に基づき、RPAがチャットツールを通じて、該当する専門部署の担当者へ直接メンション付きで通知を飛ばします。
情報の交通整理を自動化することで、顧客へのレスポンス速度を数倍に高めることが可能です。
こちらの記事もチェック！ → 多言語サポートの翻訳を自動化する方法
☁️YoomのAIワーカーでRPAをさらにスマートに
RPAが担う「実行」をさらに賢く制御し、事務作業を自律的に遂行するYoomのAIワーカーテンプレートを紹介します。
活用することで、あらかじめ設定した指示やルールをもとに、判断を伴う業務の自動化を実現できます。
注文データ自動仕分け担当
注文情報を共有するだけで、AIが内容を理解し、Google スプレッドシートへの記帳やGmailでのメール起案を自律的に実施。
メーカーごとに異なる発注ルールを指示や設定として与えることで、AIが注文内容の整理や後続処理を補助します。
注文情報を共有するだけで、Google スプレッドシートへの転記やGmailでのメール起案、Slackへの報告を自律的に遂行するAIワーカーです。メーカーごとに異なる複雑な発注業務をAIが代行することで、事務作業の負担を軽減し、入力ミスを防ぎたいEC運営担当者の方におすすめです。
- メーカーごとに異なる発注形式や連絡手段の使い分けを、手作業で行っているEC運営担当者の方
- 受注データから必要な情報を抽出し、Google スプレッドシートやGmailへ転記する作業を効率化したい方
- 急な配送先の変更など、チャット上での細かな指示にも柔軟に対応できる業務アシスタントを求めている方
- まず最初に、AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- 次に、AIワーカー内で使用するGoogle スプレッドシート、Gmail、SlackをYoomと連携し、マイアプリ登録を完了させてください。
- 最後に、AIワーカーへの指示書である「マニュアル」を、自社の発注ルールや運用に合わせて作成・編集します。マニュアルの内容や使用するアプリは、業務内容に合わせて自由に変更可能です。
- マニュアル内の「# 発注運用ルール」を編集することで、メーカーごとにGoogle スプレッドシートへの記録かGmailでのメール起案かをAIが判別し、指定のフォーマットに従って各ツールを使い分けます。
- マニュアル内の「# 注文データ抽出項目」に商品名、数量、配送先、注文番号など、自社の運用に不可欠な項目を自由に指定し、必要なデータだけを正確に抽出・転記させることが可能です。
- マニュアル内の「# 完了報告の送信先」に特定のSlackチャンネルを設定することで、チーム全体へ処理完了をリアルタイムに共有し、業務の透明性を高めます。
- 「今回の注文だけ至急で対応して」といったチャット上でのイレギュラーな指示に対しても柔軟に対応でき、実務に即した精度の高いアウトプットが得られます。
- Google スプレッドシート、Gmail、SlackとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
経費精算精査サポーター
申請データが社内規定やガイドラインに合致しているかを自律的にチェック。
不備がある場合には、理由と修正案内を添えて申請者へフィードバックするため、経理担当者の最もストレスフルな「差し戻し作業」を自動化できます。
経費申請データが自社のガイドラインに沿っているかを自律的に精査するAIワーカーです。不備がある場合には理由と修正内容を添えて申請者へフィードバックを行うため、確認漏れを防ぎ精算業務の効率を向上させます。経理担当者の負担軽減や、全社的な精算業務のスピードを上げたい方におすすめです。
このAIワーカーは、入力された経費申請データが自社のガイドラインに沿っているかを自律的に精査します。不備がある場合には理由と具体的な修正内容を添えて申請者へ丁寧にフィードバックを行うため、確認漏れを防ぎ、精算業務の効率を向上させます。
- 経費申請の目視確認や不備対応に多くの時間を費やしている経理担当者の方
- 申請不備による差し戻しを減らし、全社的な精算業務のスピードを上げたい事務責任者の方
- 自社の運用ルールに基づいた適切な経費利用を徹底させたいと考えている経営層の方
- AIワーカーの「名前」や「役割」など、経費精算をサポートするための基本設定を行います。
- AIワーカー内で使用するアプリをYoomと連携し、必要なアクションを設定してください。
- 最後に、自社の経費精算規程や運用ルールに合わせて「マニュアル」を詳細に作成・編集します。マニュアルの内容は、業務実態に合わせていつでも自由に変更可能です。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- マニュアル内の「#自社運用ルールに基づく精査基準」という項目に、金額の上限設定や申請期限など自社のルールを具体的に設定してください。これにより、AIが自社の基準を正確に理解し、精度の高い精査が可能になります。
- マニュアル内の「フィードバックの作成と出力」の項目で、自社で利用しているチャットツール等に合わせた返信文面を指定することで、申請者がよりスムーズに修正を行えるようになります。
■注意事項
- とYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
✅まとめ
RPAは単なる自動化ツールから、AIと共生する「次世代のデジタル組織」の基盤へと進化しました。
自社の課題が単純な繰り返しなのか、それとも判断を伴うプロセスなのかを見極め、適切なシステムを選択することが重要です。
RPAの実行力とAIの判断力をいかに組み合わせるかが、企業の生産性を決定づける大きな要因となるでしょう。
⚙️Yoomでできること
業務を自動化するツールはたくさんありますが、ツールごとにデータが分断されたり、操作が難しかったりといった手間がかかりますね。
Yoomを活用することで、750以上のアプリをノーコードで連携し、RPAだけでは難しかった高度な自律型ワークフローを誰でも簡単に構築できるようになります。
「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。
チャットで受け取った指示やファイルを解析し、Google Driveへの保存やfreee会計での取引登録などを一括で遂行するAIワーカーです。複数アプリを横断する事務作業を自律的に処理し、バックオフィス業務の負担を軽減できるため、業務効率化やコア業務への集中を図りたい方におすすめです。
このAIワーカーは、チャットで受け取った指示や添付ファイルを自律的に解析し、業務内容を判断した上で後続の処理まで一括で遂行します。Google Driveへのファイル保存やGoogle スプレプレッドシートへの記帳、freee会計での取引登録、Notionを活用した社内規定の照会まで、指示に従って的確に処理を完結させることで、バックオフィス業務の効率化と負担軽減をサポートします。
- チャットで届く多様な事務依頼の仕分けや、各アプリへの転記作業に追われているバックオフィス担当者の方
- freee会計やGoogle Drive、Notionなど複数のツールを導入しており、横断的な業務処理を自動化したいチームリーダーの方
- 少人数の組織で、経理や総務などの事務作業を可能な限り自律的に処理させ、コア業務に集中したい経営者の方
- まず最初に、AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
- 次に、AIワーカー内で使用するGoogle Drive、Google スプレッドシート、freee会計、NotionをYoomと連携し、必要なアクションを設定します。これらは普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
- 最後に、AIワーカーへの指示書である「マニュアル」を、自社の運用ルールや判定基準に合わせて作成・編集します。
- マニュアル内の「# 分類・判定基準」という項目に、自社の業務カテゴリの定義を設定してください。これにより、AIが「これは経理処理」「これは総務案件」といった判断を、自社の基準に沿って高い精度で行えるようになります。
- マニュアル内の「# 設定情報」にて、Google DriveのフォルダIDやGoogle スプレッドシートのシートID、freee会計の事業所IDなどを指定してください。自社の環境に合わせて具体的に指定することで、保存先や登録先を迷うことなく正確に処理を実行できます。
- Notionで参照する社内規程のデータベースやページIDを任意で設定してください。これにより、自社の最新のガイドラインに基づいた回答をAIが自ら作成できるようになります。
- Google Drive、Google スプレッドシート、freee会計、NotionとYoomを連携してください。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
- AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
Microsoft Teamsに投稿されたレシート画像を解析し、自社の規定に基づいたチェックからfreee会計への登録までを自律的に行うAIワーカーです。手作業による転記や確認をなくし、常に適正な経費精算を自動化することで、経理業務の効率を向上させることが可能です。
■このAIワーカーをおすすめする方
- Microsoft Teamsで収集した経費情報のチェックと、freee会計への入力作業を効率化したい経理担当者の方
- 自社の複雑な経費規定に基づいた一次判定を自動化し、差し戻し作業の手間を減らしたい管理部門の方
- 領収書の山を一つずつ確認して手動でデータ化する時間を削減し、本来の業務に集中したいと考えている方
■AIワーカー設定の流れ
- AIワーカーの基本設定から「名前」や「役割」を定義します。
- 次に、freee会計、Microsoft TeamsをYoomとマイアプリ連携し、AIワーカーで使用するアプリとして設定します。
- 最後に、AIワーカーが自律的に判断を行うための「スキル」を、自社の経費精算ルールに合わせて作成・編集します。
■このAIワーカーのカスタムポイント
- スキル内の「#自社の経費規定」や「#支出金額と役職規定の判定」に、貴社独自の判定基準を設定してください。具体的な金額や条件を指示に含めることで、AIがより精度の高い適正チェックを行えるようになります。
■注意事項
- freee会計、Microsoft TeamsとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
- AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
- AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
- AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
- AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
出典：UiPath/WinActor/EzAvater/マクロマン/Autoro/BizRobo!/RoboTANGO/アシロボ/RaBit/BluePrism/Automation Anywhere/Power Automate for desktop/Octoparse/Appian/Pega RPA
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
